COVIVIO (EPA:COV) - Foncière des Régions : acquisition d’un portefeuille hôtelier au Royaume-Uni
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
03/05/2018 08:35
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 mai 2018
Foncière des Régions poursuit son développement dans l'hôtellerie en Europe
avec la signature d'un accord pour l'acquisition d'un portefeuille prime au
Royaume-Uni, d'une valeur de 858 M£
Foncière des Régions achète 14 hôtels 4 et 5 étoiles et signera des baux
long terme sur 13 de ces hôtels avec InterContinental Hotels Group
Après l'acquisition de deux portefeuilles prime en Allemagne et en Espagne,
Foncière des Régions, à travers sa filiale dédiée à l'hôtellerie
Foncière des Murs, a signé un accord avec Starwood Capital pour 858 M£ (soit
976 MEUR) pour l'acquisition d'un portefeuille emblématique de quatorze
hôtels 4 et 5*, situés dans les principales villes du Royaume-Uni.
Parallèlement, le groupe signera sur 13 établissements des baux triple nets
long terme avec InterContinental Hotels Group (IHG) qui, au terme de la
transaction, repositionnera ces hôtels et les exploitera sous plusieurs de ses
marques de luxe et haut de gamme. Cette opération structurante marque
l'entrée de Foncière des Régions, opérateur immobilier européen de
référence, sur le marché britannique.
Foncière des Régions s'implante ainsi au Royaume-Uni, premier marché en
termes d'investissements hôteliers et quatrième destination touristique en
Europe (38 millions de touristes en 2017, en croissance de 4 %).
Le portefeuille est entièrement constitué d'hôtels haut de gamme (4
et 5 étoiles), totalisant 2 638 chambres et bénéficiant de localisations
prime au coeur des métropoles britanniques : neuf sont situés en Angleterre
(Birmingham, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Oxford, Wotton et York),
quatre sont en Écosse (Édimbourg, Glasgow), et un au Pays de Galle (Cardiff).
Ces actifs présentent une forte qualité immobilière. Ayant bénéficié de
programmes de travaux récents (182M£ investis entre 2014 et 2018), ils
offrent un potentiel de croissance significatif et génèrent une bonne
rentabilité (marge d'Ebitdar au-dessus de 30%).
Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie de développement
de l'activité hôtellerie de Foncière des Régions, lui permettant de
conforter la montée en gamme et la diversification géographique de son
patrimoine sur ce secteur.
À l'issue de la transaction, IHG, l'un des leaders mondiaux du secteur
hôtelier, repositionnera ces hôtels et les exploitera sous plusieurs de ses
marques de luxe et haut de gamme dans le cadre de baux triple net long terme,
avec loyer variable et assortis d'un minimum garanti. Foncière des Régions et
son partenaire accompagneront conjointement la montée en gamme de ce
patrimoine, avec un objectif de rendement de 6 % en vitesse de croisière.
Pour financer cette opération, Foncière des Murs, filiale de Foncière des
Régions, envisage une augmentation de capital de l'ordre de 300 MEUR, qui sera
suivie par l'ensemble de ses actionnaires de référence*. Le détail des
modalités de cette augmentation de capital sera communiqué ultérieurement,
notamment dans le prospectus qui sera soumis à l'AMF pour approbation.
" Foncière des Régions poursuit sa stratégie de montée en gamme dans le
secteur hôtelier. Cette acquisition permet de dupliquer la stratégie de
développement déjà déployée en France, en Allemagne et en Espagne, où
Foncière des Régions s'est imposée comme le partenaire de choix des
opérateurs présents sur ces marchés. Avec cette opération, Foncière des
Régions conforte sa position de leader de l'investissement hôtelier en Europe
", explique Dominique OZANNE, Directeur Général Délégué de Foncière des
Régions.
" Acteur résolument européen qui conjugue au quotidien travailler-voyager-
habiter, Foncière des Régions s'implante sur un nouveau marché tout en
consolidant sa stratégie : faire le choix des meilleurs marchés, s'entourer
des meilleurs partenaires et mobiliser toutes ses expertises au service de la
création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes ", souligne
Christophe KULLMANN, Directeur Général de Foncière de Régions.
* Foncière des Régions, Cardif Assurance Vie, Generali Vie, Crédit Agricole
Assurances, Sogecap, Assurances du Crédit Mutuel Vie SA et Caisse des Dépôts.
ANNEXE 1
Liste des hôtels avec le nombre de chambres / la catégorie / la ville
Hôtel #ch Cat. Ville
London 334 5* Londres
Manchester 270 5* Manchester
Edinburgh Charlotte Square 199 5* Edimbourg
Edinburgh George Street 240 5* Edimbourg
Glasgow Grand Central 243 4* Glasgow
Glasgow Blythswood Square 113 5* Glasgow
Oxford Spires 181 4* Oxford
Cardiff St David's 142 5* Cardiff
York 155 5* York
The Met Leeds 120 4* Leeds
Oxford Thames 104 4* Oxford
Wotton 125 4* Wotton
Birmingham (développement) 185 5* Birmingham
Liverpool (développement) 227 4* Liverpoo
ANNEXE 2
Répartition de l'ensemble du patrimoine hôtelier de Foncière des Régions
par pays
UK 18%
Espagne 12%
Belgique 8%
Pays-Bas et Portugal 3%
France 32%
Allemagne 27%
Répartition de l'ensemble du patrimoine hôtelier de Foncière des Régions
par gamme
Mileieu de gamme 36%
Economie 27%
Haut de gamme 37%
Répartition de l'ensemble du patrimoine hôtelier de Foncière des Régions
par opérateur
Carlson Rezidor 9%
Starwood 6%
NH 5%
Hotusa 3%
Barcelo 3%
Autres 17%
AccorHotels 24%
ING 20%
B&B 13%
Contacts
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél: + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@fdr.fr
Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr
Relations Investisseurs
Paul Arkwright
Tél: + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@fdr.fr
Foncière des Régions, co-créateur d'histoires immobilières
Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 MdEUR
(13 MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la
France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le
partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l'immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands
Comptes (Orange, Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales,
Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son
activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext
Paris (FR0000064578 - FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des
indices MSCI,SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les
indices de référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ",
ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe,
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom,
Ethibel et Gaïa.
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.
www.foncieredesregions.fr
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