Villepinte, le 10 décembre 2021
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant global de 8,8 millions d'euros, ayant pris la forme à la fois d'une augmentation de capital réservée à une catégorie d'investisseurs (l'« Offre Réservée ») mais également d'un placement privé effectué auprès d'un cercle restreint d'investisseurs (le « Placement Privé ») définis ci-dessous.
L'augmentation de capital a été réalisée à travers l'émission d'actions à bons de souscription d'actions remboursables (« ABSAR »), permettant de lever un montant global de 8,8 millions d'euros, hors produit de l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables (« BSAR ») attachés. Le livre d'ordres a été couvert par des ordres émanant d'investisseurs français et étrangers. Le prix d'émission des ABSAR a été fixé à 0,075 €, soit une décote de 12,5% sur le cours de clôture du 9 décembre 2021 ou une décote de 20,2% sur la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes de l'action DRONE VOLT des 10 dernières séances de Bourse précédant sa fixation, dans la limite de l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte de la Société du 18 juin 2021, aux termes de sa 14ème et 19ème résolutions.
Pour rappel, les fonds levés permettront à DRONE VOLT de se doter des moyens financiers nécessaires pour soutenir sa croissance externe à travers la réalisation d'acquisitions visant des acteurs à fort potentiel de développement. Dans ce cadre, le Groupe a annoncé, le 8 décembre 2021, la signature d'une lettre d'intention (L.O.I.) non engageante visant l'acquisition d'un spécialiste de la distribution et du service par drones situé aux Pays-Bas. En outre, les fonds levés permettront au Groupe de soutenir son activité commerciale à l'international et de financer son activité de recherche et développement. Ainsi, en sécurisant les moyens financiers nécessaires lui permettant d'accélérer son développement, DRONE VOLT décide de suspendre son recours au contrat de financement par obligations convertibles signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES en septembre 2020 et ne mettra pas en place de nouvelles lignes de financement du même type, pour une période minimum de 12 mois.
« Nous sommes très heureux du succès de cette augmentation de capital et tenons à remercier nos actionnaires historiques comme les nouveaux investisseurs de la confiance qu'ils témoignent à notre projet. » a déclaré Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Cette levée de fonds nous permettra de mener à bien le déploiement de notre stratégie de croissance externe qui a été couronnée de succès par le passé et qui nous permettra d'élargir davantage notre savoir-faire technologique tout en augmentant notre volume d'affaires. L'opération viendra également soutenir l'excellente dynamique de notre activité commerciale à l'international, fruit du succès de nos solutions technologiques de pointe, de la pertinence des partenariats que nous avons noués et des contrats que nous avons remportés ces derniers mois. »
Principales caractéristiques de l'« Offre Réservée » et du « Placement Privé »:
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À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
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