DEVOTEAM (EPA:DVT) - Castillon SAS, actionnaire de contrôle de Devoteam, porte sa participation à 85% après l’acquisition des actions détenues par Amiral Gestion et lance une offre publique d’achat simplifiée au prix de 168,50 euros par action sur le solde du capital

Directive transparence : information réglementée Informations privilégiées

14/10/2021 17:22

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Communiqué de presse

Castillon SAS, actionnaire de contrôle de Devoteam, porte sa participation à
85% après l'acquisition des actions détenues par Amiral Gestion et lance une
offre publique d'achat simpli?ée au prix de 168,50 euros par action sur le
solde du capital.

- Offre au prix de 168,50 euros par action, représentant une prime de 23,2%
  sur le cours de clôture du 13 octobre 2021 et de 28,0% par rapport à la
  moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 jours de
  bourse précédant l'annonce de l'Offre ;
- 85% du capital de Devoteam détenus par Castillon à l'issue de l'acquisition
  des actions détenues par Amiral Gestion représentant 4,4% du capital (soit
  86,3 % en incluant les actions Devoteam auto-détenues par cette dernière);
- MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, actionnaires de contrôle de
  Castillon, renforcent leur contrôle sur le Groupe qu'ils ont créé, avec le
  soutien de KKR en qualité de partenaire ?nancier ;
- Le conseil de surveillance de Devoteam a accueilli favorablement et à
  l'unanimité le projet d'offre publique simpli?ée. Il a mis en place un
  comité ad hoc et désigné Eight Advisory en qualité d'expert indépendant.

Paris, le  14  octobre  2021  -  Par  l'intermédiaire de Castillon SAS ("
Castillon " ou l'" Initiateur "), MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann ont
décidé de renforcer leur contrôle de Devoteam en lançant une offre publique
d'achat simpli?ée (l' " Offre ") sur les actions Devoteam qu'ils ne
détiennent pas encore et qui représentent environ 13,7 % du capital.

L'Offre est proposée à un prix de 168,50 euros par action, représentant une
prime de 23,2% par rapport au cours de clôture du 13 octobre 2021 et de 28,0%
par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur
les 30 jours de bourse précédant l'annonce de l'Offre.

L'Offre fait suite à l'acquisition par Castillon, conclue le 13 octobre 2021,
de la participation détenue par des fonds et actionnaires de Devoteam gérés
et représentés par Amiral Gestion et portant sur 4,4 % du capital. Cette
acquisition est réalisée au prix ferme de 168,50 euros par action.

L'Offre permet donc aux actionnaires de Devoteam de béné?cier d'une
fenêtre de liquidité aux mêmes conditions de prix attractives que celles
consenties par Castillon dans le cadre de l'acquisition de ce bloc d'actions,
et ce dans un contexte de faibles volumes d'échange sur le marché.

La cotation de l'action Devoteam, suspendue ce jour, reprendra le vendredi 15
octobre 2021 à l'ouverture du marché.

"Nous avons introduit Devoteam en bourse en octobre 1999 et sommes tout
particulièrement ?ers du parcours du Groupe et de la valeur créée pour
tous les actionnaires au cours de ces 22 années. Désormais, la nouvelle phase
de développement de Devoteam nécessitera des transformations rapides et des
investissements importants qui seront plus aisément menés à bien en tant que
société non cotée. Cette opération conforte ainsi l'indépendance
stratégique de Devoteam et le contrôle de ses fondateurs " ont ajouté MM.
Godefroy et Stanislas de Bentzmann, co fondateurs et membres du directoire de
Devoteam.

Offre accueillie favorablement par le conseil de surveillance de Devoteam
Le conseil de surveillance de Devoteam, qui s'est réuni le 14 octobre 2021, a
noté qu'il ressort notamment de l'examen préalable des principaux termes de
l'Offre que celle-ci offre aux actionnaires minoritaires une opportunité de
céder leurs actions à des conditions faisant ressortir une prime de 23,2% par
rapport au cours de clôture du 13 octobre. Sur la base de ces éléments, le
conseil de surveillance de Devoteam a accueilli l'Offre favorablement et à
l'unanimité, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant et du
comité ad hoc.

Le conseil de surveillance a constitué un comité ad hoc composé en majorité
de membres indépendants et a, sur recommandation de ce dernier, nommé le
cabinet Eight Advisory en qualité d'expert indépendant a?n de préparer un
rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions ?nancières de
l'Offre, en ce compris le retrait obligatoire (conformément à l'article 261-1
I, 1°, 2° et 4°, et II, du règlement général de l'AMF).

Le comité ad hoc supervisera les travaux de l'expert indépendant et formulera
des recommandations au conseil de surveillance en vue de la remise de son avis
motivé sur l'Offre.

Sur la base du rapport préparé par l'expert indépendant et de l'avis du
comité ad hoc, le conseil de surveillance se réunira a?n de se prononcer
sur les termes de l'Offre, l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de
celle-ci pour Devoteam, ses actionnaires et ses salariés.

Autres éléments et calendrier envisagé de l'offre publique d'achat
simpli?ée
Si les actions non présentées à l'Offre à l'issue de celle-ci par les
actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 10 % du capital et des
droits de vote de Devoteam, Castillon demandera à l'AMF la mise en oeuvre
d'une procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au
prix de l'Offre.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est conseil ?nancier exclusif
de Castillon et agit en qualité d'établissement présentateur et garant de
l'offre publique d'achat simpli?ée. Darrois Villey Maillot Brochier agit
comme conseil juridique de Castillon.

Le projet de note d'information est notamment disponible sur le site internet
de Devoteam et sur le site internet de l'AMF. Il est également disponible
auprès de l'établissement présentateur.

Conformément à l'article 231-38 IV du règlement général, l'Initiateur se
réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'Offre, de se porter
acquéreur d'actions Devoteam dans la limite de 341 636 actions (soit 30% des
actions visées par l'Offre), sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre.

L'Offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.

Sous réserve de l'avis de conformité de l'AMF, il est envisagé que
l'ouverture de l'Offre intervienne en décembre 2021.

A propos de Devoteam
Devoteam est un leader du conseil en stratégie digitale, plateformes
technologiques, cybersécurité et business transformation. Avec plus de 8 000
collaborateurs en Europe, Moyen-Orient et Afrique, Devoteam accompagne les
entreprises en mettant depuis plus de 25 ans la Technologie au service de
l'Homme.

Devoteam a réalisé un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros en 2020.
ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA , Bloomberg: DEVO FP

Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des ?ns d'information
uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce
communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une
réglementation spéci?que ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne
s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement,
ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque
acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions.
Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues
de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de
s'y conformer.
L'Initiateur et Devoteam déclinent toute responsabilité quant à une
éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

Contacts
Vivien Ravy
Directeur de la relation 
investisseurs. vivien.ravy@devoteam.com