COVIVIO HOTELS (EPA:COVH) - Covivio Hotels : Succès de l'augmentation de capital d’un montant de 250 millions d’euros

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

10/06/2021 19:00

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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Australie, au Canada ou au Japon.

Paris, le 10 juin 2021

 Covivio Hotels annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant
                           de 250 millions d'euros

Covivio Hotels (la " Société ") annonce aujourd'hui le succès de son
augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (l'" Augmentation de Capital ").

Objectifs de l'Augmentation de Capital

Le produit de l'Augmentation de Capital servira à rembourser les dettes
corporate d'un montant total de 250 millions d'euros mises en place en 2020 et
dont les échéances arrivent à leur terme respectivement en 2022 et 2023. Les
fonds levés permettront aussi à la Société de conserver l'intégralité de
sa trésorerie disponible et de ses lignes de crédit autorisées pour saisir
d'éventuelles opportunités d'investissement.

Résultats de l'Augmentation de Capital

Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse)
s'élève à 249.501.376 euros et se traduit par l'émission de 15.593.836
actions nouvelles (les " Actions Nouvelles ") à un prix de souscription
unitaire de 16 euros.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 7 juin 2021,
l'Augmentation de Capital est souscrite à hauteur de 249.501.376 euros
représentant 15.593.836 Actions Nouvelles :
* 15.327.976 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, représentant environ 98,3% des actions ordinaires nouvelles à
émettre ;
* la demande à titre réductible a porté sur 501.938 actions ordinaires
nouvelles et a été partiellement allouée à hauteur de 265.860 actions
ordinaires nouvelles, représentant environ 1,7 % des actions ordinaires
nouvelles à émettre.

Les principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du Conseil de
Surveillance et représentant environ 97 % du capital social de la Société,
ont souscrit à l'Augmentation de Capital à titre irréductible à hauteur de
leur quote-part respective. Covivio a également souscrit à titre réductible
264.314 actions, représentant environ 1,69 % de l'Augmentation de Capital, ce
qui lui permet d'augmenter sa participation au capital de Covivio Hotels
(détention de 43,64% du capital, soit +0,18 point).

Incidence de l'Augmentation de Capital sur la répartition du Capital

A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de Covivio Hotels
sera composé de 148.141.452 actions représentant 148.133.420 droits de vote
et s'établira à 592.565.808 euros. Il se répartira comme suit :

Actionnaires    Actions   % capital   Droits de vote    % voix
                                      (exerçables en 
                                        assemblée 
                                        générale)
Covivio       64.642.057    43,64 %    64.642.057     43,64 %
Groupe   
Crédit   
Agricole 
Assurances    24.149.056    16,30 %    24.149.056     16,30 %
Cardif 
Assurance 
Vie           15.701.102    10,60 %    15.701.102     10,60 %
Groupe 
Generali      12.316.445     8,31 %    12.316.445      8,31 %
ACM Vie       11.473.544     7,74 %    11.473.544      7,75 %
Sogecap        7.639.782     5,16 %     7.639.782      5,16 %
Caisse des 
Dépôts et 
Consignations  7.985.188     5,39 %     7.985.188      5,39 %
Flottant       4.226.246     2,85 %     4.226.246      2,85 %
Autodétention      8.032     0,01 %             0         0 %
Total        148.141.452      100 %   148.133.420        100%

Engagement d'abstention de la Société

La Société a pris un engagement d'abstention à compter de la date
d'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF ") du prospectus
relatif à l'Augmentation de Capital et pendant une période expirant 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous
réserve de certaines exceptions usuelles.

Calendrier de l'Augmentation de Capital

L'émission et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le
marché réglementé d'Euronext Paris devraient avoir lieu le 14 juin 2021. Les
Actions Nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs
titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et
donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à
compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées avec les actions
existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne de
cotation sous le code ISIN FR0000060303.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis sont
intervenus en qualité de Chefs de file et Teneurs de Livre Associés dans le
cadre de l'Augmentation de Capital.

Disponibilité du Prospectus

Le prospectus (le " Prospectus ") approuvé par l'AMF sous le numéro 21-162 en
date du 19 mai 2021 est constitué (i) du document d'enregistrement universel
de Covivio Hotels déposé auprès de l'AMF le 15 mars 2021 sous le numéro
D.21-0122 (le " Document d'Enregistrement Universel "), (ii) de l'amendement au
document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 18 mai 2021
sous le numéro D.21-0122-A01, (iii) de la note d'opération en date du 19 mai
2021 (la " Note d'Opération ") et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans
la Note d'Opération) .

Le Prospectus est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org)
et de la société (www.covivio-hotels.fr). Des exemplaires du Prospectus sont
disponibles sans frais au siège social de la Société (30 avenue Kléber,
75116 Paris).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risque détaillés à la section 1.6.1 " Facteurs de risque " du Document
d'Enregistrement Universel et à la section 2
" Facteurs de risque " de la Note d'Opération.

CONTACTS

Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs
Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr

Quentin Drumare
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94
quentin.drumare@covivio.fr

A PROPOS DE COVIVIO HOTELS
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d'exploitation dans
le secteur de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée
(SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l'hôtellerie, Covivio
Hotels détient un patrimoine d'une valeur de 6,5 MdEUR (à fin 2020).
Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's.

A PROPOS DE COVIVIO
Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa
culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et
dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se
rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue
travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 26 MdEUR de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison
d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier
responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients,
actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités,
générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre
à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Avertissement

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne
constitue ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription, de droits de souscription ou de valeurs
mobilières de Covivio Hotels (la " Société ") dans un quelconque pays. Les
informations du présent communiqué sont présentées à titre d'information
uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra
se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le
présent communiqué ou son caractère précis ou complet.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que
modifié le "Règlement Prospectus"). Les investisseurs potentiels sont
invités à lire le prospectus lorsque celui-ci sera publié avant de prendre
une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et
avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs
mobilières. L'approbation du prospectus par l'AMF ne devra pas être
considérée comme un avis favorable des valeurs mobilières offertes ou
admises à la négociation sur un marché réglementé. S'agissant des États
membres de l'Espace économique européen (autres que la France) (chacun étant
un " État Concerné "), aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des
États Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf
conformément aux dérogations prévues par l'article 1 (4) du Règlement
Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la
société d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus
et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été
approuvée par une personne autorisée (" authorised person ") au sens de
l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant aux
dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'" Ordonnance "), (ii) qui
sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) ("
high net worth companies, unincorporated associations, etc. ") de l'Ordonnance
ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les " Personnes
Habilitées "). Tout investissement ou toute activité d'investissement en
relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne
autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu'il contient. En ce qui concerne
le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
sans la publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette
publication en vertu du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié, car il fait
partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union
européenne (retrait) (" UK Prospectus Regulation "). Par conséquent, ce
document s'adresse uniquement aux personnes qui sont des "investisseurs
qualifiés" au sens de l'article 2, point e), du règlement britannique sur les
prospectus. Le présent communiqué ne peut être publié, distribué ou
diffusé aux États-Unis (y compris leurs territoires et possessions).

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue pas une offre ni
une sollicitation d'achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières de
la Société aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne
pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un
enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le "
Securities Act ") qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une
opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du
Securities Act. Les titres financiers de la Société n'ont pas été et ne
seront pas enregistrés au titre du Securities Act et la Société n'a pas
l'intention de procéder à une offre au public aux États-Unis.

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