COVIVIO HOTELS (EPA:COVH) - Foncière des Murs : résultat de l'augmentation de capital
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
24/03/2017 17:49
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 mars 2017
Foncière des Murs annonce le succès de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ
200 millions d'euros
Foncière des Murs (la " Société ") annonce aujourd'hui le succès de son
augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (l' " Augmentation de capital ") lancée le 1er
mars 2017.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 17 mars 2017,
l'Augmentation de capital est souscrite à hauteur de 200 080 692 euros
représentant 9 262 995 actions nouvelles :
* 9 228 433 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, représentant environ 99,6% des actions ordinaires nouvelles à
émettre ;
* la demande à titre réductible a porté sur 1 100 754 actions ordinaires
nouvelles, représentant environ 11,9% des actions ordinaires nouvelles à
émettre, et a été partiellement allouée.
Conformément à leurs engagements de souscription détaillés dans la note
d'opération faisant partie du prospectus, les principaux actionnaires de la
Société (Foncière des Régions, Predica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie,
ACM Vie et Pacifica) détenant collectivement 94,31% du capital de la Société
ont confirmé leur entier soutien à la Société à l'occasion de l'Augmentation
de capital en exerçant, à titre irréductible, la totalité des droits
préférentiels de souscriptions attachés à leurs actions. Ces actionnaires
s'étaient également irrévocablement engagés à émettre des ordres d'un montant
total maximal de 11,378 millions d'euros à titre réductible. A l'issue de la
réalisation de l'opération, Foncière des Régions, Predica, Generali Vie,
Cardif Assurance Vie, ACM Vie et Pacifica détiendront respectivement 49,91%,
15,03%, 10,28%, 10,21%, 6,68% et 2,23% du capital de la Société.
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2017 mais ne
donneront droit à aucun des dividendes (dividende ordinaire et dividende
exceptionnel d'un montant cumulé de 3,10 euros qui seront proposés à la
prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société) versés en 2017 au
titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Elles seront négociées sur une ligne de cotation distincte sous le code ISIN
FR0013240389 jusqu'à la date de détachement du coupon de chaque dividende
(dividende ordinaire et extraordinaire), date à laquelle elles seront
assimilées aux actions Foncière des Murs existantes.
Le produit de l'Augmentation de capital a pour objet de financer une partie de
l'acquisition d'un portefeuille composé initialement de 19 hôtels en Espagne
pour un montant de 542 millions d'euros droits inclus, annoncée le 2 janvier
2017. Ce portefeuille se compose désormais de 17 hôtels compte tenu de la
confirmation de la préemption opérée sur deux hôtels, annoncée dans la
note d'opération relative à l'Augmentation de capital. Par ailleurs, la
Société a conclu une promesse d'achat des 50% non initialement acquis de l'un
des actifs de ce portefeuille, l'hôtel AC Forum Barcelona. La valeur de ce
portefeuille, tel que résultant des préemptions et de la conclusion de la
promesse d'achat indiquées ci-avant, s'élève désormais à 559 millions d'euros,
cette augmentation de valeur par rapport au montant initial de 542 millions
d'euros étant financée par la Société sur ses fonds propres.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des
actions nouvelles interviendront le 28 mars 2017.
La Société a pris un engagement d'abstention de 90 jours calendaires et les
principaux actionnaires ont pris un engagement de conservation de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement - livraison de l'Augmentation de
capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.
BNP Paribas a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'émission.
Information du public
Le prospectus relatif à cette émission a reçu le visa n°17-081 en date du
2 mars 2017 de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF "). Le prospectus
est composé (i) du document de référence déposé auprès de l'AMF le 21 février
2017 sous le numéro D.17-0101 (le " Document de Référence "), (ii) d'une note
d'opération et (iii) d'un résumé du prospectus (inclus dans le résumé de la
note d'opération). Le prospectus est disponible sur le site de la Société,
www.foncieredesmurs.fr et sur le site de l'Autorité des marchés financiers,
http://www.amf-france.org/.La Société attire l'attention du public sur les
facteurs de risques présents à la section 1.6 du Document de Référence et à la
section 2 de la note d'opération.
A propos de Foncière des Murs
Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans
la détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de
l'Hôtellerie et des commerces d'exploitation. Société d'Investissements
Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs
d'exploitation, Foncière des Murs détient au 31 décembre 2016 un patrimoine
d'une valeur totale de 4,4 milliards d'euros (3,3 milliards d'euros en part du
groupe). www.foncieredesmurs.fr
Foncière des Régions, foncière partenaire
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 19 MdEUR
(12 MdEUR en part du groupe) au 31 décembre 2016 situé sur les marchés
porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions
est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle
accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif :
valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes
(Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage...) sur
le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon
pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le
Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.
www.foncieredesregions.fr
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregion et sur les réseaux sociaux
Contacts
Relations presse Relations investisseurs
Géraldine Lemoine Paul Arkwright
Tel : +33 (0)1 58 97 51 00 Tel : +33 (0)1 58 97 51 85
Geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.fr
Avertissement
Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne
constitue ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription, de droit de souscription ou de valeurs
mobilières de la Société dans un quelconque pays. Les informations du
présent communiqué sont présentées à titre d'information uniquement et ne
prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à
quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le présent
communiqué ou son caractère précis ou complet. Tout achat d'actions de la
Société doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues
dans le prospectus publié par la Société.
Aucune communication ni aucune information relative à la présente opération
ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être
satisfait à une obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche
n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que
la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription
d'actions ou l'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de
la Société peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales
ou réglementaires spécifiques. La Société n'assure aucune responsabilité
au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Espace Economique Européen
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par
la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats
membres de l'Espace Economique Européen (la " Directive Prospectus ").
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (chacun un " Etat Membre Concerné ") aucune action n'a été entreprise
ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres
rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des
Etats Membres Concernés. Par conséquent, les actions nouvelles et les droits
préférentiels de souscription de la Société peuvent être offerts dans les
Etats Membres Concernés uniquement au profit : (a) d'investisseurs qualifiés,
tels que définis par la Directive Prospectus ; (b) de moins de 150 personnes
physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la
Directive Prospectus), ainsi que le permet la Directive Prospectus ; ou (c)
dans toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un prospectus
conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné, pourvu qu'une telle
offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne fasse pas naître
une obligation pour la Société de publier un prospectus en application de
l'article 3 de la Directive Prospectus ou un supplément au prospectus
conformément à l'article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression " offre au public des
titres " dans un État Membre Concerné signifie toute communication adressée
à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les
valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de
décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette
définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre Concerné
par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet Etat
Membre Concerné.
Etats-Unis
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le " U.S. Securities Act ") et ne pourront être offertes ou vendues
aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption à l'obligation
d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. La Société n'a pas
l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses valeurs
mobilières aux Etats-Unis.
Royaume-Uni
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été
approuvée par une personne autorisée (" authorised person ") au sens de
l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence,
le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui
(i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des " investment
professionals " (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle
en matière d'investissement) selon l'article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le " FSMA ") Order 2005 (l'" Ordre "),
(iii) sont des " high net worth entities " ou toute autre personne entrant dans
le champ d'application de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordre (" high net
worth companies ", " unincorporated associations ", etc.) ou (iv) sont des
personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une
activité d'investissement (au sens de l'article 21 du FSMA) peut être
légalement communiquée ou transmise (ci-après dénommées ensemble les
" Personnes Qualifiées "). Les valeurs mobilières objet du présent communiqué
sont uniquement destinées aux Personnes Qualifiées et toute invitation, offre
ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres
ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées. Toute personne
autre qu'une Personne Qualifiée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent
communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services
Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens
de la Section 85 du FSMA.
Canada, Australie, Japon
Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront
être offerts, vendus ou acquis en Australie, au Japon ni au Canada.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du
communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et
s'y conformer.