COMPAGNIE DES ALPES (EPA:CDA) - CDA - Succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
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28/06/2021 07:45
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Communiqué de presse
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux
États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et
non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129.
LA COMPAGNIE DES ALPES ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC
MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION D'ENVIRON 231 MILLIONS D'EUROS
Paris, le 28 juin 2021 - La Compagnie des Alpes (la " Société ") annonce
aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription d'un montant d'environ 231 millions d'euros (l'"
Augmentation de Capital ").
Dominique Thillaud, Directeur Général de la Compagnie des Alpes a déclaré :
" Nous tenons à remercier vivement l'ensemble de nos actionnaires qui, à
l'instar de nos actionnaires de référence, se sont fortement mobilisés pour
faire de cette opération un succès. Nous sommes également très heureux
d'accueillir à cette occasion de nouveaux investisseurs à notre capital.
C'est une marque de confiance forte dans les axes de développement
stratégiques que nous avons présentés le 1er juin dernier. Alors que son
activité s'apprête à rebondir avec la réouverture de ses sites, la
Compagnie des Alpes dispose désormais des marges de manoeuvre nécessaires
pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance et d'attractivité à la fois
créatrice de valeur, respectueuse de l'environnement et moteur du déploiement
des territoires. "
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Alors que l'ensemble de ses parcs ont rouvert le 9 juin 2021, la Compagnie des
Alpes souhaite amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le
rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire.
L'Augmentation de Capital a pour objectif de renforcer les fonds propres du
Groupe, tout en soutenant le financement du plan d'affaires incluant des
projets d'attractivité en soutien de la dynamique de l'activité des sites, en
accélérant la transition écologique en permettant le déploiement de
l'ambition " Triple Zéro " du Groupe en matière environnementale
(c'est-à-dire un triple objectif à horizon 2030 : la neutralité en matière
d'émission carbone, le " zéro déchet non valorisé ", enfin, un impact
positif sur la biodiversité) et en accompagnant le développement des
territoires. Ces financements concernent l'enveloppe d'investissements de 140
millions d'euros pour l'exercice 2020/2021 et l'enveloppe de 200 millions
d'euros par an en moyenne à compter de l'exercice 2021/2022. En outre, la
Société pourrait financer de nouveaux projets de développement à l'étude
à fort potentiel de création de valeur et envisager de potentielles
opportunités de croissance externe.
RESULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse)
s'élève à 230.896.439,40 euros et se traduit par l'émission de 24.563.451
actions nouvelles (les " Actions Nouvelles ") à un prix de souscription
unitaire de 9,40 euros.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 23 juin 2021, la
demande totale s'est élevée à environ 268 millions d'euros, soit un taux de
souscription de 116% :
* 23.982.745 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible
représentant environ 97,64% des Actions Nouvelles à émettre ;
* La demande à titre réductible a porté sur 4.517.240 Actions Nouvelles et
ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 580.706
Actions Nouvelles réparties selon un coefficient de 0,233413135 calculé sur
le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre
irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions
d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la
quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible.
INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA REPARTITION DU CAPITAL
A l'issue de l'Augmentation de Capital et à la connaissance de la Société,
le capital social de la Compagnie des Alpes sera composé de 49.126.902 actions
et droits de vote et s'établira à 24.563.451 euros. Il se répartira comme
suit :
Nombre % des droits
Actionnaires d'actions % du capital de vote
Caisse des Dépôts et Consignations 19.631.160 39,96% 39,98%
Crédit Agricole des
Savoie Capital 3.363.970 6,85% 6,85%
Sofival 2.821.612 5,74% 5,75%
Banque Populaire
Auvergne Rhône-Alpes 2.408.946 4,90% 4,91%
Caisse d'Épargne
Rhône-Alpes 1.446.972 2,95% 2,95%
Public et autres, dont
en particulier : 18.354.242 37,36% 37,33%
* Actions autodétenues(1) 24.028 0,05% 0,00%
Total 49.126.902 100,00% 100,00%
(1) Actions sans droit de vote : % en capital et droits de vote théoriques.
Tous les autres % ci-dessus s'entendent en capital et droits de vote réels.
CALENDRIER INDICATIF DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la
négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient avoir lieu
le 30 juin 2021. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs
détenteurs le droit aux distributions déclarées par la Compagnie des Alpes
à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec
les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même
ligne sous le code ISIN FR0000053324.
L'Augmentation de Capital a été conduite par un syndicat bancaire comprenant
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et
Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et
Teneurs de Livre Associés ainsi que Berenberg et CIC en tant que Teneurs de
Livre Associés. La Société a également été assistée par la Compagnie
Financière du Lion.
Allen & Overy LLP est intervenu dans le cadre de l'Augmentation de Capital en
qualité de conseil de la Société. Jones Day a conseillé le syndicat bancaire.
OPRG Financial est intervenu en qualité de conseil en communication
financière de la Société.
ENGAGEMENTS D'ABSTENTION / DE CONSERVATION
La Compagnie des Alpes a consenti un engagement d'abstention pour une période
commençant à la date d'approbation par l'Autorité des marchés financiers ("
AMF ") du prospectus relatif à l'Augmentation de Capital et expirant 180 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous
réserve de certaines exceptions.
La Caisse des dépôts et consignations, Sofival, Crédit Agricole des Savoie
Capital, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Caisse d'Epargne et de
Prévoyance de Rhône-Alpes ont chacun consenti un engagement de conservation
pour une période commençant à la date d'approbation par l'AMF du prospectus
relatif à l'Augmentation de Capital et expirant 180 jours calendaires suivant
la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
APPORT
Le 31 mai 2021, la Compagnie des Alpes et la Caisse des dépôts et
consignations ont signé un protocole d'intentions relatif au projet d'apport
à la Société d'environ 24% du capital de la Société du Parc Futuroscope
actuellement détenus par la Caisse des dépôts et consignations.
Cet apport serait rémunéré en actions nouvelles de la Société. Il
permettrait à la Compagnie des Alpes d'augmenter sa participation à environ
80% du capital dans un des sites emblématiques du Groupe, contre environ 56%
actuellement.
L'opération d'apport est soumise à des conditions suspensives (notamment,
obtention par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'AMF d'une
décision de dérogation à l'obligation pour la Caisse des dépôts et
consignations de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la
Société et l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société des termes de l'opération).
DISPONIBILITE DU PROSPECTUS
Le prospectus (le " Prospectus ") approuvé par l'AMF sous le numéro 21-214 en
date du 8 juin 2021 est constitué (i) du document d'enregistrement universel
2020 de la Compagnie des Alpes déposé auprès de l'AMF le 29 janvier 2021
sous le numéro D.21-0027 (le " Document d'Enregistrement Universel "), (ii) de
l'amendement au Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF
le 8 juin 2021 (l'" Amendement "), (iii) d'une note d'opération en date du 8
juin 2021 (la " Note d'Opération ") et (iv) du résumé du Prospectus (inclus
dans la Note d'Opération).
Le Prospectus est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (www.compagniedesalpes.com). Des exemplaires du Prospectus
sont disponibles sans frais au siège social de la Société (50/52 boulevard
Haussmann, 75009 Paris, France).
Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de
prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les
risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les
valeurs mobilières. L'approbation du prospectus par l'AMF ne doit pas être
considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou
admises à la négociation sur un marché réglementé.
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risque relatifs à la Compagnie des Alpes décrits au chapitre 2 " Facteurs de
risques " de l'Amendement et les facteurs de risques relatifs à l'opération
ou aux titres financiers mentionnés au chapitre 2 " Facteurs de risques " de
la Note d'Opération.
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme
un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le Groupe opère aujourd'hui
10 domaines skiables et 13 parcs de loisirs de grandes renommées dans une
démarche intégrée d'excellence opérationnelle et de qualité au service de
la Très Grande Satisfaction de ses clients mais aussi des territoires dans
lesquels elle est présente. La Compagnie des Alpes exporte aussi son expertise
dans le cadre de missions d'assistance et de conseil dans diverse régions du
monde.
Forte de son expertise, la Compagnie des Alpes s'est également adaptée aux
évolutions de consommation : très impliquée dans la rénovation de
l'hébergement en montagne, elle y a aussi développé un réseau d'agences
immobilières, elle développe en propre des hôtels thématisés auprès de
ses parcs d'envergure nationale et est depuis 2018 le 1er tour opérateur de
distribution de séjours de ski en ligne en France.
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2020, elle a accueilli plus de
16,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
615,6 MEUR.
Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses
partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un
concept standardisé. Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.
> Domaines Skiables opérés par la CDA : La Plagne, Les Arcs,
Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre
Chevalier, Flaine, Samoëns ? Morillon
> Parcs de Loisirs opérés par la CDA : En France : Parc Astérix,
Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France Miniature ; en
Belgique : Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde, Bellewaerde Aquapark ; aux
Pays-Bas : Walibi Holland, en Suisse : Chaplin's World ; en Autriche :
Familypark ; au Canada : Grévin Montréal.
CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small
et CAC Small.
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services
Compagnie des Alpes :
François-Xavier Holderith
+33 1 46 84 88 97
francois-xavier.holderith@compagniedesalpes.fr
Sandra PICARD
+33.1 46 84 88 53
sandra.picard@compagniedesalpes.fr
Alexis d'ARGENT
+33 1 46 84 88 79
alexis.dargent@compagniedesalpes.fr
Corpus :
Xavier YVON
+33.6 88 29 72 37
xavier.yvon@corp-us.fr
Informations importantes
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions dans un
État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
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les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une
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conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu'amendé, le " Règlement
Prospectus "). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus
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les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans
les valeurs mobilières. L'approbation du prospectus par l'AMF ne doit pas
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S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la
France) et du Royaume-Uni (les " Etats Concernés "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de
titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre
des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans les Etats Concernés (i) qu'au profit
d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout
investisseur d'un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que
faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act
2018 (le " UK Prospectus Regulation "), pour tout investisseur au Royaume-Uni,
(ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou
dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux
dérogations prévues par l'article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les
autres cas ne nécessitant pas la publication par la Compagnie des Alpes d'un
prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus, du UK Prospectus
Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
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approuvée par une personne autorisée (" authorised person ") au sens de
l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
au Royaume- Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant aux
dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'" Ordonnance "), (ii) qui
sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) ("
high net worth companies, unincorporated associations, etc. ") de l'Ordonnance
ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les " Personnes
Habilitées "). Tout investissement ou toute activité d'investissement en
relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne
autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
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Securities Act ") ou de toute réglementation en matière de valeurs
mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats
Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un
enregistrement au titre du Securities Act qu'à travers un régime d'exemption
ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation
d'enregistrement au titre du Securities Act. La Compagnie des Alpes n'a pas
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