COVIVIO (EPA:COV) - Covivio acquiert 620 M€ d’hôtels emblématiques en Europe
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
06/01/2020 07:50
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 janvier 2020
Hôtellerie : Covivio continue son expansion européenne et acquiert pour près
de 620 MEUR d'hôtels emblématiques en Europe
Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels(1), signe un accord pour
l'acquisition d'un portefeuille de 8 hôtels situés à Rome, Florence, Venise,
ainsi qu'à Nice, Prague et Budapest, pour un montant de 573 MEUR (travaux
compris). Par ailleurs, le groupe annonce l'acquisition d'un hôtel Hilton à
Dublin pour 45,5 MEUR. Ces nouvelles opérations marquent la poursuite du
développement européen de Covivio dans des destinations touristiques majeures
d'Italie, République Tchèque, Hongrie et Irlande.
Une entrée sur le marché hôtelier italien
La première opération porte sur l'acquisition auprès de Värde Partners,
leader mondial de l'investissement alternatif, d'un portefeuille composé de 8
hôtels majoritairement classés 5* et localisés en centre-ville de grandes
métropoles européennes : Rome, Florence, Venise (x2), Budapest (x2), Prague
et Nice. Ce portefeuille d'établissements haut de gamme dans des localisations
prime compte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome,
le Carlo IV à Prague, l'hôtel Plaza à Nice ou encore le NY Palace à Budapest.
Avec cette opération significative, qui sera réalisée à la fin du premier
semestre 2020, Covivio, déjà historiquement présent sur le secteur des
bureaux à Milan, s'implante de façon forte sur le marché italien de
l'hôtellerie. 3ème destination mondiale en nombre de nuitées (429 millions
enregistrées en 2018), l'Italie dispose d'une offre hôtelière disparate et
à renouveler, avec un très faible taux de pénétration des grandes enseignes
(9,6% vs 48% en France). Grâce à sa plateforme locale et son expertise
reconnue, Covivio entend renforcer l'attractivité et la rentabilité de ce
portefeuille, via notamment un programme de travaux.
Un partenariat renforcé avec NH Hotel Group autour d'un portefeuille au fort
potentiel de création de valeur
Totalisant 1 115 chambres, ces hôtels seront opérés sous les marques NH
Collection, NH Hotels et Anantara Hotels & Resorts, marque très haut de gamme
particulièrement reconnue sur le marché asiatique et que NH Hotel Group
implante aujourd'hui en Europe. Pour cela, Covivio et NH Hotel Group (qui fait
partie de Minor International) ont signé des baux long terme triple net(2)
avec loyer variable minimum garanti. L'accord porte sur une durée initiale de
15 ans, extensible à 30 ans à la demande de NH Hotel Group. Covivio a d'ores
et déjà prévu un programme de travaux pour l'ensemble du portefeuille, qui
affiche un important potentiel de croissance.
Initiée en 2014, la collaboration avec NH Hotel Group a débuté avec
l'acquisition d'un hôtel dans le centre d'Amsterdam, puis s'est poursuivie
entre 2016 et 2018 avec l'achat de 10 hôtels en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Espagne. Opérateur leader en Italie, NH Hotel Group dispose d'une expertise
forte sur le segment haut de gamme à l'international, ce qui constituera un
atout complémentaire pour accompagner la montée en gamme du portefeuille.
(1) Détenue à 43,2% par Covivio
(2) Excluant Nice
Comme en 2018 au Royaume-Uni, Covivio s'est positionné sur une acquisition de
portefeuille en murs et fonds, avant de céder le fonds de commerce et de
signer des baux long terme avec son partenaire. Au total, l'investissement pour
Covivio s'élève à 573 MEUR (travaux compris) pour un objectif de rendement
de 5,8% (dont 4,7% de rendement minimum garanti).
Dublin : première acquisition d'hôtel sur le marché irlandais
Covivio annonce également l'acquisition en contrat de management d'un hôtel
Hilton 4* localisé dans le centre de Dublin, pour un montant de 45,5 MEUR et
un rendement de 6,4%.
Composé de 120 chambres, cet hôtel bénéficiera d'un projet de conversion de
ses salles de réunion en 10 chambres supplémentaires d'ici à 2021,
générant une création de valeur de plus de 10%.
Cette acquisition permet à Covivio de s'implanter sur un nouveau marché
européen.
Un patrimoine hôtelier toujours plus européen et centré sur les grandes
métropoles
Avec ces acquisitions, Covivio conforte son statut de leader européen du
marché de l'investissement hôtelier, avec 6,9 MdEUR d'hôtels détenus au
sein d'un patrimoine total de 24 MdEUR (respectivement 2,7 MdEUR et 16 MdEUR
Part du Groupe(3)). Covivio renforce également sa stratégie de montée en
gamme et de diversification géographique et d'opérateurs, initiée il y a 5
ans. Sur cette période, Covivio a doublé son patrimoine hôtelier, ainsi que
le nombre de pays dans lesquels le groupe est présent, tout en renforçant les
partenariats en place. Covivio est aujourd'hui le partenaire de près de 20
enseignes hôtelières, représentant une trentaine de marques réparties sur
12 pays en Europe, avec un patrimoine constitué à 76% d'établissements
milieu et haut de gamme.
" Plus d'un an après notre entrée sur le marché britannique, Covivio
poursuit le développement européen de son activité hôtelière en
s'implantant au coeur de villes figurant parmi les 20 plus importantes
destinations touristiques en Europe. Dans le même temps, nous renforçons à
la fois la qualité de notre patrimoine, dont 85% est situé dans les grandes
villes européennes, ainsi que nos partenariats avec des acteurs hôteliers
leaders sur leur secteur ", souligne Dominique Ozanne, Directeur Général
Délégué de Covivio.
Télécharger les photos des différents hôtels
Détails du portefeuille (Italie, Nice, Budapest et Prague)
Liste des hôtels par ville, catégorie et nombre de chambres.
Hôtel Cat. Ch.
Hotel Plaza Nice 5* 152
Palazzo Naiadi Roma 5* 238
Dei Dogi Venezia 5* 64
Bellini Venezia 4* 100
Palazzo Gaddi Florence 4* 86
NY Palace Budapest 5* 185
NY Residence Budapest 5* 138
Carlo IV Prague 5* 152
Total 1 115
(3) Données à fin juin pro-forma des 620MEUR d'acquisitions d'hôtels
Répartition de l'ensemble du patrimoine hôtelier de Covivio par pays et par
opérateur
Irlande 1%
Pologne 0%
France 32%
Allemagne 24%
UK 15%
ESPAGNE 11%
BELGIQUE 5%
ITALIE 5%
HONGRIE 2%
Pays-Bas 2%
Portugal 1%
Rep. Tchèque 1%
Accor 24%
B&B 12%
Radisson Hotel
Group 7%
Marriott 4%
NH 15%
ING 16%
Autres 21%
CONTACTS
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr
Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr
Relations Investisseurs
Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr
Hugo Soussan
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 54
hugo.soussan@covivio.fr
A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa
culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et
dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se
rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue
travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec plus de 23 MdEUR de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de
projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578
- COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la
bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI,
SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ", EPRA BPRs Gold
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), Green Star
GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et
Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20),
Euronext(r) CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.
Notations sollicitées :
Volet financier : BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's
Volet extra-financier : A1+ par Vigeo-Eiris