COGELEC (EPA:COGEC) - Cogelec : Réalisation effective de l’entrée de RAISE Investissement au capital de S.R.C, structure de contrôle de Cogelec, en tant que partenaire financier minoritaire.

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

22/07/2021 18:00

Cliquez ici pour télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réalisation effective de l'entrée de RAISE Investissement au capital de
S.R.C, structure de contrôle de Cogelec, en tant que partenaire financier
minoritaire

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 22 juillet 2021, Cogelec (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : ALLEC), leader français et acteur majeur européen du contrôle
d'accès dans l'habitat collectif, annonce, à la suite de son communiqué du
28 juin 2021, que l'ensemble des conditions suspensives à la prise d'une
participation minoritaire de RAISE Investissement dans S.R.C, actionnaire
majoritaire du Groupe Cogelec, ont été levées ce jour.

RAISE Investissement détient désormais 35% du capital et des droits de vote
de Cogelec Développement, laquelle détient l'intégralité du capital de
S.R.C. A l'issue de cette opération, la répartition du capital et des droits
de vote de Cogelec Développement est la suivante :

                                   Actions          Actions de 
Associés                          ordinaires        préférence

H.R.C.                            12.507.462           9.468
Meni                               3.322.435           2.515
Laurent Caramelle                  2.564.433           1.941
Patrice Kluba                      2.564.433           1.941
Pronoia                            1.062.301             804
Patrick Fruneau                      437.231             331
Total Concert Préexistant         22.458.295          17.000
RAISE
Investissement                    12.092.928               0
TOTAL                             34.551.233          17.000

Pourcentage                 Pourcentage
du capital                   des droits 
social     Droits de vote     de vote

36,2%       12.516.930        36,2%
9,6%         3.324.950         9,6%
7,4%         2.566.374         7,4%
7,4%         2.566.374         7,4%
3,1%         1.063.105         3,1%
1,3%           437.562         1,3%
65,0%       22.475.295        65,0%
35,0%       12.092.928        35,0%
100%        34.568.223         100%

Dans le cadre de cette opération, les associés de Cogelec Développement ont
conclu ce jour un pacte d'associés constitutif d'une action de concert entre
eux vis-à-vis de Cogelec Développement, de S.R.C et de Cogelec.

Le franchissement indirect à la hausse, par les membres du concert élargi (au
travers de Cogelec Développement), des seuils de 30% du capital et des droits
de vote de Cogelec a fait l'objet d'une constatation de l'Autorité des
marchés financiers (l'" AMF "), aux termes de la décision rendue le 21
juillet 2021 (n°221C1838), qu'il n'y avait pas matière à déposer un projet
d'offre publique obligatoire portant sur les actions de Cogelec.

La synthèse des principales clauses du pacte établie sous la responsabilité
de ses signataires a été reprise in extenso dans la décision de l'AMF
susvisée.

L'entrée de RAISE Investissement au capital du Groupe Cogelec s'inscrit dans
une dynamique de partenariat avec les dirigeants du Groupe Cogelec pour
soutenir activement sur le long terme ses perspectives de développement en
France et à l'international.

Contacts

Cogelec 
Véronique Pochet
Directrice financière 
02 72 67 00 91
investors@cogelec.fr

Actifin
Ghislaine Gasparetto 
Communication financière 
06 21 10 49 24
ggasparetto@actifin.fr

Actifin 
Jennifer Jullia
Relations presse financière 
06 47 97 54 87
jjullia@actifin.fr

A propos de COGELEC
COGELEC est le leader français et un acteur majeur européen du contrôle
d'accès dans l'habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première
offre globale d'interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone.
COGELEC abonne plus de 1,3 million de logements sur un total de 15,4 millions
de logements potentiels à équiper en France. Présent à l'international,
COGELEC propose également ses solutions en Allemagne, au Royaume-Uni, au
Pays-Bas en Belgique et au Luxembourg.
Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de
proximité très forte avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics),
COGELEC a enregistré un chiffre d'affaires de 40,4 MEUR en 2020.
COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth
AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.cogelec.fr

A propos de RAISE Investissement

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée
au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières.
Doté de 410 MEUR, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à
fort potentiel, ayant un chiffre d'affaires compris entre 30 et 500 MEUR en
prenant des participations comprises entre 10 et 50 MEUR pour soutenir leur
développement.

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité
et générosité puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement,
RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur
intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS,
dédié à l'accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France
permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et
institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Pour en savoir plus : www.raise.co