COVIVIO (EPA:COV) - Covivio : émission d'un Green Bond de 500 M€
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
10/09/2019 19:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 septembre 2019
Covivio place avec succès son deuxième Green Bond, de 500 MEUR à 12 ans, avec
un coupon de 1,125%
Covivio a procédé aujourd'hui avec succès au placement de sa deuxième
émission obligataire " verte " (Green Bond) de 500 MEUR, à échéance 2031,
offrant un coupon fixe de 1,125%.
Cette émission vient récompenser la stratégie ESG(1) ambitieuse de Covivio
sur l'ensemble de ses activités en Europe. Le groupe a récemment obtenu le
meilleur niveau de notation extra-financière auprès de Vigeo-Eiris, A1+, et
se positionne comme leader de son secteur (lien vers le communiqué de presse
dédié).
Cette émission servira à financer ou refinancer quatre projets de bureaux en
cours de développement, dont deux restructurations : Jean Goujon à Paris
8ème (8 460 m2), IRO à Chatillon (25 600 m2), Silex² à Lyon (30,900 m2) et
The Sign à Milan (26 200 m2). Ces projets, qui totalisent plus de 190 000 m2
de bureaux, sont déjà pré-loués à 64% en moyenne et bénéficient d'un
niveau de certification élevé : HQE (minimum " Très bon "), BREEAM (minimum
" Très bon ") ou LEED (minimum " Gold ").
Covivio avait déjà émis avec succès un premier Green Bond de 500 MEUR en
2016, ayant servi à financer le développement de 185 000 m2 de bureaux "
verts " en France. Ces actifs sont aujourd'hui entièrement loués.
Avec cette nouvelle émission, Covivio poursuit sa stratégie de
diversification de ses sources de financements, de baisse du coût de sa dette
et d'allongement de sa maturité.
Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur
Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des
Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations
des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre 2019.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des
obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats- Unis. Ils ne
constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les
obligations, ni une invitation à participer à l'offre. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation
spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer
des restrictions applicables et s'y conformer.
(1) Environnemental, social, de gouvernance
CONTACTS
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr
Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr
Relations Investisseurs
Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr
A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa
culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et
dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se
rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue
travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec plus de 23 MdEUR de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de
projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578
- COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la
bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI,
SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ", EPRA BPRs Gold
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), Green Star
GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et
Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20),
Euronext(r) CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.
Notations sollicitées :
Volet financier : BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's
Volet extra-financier : A1+ par Vigeo-Eiris
covivio.eu