COVIVIO (EPA:COV) - Rachat obligations à échéance 2021
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
13/06/2017 12:33
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 juin 2017
Foncière des Régions annonce le lancement d'une offre de rachat sur ses
obligations venant à échéance en septembre 2021
Foncière des Régions (la Société) annonce aujourd'hui le lancement d'une
offre de rachat en numéraire (l'Offre) portant sur une partie des obligations
portant intérêt au taux fixe de 1,750% venant à échéance en septembre 2021
(ISIN : FR0012146744) (les Obligations). Le montant nominal total des
Obligations en circulation s'élève à 500.000.000 euros. L'Offre, qui porte
sur un montant maximum anticipé de 200.000.000 euros (sous réserve
d'ajustement), a pour objectif d'améliorer le profil de la maturité de la
dette de la Société.
L'Offre restera ouverte jusqu'au 20 juin 2017, sous réserve d'extension ou
d'interruption anticipée. Les résultats de l'Offre devraient être annoncés
le 21 juin 2017 et le règlement-livraison devrait intervenir le 23 juin 2017.
Foncière des Régions n'entend réaliser l'Offre que conformément aux
conditions de l'Offre. L'Offre n'est pas destinée aux porteurs d'Obligations
situés dans des juridictions dans lesquelles sa réalisation ou son
acceptation ne serait pas conforme à la législation boursière en vigueur, et
la remise d'Obligations en vue de leur rachat ne sera pas acceptée de la part
ou pour le compte de tels porteurs d'Obligations.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de rachat ni une invitation à vendre les Obligations, ni une invitation à
participer à l'Offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays
faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession
de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y
conformer.
Contacts
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@fdr.fr
Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
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Relations Investisseurs
Paul Arkwright
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paul.arkwright@fdr.fr
Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 19 MdEUR
(12 MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la
France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le
partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes
(Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage...) sur
le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon
pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le
Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext
Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des
indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les
indices de référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ",
ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et Euronext Vigeo
(World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.
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