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COVIVIO (EPA:COV) - Covivio annonce l’ouverture de la période d’acceptation de l’offre publique d’achat et de retrait visant Godewind Immobilien

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

25/03/2020 19:15

COVIVIO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 mars 2020

  Covivio annonce l'ouverture de la période d'acceptation de l'offre publique
               d'achat et de retrait visant Godewind Immobilien

* Document d'offre publié après approbation de l'Autorité fédérale allemande
  de surveillance financière (BaFin)

* La période d'acceptation s'étend sur quatre semaines, du 25 mars 2020 au
  22 avril 2020

* L'offre est sans condition et le Management de Godewind a accepté de
  déposer une demande de retrait de la cote

* L'offre ainsi que l'ensemble de l'opération bénéficient du soutien total
  du Management et du Conseil de Surveillance de Godewind

* Covivio X-Tend AG, filiale à 100% de Covivio SA, détient d'ores et déjà
  44,12% des actions de Godewind

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER (EN TOUT OU PARTIE), DEPUIS TOUTE
JURIDICTION OU A DESTINATION DE TOUTE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE
VIOLATION DES LOIS ET DES REGLEMENTS EN VIGUEUR DANS CES JURIDICTIONS

Covivio X-Tend AG, filiale à 100% de Covivio SA, a publié aujourd'hui le
document d'offre qui marque l'ouverture de la période d'acceptation de son
offre publique d'achat et de retrait (l'" Offre ") sur l'ensemble des actions
de Godewind Immobilien AG (" Godewind "). Le document d'offre a été approuvé
par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin).

A compter d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril 2020 (minuit CEST), les
actionnaires de Godewind peuvent apporter leurs actions à l'Offre pour un prix
en espèces de 6,40EUR par action. Les actionnaires de Godewind qui souhaitent
accepter l'Offre sont invités à se rapprocher de leur banque dépositaire ou
autre société teneur de comptes où leurs actions Godewind sont détenues.

L'Offre n'est soumise à aucune condition de clôture et vise à permettre le
retrait de la cote des actions Godewind. Covivio, notamment via Covivio X-tend
AG, a d'ores et déjà acquis une participation totale de 44,12% avant le
début de la période d'acceptation. De plus, Covivio a accordé à des
actionnaires existants une promesse unilatérale d'achat sur 10,37%
supplémentaires des actions Godewind.

Le Management et le Conseil de Surveillance de Godewind soutiennent pleinement
l'Offre et Godewind s'est engagé à demander le retrait de toutes les actions
Godewind de l'admission aux négociations sur le marché réglementé (Prime
Standard) de la Bourse de Francfort, qui prendra effet à l'expiration ou peu
après l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire de l'Offre.

L'Offre est intégralement financée par les ressources existantes de Covivio,
soit 900 MEUR de liquidités disponibles et 1,7 MdEUR de lignes de crédit, en
ce compris une facilité de crédit d'un montant total de 500 MEUR mise en
place début mars dans le cadre de l'Offre.

Présent en Allemagne depuis 2005 avec une équipe locale de 570 personnes,
Covivio est historiquement actif sur le secteur du résidentiel et de
l'hôtellerie. Fort de son expertise et du succès de son pipeline de
développement en Europe, Covivio a initié en 2018 une activité de Bureaux en
Allemagne. En plus de son portefeuille de Bureaux existant en Allemagne et de
ses projets de développement situés principalement à Berlin, la réalisation
de l'Offre permettra à Covivio d'investir dans un patrimoine core de 10
immeubles de bureaux (290 000 m²), situés à Francfort (40% du patrimoine),
Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%). Ces 4 villes figurent dans le
Top 10 des plus importants marchés de Bureaux européens, auxquel s'ajoutent
notamment Paris, Berlin et Milan où Covivio est déjà présent.

Information importante :

Cette annonce a uniquement une vocation informative et ne constitue ni une
sollicitation à céder, ni une offre d'acquérir, des titres de Godewind, mais
comprend une communication publique légale conformément à la loi allemande
Wertpapiererwerbs- und übernahmegesetz (WpÜG) en lien avec une offre publique
de retrait. Les termes définitifs et autres conditions relatives à l'offre
publique d'achat sont divulgués dans le document d'offre dont la publication a
été approuvée par l'Autorité fédérale allemande de surveillance
financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Il est
fortement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs de titres de la
Société de lire le document d'offre et toutes les déclarations relatives à
l'offre publique d'achat dès leur publication, car elles contiennent ou
contiendront des informations importantes.

L'offre publique d'achat sera faite exclusivement conformément aux
dispositions applicables de la République Fédérale d'Allemagne, en
particulier de la loi allemande Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)
et la loi allemande Börsengesetz (BörsG), ainsi qu'à certaines dispositions
de la législation sur les valeurs mobilières des Etats-Unis d'Amérique
applicables aux offres publiques d'achat transfrontalières impliquant un
nombre limité d'actionnaires américains. L'offre publique d'achat ne sera pas
mise en oeuvre conformément aux dispositions de juridictions autres que celles
de la République Fédérale d'Allemagne ou des Etats-Unis d'Amérique (dans la
mesure où elles sont applicables). Par conséquent, aucune autre notification,
enregistrement, admission ou autorisation de l'offre publique d'achat en dehors
de la République Fédérale d'Allemagne n'a été déposé, prévu ou
accordé. Les investisseurs et les détenteurs de titres de la Société ne
peuvent se prévaloir de dispositions pour la protection des investisseurs dans
une quelconque autre juridiction que la République Fédérale d'Allemagne ou
les Etats-Unis d'Amérique (dans la mesure où elles sont applicables). Sous
réserve des exceptions décrites dans le document d'offre, ainsi que de toute
exemption qui peut être accordée par les autorités de régulation
compétentes, une offre publique d'achat ne sera pas faite, ni directement ni
indirectement, dans des juridictions où elle constituerait une violation des
lois de cette juridiction.

Dans les limites de la loi ou de la réglementation applicable, et conformément
aux pratiques du marché allemand, Covivio X-Tend AG (l'" Offrant ") ou ses
intermédiaires peuvent acquérir ou conclure des accords en vue d'acquérir,
directement ou indirectement, des actions de la Société en dehors du cadre de
l'offre publique d'achat, avant, pendant ou après la période au cours de
laquelle l'offre reste ouverte. Ceci s'applique aux autres titres qui sont
directement convertibles, échangeables ou exerçables contre des actions de la
Société. Ces acquisitions peuvent être effectuées sur les marchés financiers
au prix du marché ou en dehors des marchés financiers dans le cadre de
transactions négociées. Toute information relative à ces acquisitions sera
communiquée conformément à la loi ou à la réglementation applicable en
Allemagne ou dans toute autre juridiction concernée.

Dans la mesure où un élément dans ces documents contient des énoncés
prospectifs, de telles énoncés ne représentent pas des faits et sont qualifiés
par les mots " sera ", " anticipe ", " croit ", " estime ", " a l'intention
de ", " vise à ", " suppose " ou des expressions similaires.
Ces énoncés reflètent les intentions, les opinions ou les attentes et postulats
actuels de l'Offrant et des personnes agissant conjointement avec l'Offrant. De
tels éléments prospectifs sont fondés sur les projets, estimations et
prévisions actuels que l'Offrant et les personnes agissant conjointement avec
l'Offrant ont établis au meilleur de leur connaissance, mais dont ils
n'assurent pas l'exactitude dans le futur. Les énoncés prospectifs sont
soumis à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et ne sont
généralement pas susceptibles d'être influencés par l'Offrant ou les
personnes agissant conjointement avec l'Offrant. Ces anticipations et énoncés
prospectifs peuvent s'avérer incorrects et les événements ou conséquences
effectifs peuvent s'éloigner sensiblement de ceux contenus ou présentés dans
ces énoncés prospectifs. L'Offrant et les personnes agissant conjointement
avec l'Offrant ne prennent aucun engagement de mettre à jour les énoncés
prospectifs au regard de développements ou événements effectifs,
d'informations générales, de postulats ou d'autres facteurs.

CONTACTS

Relations Presse

Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs

Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr

Hugo Soussan
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 54
hugo.soussan@covivio.fr

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa
culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et
dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se
rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue
travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 24 MdEUR de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison
d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier
responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients,
actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités,
générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre
à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578
- COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la
bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI,
SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ", EPRA BPRs Gold
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), Green Star
GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et
Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20),
Euronext(r) CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.

Notations sollicitées :

Volet financier :          BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's
Volet extra-financier :    A1+ par Vigeo-Eiris