COVIVIO (EPA:COV) - Foncière des Régions : succès de l'émission obligataire de 500 M€ à 10 ans
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
13/06/2017 23:11
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Etats-Unis, en Australie, au Japon ou au Canada
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 juin 2017
Foncière des Régions place avec succès 500 MEUR d'obligations à 10 ans et
1,500%
Foncière des Régions a procédé ce jour avec succès au placement d'une
émission obligataire de 500 MEUR, à échéance 2027, offrant un coupon fixe
de 1,500%, soit un spread de 85 bps.
Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur
Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des
Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations
des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 21 juin 2017.
En parallèle, Foncière des Régions a lancé ce matin une offre de rachat en
numéraire sur une partie (montant maximum anticipé de 200 MEUR sous réserve
d'ajustement) des obligations portant intérêt au taux fixe de 1,750% (ISIN :
FR0012146744) venant à échéance en septembre 2021. Le montant nominal total
des obligations en circulation s'élève à 500 MEUR.
Ces opérations permettent à Foncière des Régions de poursuivre sa
stratégie de diversification des sources de financements, de baisse du coût
de la dette et d'allongement de sa maturité.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des
obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. Ils ne
constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les
obligations, ni une invitation à participer à l'offre. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation
spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer
des restrictions applicables et s'y conformer.
Contacts
Relations Presse
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Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
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Relations Investisseurs
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Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 19 MdEUR
(12 MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la
France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le
partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands
Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales,
Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son
activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en
Europe.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext
Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des
indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les
indices de référence des foncières européennes
" EPRA " et " GPR 250 ", ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI
World et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20),
Oekom, Ethibel et Gaïa.
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.
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