CS GROUP (EPA:SX) - CS Communication & Systèmes annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 11,5 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
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23/07/2018 08:10
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Communiqué de Presse
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Japon
CS Communication & Systèmes annonce le succès de son augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 11,5 MEUR
après exercice intégral de la clause d'extension
* Augmentation de capital d'un montant de 11,5 MEUR
* Prix de souscription de 5,90 euros par action
* Exercice intégral de la clause d'extension
* Demande globale de plus de 14,3 MEUR, soit plus de 1,4 fois l'offre initiale
Le Plessis Robinson, le 23 juillet 2018. CS Communication & Systèmes annonce
aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 6 juillet 2018,
d'un montant de 11.499.996,80 euros (prime d'émission incluse) au prix de 5,90
euros par action, après exercice intégral de la clause d'extension.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 17 juillet 2018,
2.416.969 actions nouvelles ont été demandées sur les 1.722.142 actions
nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription représentant
plus de 1,4 fois l'offre initiale.
CS Communication & Systèmes a décidé d'exercer intégralement la clause
d'extension à hauteur de 227.010 actions supplémentaires, et ainsi de porter
le nombre de titres offerts de 1.722.142 à 1.949.152 et par conséquent le
produit brut total de l'émission de 10.160.637,80 euros à 11.499.996,80 euros.
1.516.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
représentant 78% des actions nouvelles à émettre et un taux d'exercice des
droits préférentiels de souscription de 88%. La demande à titre réductible
a porté sur 900.153 actions nouvelles et ne sera en conséquence que
partiellement satisfaite à hauteur de 432.336 actions nouvelles (soit un
coefficient d'attribution de 0,0521).
Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 11.499.996,80 euros,
correspondant à l'émission de 1.949.152 actions nouvelles.
Le succès de cette augmentation de capital permet au Groupe CS de disposer de
moyens financiers renforcés pour poursuivre la mise en oeuvre de son plan
stratégique Ambition 2021 par la réalisation de nouvelles opérations de
croissance externe sur les secteurs croissants de la défense & sécurité
publique, du spatial et de la cybersécurité en Europe.
" Nous sommes heureux et fiers de la confiance qui nous est accordée par nos
actionnaires et de l'arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels à
notre capital. Après l'acquisition récente de Novidy's, c'est une nouvelle
étape clé, franchie avec succès, dans la mise en oeuvre de notre plan
stratégique Ambition 2021. " commente Eric Blanc-Garin, Directeur Général de
CS Communication & Systèmes.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris
(compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 25 juillet 2018. Les
actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter
de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à
compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociables, à
compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN
FR0007317813.
A l'issue de cette opération, le capital social de CS Communication &
Systèmes s'élèvera à 23.475.930 et sera composé de 23.475.930 actions de 1
euro de valeur nominale chacune.
Répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'augmentation de
capital
Actions
Avant émission des Après émission des
Actions Nouvelles Actions Nouvelles
(hors exercice de la et exercice en totalité
Clause d'Extension) de la Clause d'Extension
Nombre d'actions % de capital Nombre d'actions % de capital
DUNA & Cie 7 293 379 33,9% 7 293 379 30,5%
Cira Holding 6 094 827 28,3% 6 094 827 25,5%
Sopra Steria 2 230 000 10,4% 2 408 400 10,1%
Anciens actionnaires
de Novidy's 1 939 931 9,0% 1 939 931 8,1%
Flottant France et
Etranger 3 927 873 18,2% 6 166 442 25,8%
Autocontrôle 40 768 0,2% 40 768 0,2%
TOTAL 21 526 778 100,0% 23 943 747 100,0%
Après émission des Actions Nouvelles et
exercice en totalité de la Clause d'Extension
Nombre d'actions % de capital
7 293 379 31,1%
6 094 827 26,0%
2 408 400 10,3%
1 946 553 8,3%
5 692 003 24,2%
40 768 0,2%
23 475 930 100,0%
Droits de vote
Avant émission des Après émission des
Actions Nouvelles Actions Nouvelles
(hors exercice de la et exercice en totalité
Clause d'Extension) de la Clause d'Extension
Nombre de droits % de droits de Nombre de droits % de droits
de vote théoriques vote théoriques de vote de théoriques
théoriques
DUNA & Cie 12 593 186 46,0% 12 593 186 42,3%
Cira Holding 6 094 827 22,3% 6 094 827 20,5%
Sopra Steria 2 230 000 8,1% 2 408 400 8,1%
Anciens actionnaires
de Novidy's 1 939 931 7,1% 1 939 931 6,5%
Flottant France et
Etranger 4 469 107 16,3% 6 707 676 22,5%
Autocontrôle 40 768 0,1% 40 768 0,1%
TOTAL 27 367 819 100,0% 29 784 788 100,0%
Après émission des Actions
Nouvelles et exercice en totalité
de la Clause d'Extension
Nombre de droits % de droits de
de vote vote
théoriques théorique
12 593 186 43,0%
6 094 827 20,8%
2 408 400 8,2%
1 946 553 6,6%
6 233 237 21,3%
40 768 0,1%
29 316 971 100,0%
Partenaires de l'opération : chefs de File Associés
Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège
administratif de CS Communication & Systèmes, 22 avenue Galilée - 92350 Le
Plessis Robinson, sur le site Internet de la Société (www.c-s.fr) ainsi que
sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont
décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence et de l'Actualisation du
Document de Référence, faisant partie du Prospectus.
Les facteurs de risque relatifs aux valeurs mobilières émises sont
présentés au chapitre 2 de la Note d'Opération.
A propos de CS Communication & Systèmes
CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de
l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext
Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).
Pour en savoir plus : www.c-s.fr
Contacts :
Relations presse Contact Investisseurs
Barbara GOARANT Frédéric DUMINIL
Tél. : +33 (0)1 41 28 46 94 Tél. : +33 (0)1 41 28 44 44
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d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions CS Communication & Systèmes dans un quelconque pays.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que
modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette
Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de
l'Espace Economique Européen (ensemble, la " Directive Prospectus "). Aucune
offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France avant la
délivrance d'un visa s ur un prospectus préparé conformément aux
dispositions de la Directive Prospectus, par l'Autorité des marchés
financiers. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé,
distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions
locales et s'y conformer. Le présent communiqué ne contient pas ou ne
constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été
approuvée par une personne autorisée ("authorised person") au sens de
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d'investissement ("investment professionals") au sens de l'article 19(5) du
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aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) ("high net worth
companies, unincorporated associations, etc.") du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre
personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii),
(iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les " Personnes Habilitées ").
Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou
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au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. Ce
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Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'enregistrement ou d'une
dispense d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933,
tel que modifié (le " Securities Act "). Les actions CS Communication &
Systèmes n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre
du Securities Act et CS Communication & Systèmes n'a pas l'intention de
procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis
d'Amérique.