COVIVIO (EPA:COV) - Fonciere des Régions : nouvelle étape dans la simplification du groupe
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23/10/2017 07:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 octobre 2017
Nouvelle étape dans la simplification du groupe
Vers un retrait de la cote de Foncière Développement Logements
Foncière des Régions a signé un accord avec Cardif, Crédit Agricole
Assurances et Generali Vie en vue de l'apport de leur participation de 38,6%
dans Foncière Développement Logements. Les apports, réalisés d'ici fin
novembre, seront rémunérés à hauteur d'environ 30% en numéraire (à
4,65EUR par action FDL) et 70% en échange de titres Foncière des Régions (à
raison de 1 action FdR pour 20 actions FDL), faisant ainsi ressortir une
valorisation globale de l'action FDL à 4,21EUR, en décote de 9,5%1 sur l'ANR
à fin juin 2017.
A la suite de la réalisation des apports, Foncière des Régions détiendra
99,8% du capital de FDL et lancera une Offre Publique de Retrait courant
novembre 2017, qui sera suivie d'un Retrait Obligatoire. Le prix de l'OPR-RO
visant les titres non détenus par Foncière des Régions post apports (environ
100 000 actions) sera fixé à 8,06EUR, soit le cours moyen pondéré des
volumes des 3 derniers mois. Le conseil d'administration de FDL a mandaté le
cabinet Valphi comme expert indépendant chargé d'apprécier les conditions
financières de l'OPR-RO.
Foncière Développement Logements détient 129 actifs, quasi-exclusivement de
logements, pour une valorisation de 371 MEUR à fin juin 2017, situés à 82%
en Île-de-France (48% Paris et Neuilly-sur-Seine), à Lyon et Marseille.
Cette opération de simplification permettra de renforcer les fonds propres de
Foncière des Régions (d'environ 74 MEUR(1)).
Avec cette opération, qui suit l'annonce du rapprochement des structures
d'investissement en hôtellerie Foncière des Murs et FDM Management (le 19
octobre), Foncière des Régions réalise une étape clé dans la
simplification de son organisation.
Contacts
Relations Presse Relations Investisseurs
Géraldine Lemoine Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
geraldine.lemoine@fdr.fr paul.arkwright@fdr.fr
Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr
(1) Valorisation sur la base de l'ANR Triple Net de Foncière des Régions à
fin juin, de 80,5EUR par action
Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 MdEUR
(13 MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la
France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le
partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands
Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales,
Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son
activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en
Europe.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext
Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des
indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les
indices de référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ",
ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe,
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom,
Ethibel et Gaïa.
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.
www.foncieredesregions.fr
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