COLAS (EPA:RE) - Colas cède ses activités étanchéité à Opengate Capital
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
14/02/2019 17:45
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 février 2019
COLAS CÈDE SES ACTIVITÉS ÉTANCHÉITÉ À OPENGATE CAPITAL
Colas a signé un accord pour la cession de Smac à une filiale d'OpenGate
Capital, les termes de cet accord restant confidentiels. La réalisation de
l'opération est attendue d'ici 60 à 90 jours.
Basée à Issy-les-Moulineaux, en France, Smac est un acteur mondial sur ses
marchés et fournit des solutions d'étanchéité et de bardage, au travers de
deux divisions : Smac Travaux et Smac Industrie.
Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des
filiales ferroviaires d'Alpiq en 2018, Colas se recentre et se renforce dans
ses activités stratégiques, les infrastructures de transport et les
matériaux. La cession de Smac réduira le chiffre d'affaires de Colas
d'environ 600 millions d'euros mais ne devrait pas avoir d'impact significatif
sur le résultat opérationnel.
À la réalisation de l'acquisition par OpenGate Capital, Smac rejoindra un
portefeuille global d'activités incluant d'autres sociétés industrielles
fournissant des matériaux et solutions pour le secteur du bâtiment.
Cette cession a déjà reçu un avis favorable des Représentants du Personnel
de Smac et de Colas. Sa réalisation effective reste soumise à l'accord des
autorités de concurrence, notamment en France.
À propos de Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de
promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité
responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers
un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de
production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise
chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.
En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7
milliards EUR (dont 48% à l'international) et le résultat net (part du
Groupe) à 328 millions EUR.
À propos d'OpenGate Capital (www.opengatecapital.com)
OpenGate Capital est un fonds d'investissement international spécialisé dans
l'acquisition et le développement d'entreprises industrielles et commerciales
présentant un potentiel d'optimisation opérationnelle. OpenGate s'attache à
identifier des leviers d'amélioration de la performance, et à soutenir
l'innovation et la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital est basé à
Los Angeles, en Californie, et dispose d'un bureau européen à Paris, en
France. Les collaborateurs d'OpenGate ont une expérience avérée dans
l'acquisition, l'intégration, la gestion, la création et l'accompagnement
d'entreprises performantes. À ce jour, les équipes d'OpenGate Capital ont
réalisé plus de trente acquisitions en Amérique du Nord et en Europe,
notamment des détourages d'entreprises / séparation de divisions non
stratégiques de grands groupes (" carve out "), des management buy out et des
situations spéciales.
À propos de Smac (www.smac-sa.com)
Smac, un des leaders de l'étanchéité et de la façade, est implantée en
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, au Maroc (Sofima)
et en Amérique du Sud (Reali). S'appuyant sur ses 3 400 collaborateurs et son
réseau de 70 établissements en France, Smac réalise chaque année plus de
10 000 chantiers.
Spécialisée dans les travaux d'enveloppe du bâtiment, Smac est reconnue pour
son expertise technique sur les projets de façades architecturales et
d'étanchéité. En opérateur global de l'enveloppe du bâtiment, elle a
déployé une filière dédiée aux interventions d'entretien et de
maintenance, Smac Assistance Service, complétée par Essemes Services pour la
maintenance en sécurité incendie. Elle réalise aussi des travaux de
rénovation énergétique de bâtiments et d'installations photovoltaïques.
Smac s'appuie également sur ses filiales industrielles et leurs usines : Axter
(membranes), Skydome (lanterneaux), Resipoly / Eurosyntec (résines
synthétiques).
En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Smac a atteint 569 millions
d'euros.
Contacts Médias Colas
Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17)
Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74)
contact-presse@colas.fr
Contacts Investisseurs Colas
Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23)
Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36)
contact-investors@colas.fr
Contacts Médias & Investisseurs OpenGate Capital
Alanna Chaffin
Telephone: +1 (310) 432-7000
achaffin@opengatecapital.com
Mike Sitrick (Sitrick & Company)
Telephone: +1 (310) 788-2850
mike_sitrick@sitrick.com
Contact Business Development / Origination OpenGate Capital
Joshua Adams
Telephone: +1 (310) 432-7000
jadams@opengatecapital.com