COGELEC (EPA:COGEC) - Cogelec : Exercice de l'option de surallocation - Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets.
Directive transparence : information réglementée Information relative au contrat de liquidité
16/07/2018 08:00
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COMMUNIQUE DE PRESSE
EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION - MISE EN OUVRE D'UN CONTRAT DE
LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 16 juillet 2018, COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : COGEC), leader français du contrôle d'accès dans l'habitat
collectif annonce aujourd'hui que l'exercice de l'option de surallocation,
consentie par son actionnaire majoritaire SRC à Louis Capital Markets UK LLP,
dans le cadre de l'introduction en bourse de Cogelec, a donné lieu à la
cession de 258.688 actions supplémentaires au prix de l'offre, soit 11,75 EUR
par action, représentant un montant total de 3 039 584 EUR.
Le produit brut de l'opération, après exercice intégral de la clause
d'extension et de l'option de surallocation, s'élève ainsi à environ 41,7 MEUR.
Le produit net de la cession des actions cédées par SRC (20 MEUR) a été
affecté au remboursement de son endettement bancaire, financier et obligataire
(à hauteur d'un montant total de 6 785 304 EUR). Il sera également affecté
au financement d'environ 76 % du prix de rachat des participations détenues
par certains associés dans le capital de SRC, tel que calculé conformément
à la formule figurant à la section 3.4.3 de la note d'opération.
Répartition du capital post opération
A l'issue de l'introduction en Bourse, post exercice de l'option de
surallocation, le capital social de COGELEC se décompose de la façon suivante
:
Répartition du capital et des droits de vote de la Société (après exercice
intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation)
Nombre de % du capital % des droits
Actionnaires Nombre d'actions droits de vote social de vote
Société SRC 5.347.065 10.685.877 60,09% 75,07%
Société HRC 20 40 0,00% 0,00%
Public 3.550.963 3.550.963 39,91% 24,93%
TOTAL 8.898.048 14.236.880 100% 100%
Opérations de stabilisation
Louis Capital Markets UK LLP, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique :
- avoir réalisé des opérations de stabilisation sur les actions COGELEC
(COGEC),
- que la stabilisation a débuté le 13 juin 2018,
- que la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 13 juillet
2018,
Date Prix le plus bas (en EUR) Prix le plus haut (en EUR)
2 juillet 2018 11.75 11.75
5 juillet 2018 11.75 11.75
6 juillet 2018 11.65 11.75
11 juillet 2018 11.65 11.65
12 juillet 2018 11.65 11.65
13 juillet 2018 11.55 11.65
Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité
COGELEC annonce avoir confié à Louis Capital Markets UK LLP la mise en
oeuvre, à compter du 16 juillet 2018, d'un contrat de liquidité conforme à
la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés
financiers (AMAFI) du 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) par décision du 21 mars 2011.
Caractéristiques :
- Titres de capital concernés : actions COGELEC
- Date de mise en oeuvre : 16 juillet 2018, pour une durée d'un an,
renouvelable par tacite reconduction
- Situations conduisant à la suspension du contrat : dans les cas prévus par
l'AMF et/ou Euronext, notamment en cas d'interruption de la cotation des
actions COGELEC sur décision de l'AMF ou d'Euronext
- Situations conduisant à la cessation du contrat : résiliation du contrat
- Marché concerné : marché réglementé d'Euronext Paris
- Moyens financiers affectés au contrat : 360.000 EUR en espèces.
Contacts
Cogelec
Stéphane Vapillon
Directeur Administratif et Financier
02 72 67 00 92
investors@cogelec.fr
Actifin, relations presse financière
Jennifer Jullia
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr
Actifin, communication financière
Ghislaine Gasparetto
01 56 88 11 22
ggasparetto@actifin.fr
A propos de COGELEC
COGELEC est le leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif.
Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d'interphonie sans fil
par abonnement sous la marque Intratone(r). Cette offre unique dispose d'un
modèle économique disruptif intégrant à la fois un équipement, une
solution d'interphonie et un outil de gestion en ligne.
COGELEC abonne déjà 850 000 logements, dont 150 000 nouveaux logements en
2017, sur un total de 15,4 millions de logements potentiels à équiper en
France.
Présent à l'export depuis 5 ans, COGELEC propose également ses solutions en
Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas et en Belgique au travers de filiales
créées ou en cours de création.
Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de
proximité très forte avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics),
COGELEC affiche de solides performances avec un chiffre d'affaires de 30,6 MEUR
en 2017 en croissance de près de 17 % pour un résultat opérationnel courant
de 5 MEUR et un résultat net de 2,9 MEUR. COGELEC a l'ambition de tripler son
chiffre d'affaires à 90 millions d'euros à horizon 2021. Pour plus
d'informations : www.cogelec.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions de la société COGELEC dans un quelconque
pays.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une
réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois
et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée, notamment par
la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 telle que modifiée, et telle que transposée dans chacun des Etats
membres de l'Espace économique européen) (la " Directive Prospectus ").
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme
destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre
au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la
société COGELEC ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act
de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les actions de la société COGELEC seront offertes ou
vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre
d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la
Regulation S du Securities Act. COGELEC n'a pas l'intention d'enregistrer
l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen ayant transposé
la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
objet de ce communiqué nécessitant la publication par COGELEC d'un prospectus
dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de la
société COGELEC ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun
des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations
prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la
Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat
membre.
S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes
qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le " Financial
Promotion Order "), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (" high net
worth companies, unincorporated associations etc. ") du Financial Promotion
Order, (iii) sont en dehors du Royaume- Uni, ou (iv) sont des personnes à qui
une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets
Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs
mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les " Personnes Habilitées
"). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut
être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement
ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au
Japon.