COVIVIO HOTELS (EPA:COVH) - Foncière des Murs : Croissance et simplification
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
19/10/2017 19:56
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 octobre 2017
Foncière des Murs lance un projet de fusion avec FDM Management SAS
Foncière des Murs annonce aujourd'hui le projet de rapprochement de ses deux
structures via une fusion absorption par Foncière des Murs de FDM Management
SAS, réalisée sur la base de l'ANR triple net.
FDM Management SAS est une société d'investissement créée en 2014 pour acquérir
des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du
secteur, détenue aujourd'hui à 40,7% par Foncière des Murs. FDM Management SAS
détient un patrimoine hôtelier de 1,3 MdEUR.
Cette opération permettrait à Foncière des Murs de conforter son statut de
leader de l'investissement hôtelier en Europe et renforcerait ses perspectives
de croissance via :
> la montée en gamme du patrimoine, qui sera composé à 68% d'hôtels hauts de
gamme,
> l'accroissement de l'exposition à l'Allemagne (34% du patrimoine vs 25%), en
particulier à Berlin (15% vs 8%),
> le renforcement des sources de création de valeur et des capacités de
développement.
A la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière
des Murs s'élèverait à 4,8 MdEUR dont 4,3 MdEUR de patrimoine hôtelier.
Principales modalités de l'opération
Un projet de traité de fusion a été signé entre Foncière des Murs et FDM
Management SAS en date du 20 octobre 2017. La parité de fusion retenue est de
neuf (9) actions de la société absorbante (Foncière des Murs) pour vingt-neuf
(29) actions de la société absorbée, soit 17.460.738 actions nouvelles
Foncière des Murs à émettre, représentant 19,9% du capital actuel.
Parallèlement à cette opération, un projet de traité d'apport de 50% des
parts de la SCI Hôtel Porte Dorée détenant l'actif Motel One situé à Paris
Porte Dorée, a été signé en date du 20 octobre 2017 par Foncière des Murs
et son coassocié. L'hôtel Motel One Porte Dorée est un hôtel de 255 chambres
en cours de développement qui est la 1ere implantation de Motel One en France.
Il sera livré en avril 2018.
975.273 actions Foncière des Murs (soit 1,1% du capital actuel) seront émises
en échange de l'apport par le coassocié de sa participation dans la SCI Hôtel
Porte Dorée.
Sous réserve de l'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF)
d'un document E et de l'obtention de certaines autorisations, la fusion et
l'apport seront soumis à l'approbation des actionnaires de Foncière des Murs
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire début 2018.
Informations importantes
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme
une offre ni une sollicitation d'offre pour l'achat, la vente ou l'échange de
titres Foncière des Murs. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d'offre d'achat, de vente ou d'échange de titres dans un pays dans lequel une
telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un
enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs
mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities
Act de 1933 tel que modifié.
Pour les besoins de l'opération envisagée, le document d'information
nécessaire à cette opération sera déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers ("AMF"). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres
investisseurs de lire le document d'information, et en particulier la rubrique
liée aux facteurs de risques, déposé auprès de l'AMF lorsqu'il sera disponible,
ainsi que tout document approprié déposé auprès de l'AMF ainsi que les
avenants et les compléments y afférents, car ceux-ci contiendront des
informations importantes.
Données financières combinées
Ce communiqué contient des données financières résultant de l'addition de
données financières historiques retraitées de Foncière des Murs et FDM
Management. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces
données ne sont pas des informations financières pro forma et ne sont pas
auditées. Des états financiers proforma seront présentés dans le cadre du
document E.
Contacts
Relations presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@fdr.fr
Relations investisseurs
Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@fdr.fr
A propos de Foncière des Murs
Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la
détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'Hôtellerie,
de la santé et des commerces d'exploitation.
Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des
grands acteurs des murs d'exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine
d'une valeur de 3,9 MdEUR à fin juin 2017.
www.foncieredesmurs.fr
Foncière des Régions, foncière partenaire
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 MdEUR
(13 MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la
France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le
partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans
leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes
(Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage...) sur
le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon
pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le
Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.
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