COVIVIO (EPA:COV) - Covivio place avec succès 500 M€ d’obligations à 10 ans et 1,625%

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

17/06/2020 08:46

Cliquez ici pour télécharger le pdf

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 juin 2020

      Covivio place avec succès 500 MEUR d'obligations à 10 ans et 1,625%

Covivio a procédé ce jour avec succès au placement d'une émission
obligataire de 500 MEUR, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%.
L'émission a été sursouscrite près de 5 fois.

Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce
ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années
à fin 2019) et en améliorant son profil.

Pour rappel, fin mai, Standard & Poor's a confirmé la notation de Covivio à
BBB+, perspective stable.

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur
Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des
Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations
des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des
obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. Ils ne
constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les
obligations, ni une invitation à participer à l'offre. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation
spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer
des restrictions applicables et s'y conformer.

CONTACTS

Relations Presse

Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@covivio.fr

Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Relations Investisseurs

Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
paul.arkwright@covivio.fr

Hugo Soussan
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 54
hugo.soussan@covivio.fr

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa
culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et
dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se
rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue
travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 25 MdEUR de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance
responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison
d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier
responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients,
actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités,
générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre
à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578
- COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la
bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI,
SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ", EPRA BPRs Gold
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), Green Star
GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et
Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20),
Euronext(r) CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.

Notations sollicitées :
Volet financier :         BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's
Volet extra-financier :   A1+ par Vigeo-Eiris

covivio.eu 
Suivez-nous sur Twitter @covivio_
et sur les reseaux sociaux
Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram