EDENRED (EPA:EDEN) - Edenred : Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros
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10/06/2020 18:17
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Communiqué de presse
10 juin 2020
Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d'euros
Edenred annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un
montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 9 ans (échéance : 18 juin
2029), assortie d'un coupon de 1,375%.
Cet emprunt obligataire permet au Groupe de renforcer ses ressources
financières et d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions
favorables. Edenred affectera le produit net de l'émission de cet emprunt
obligataire aux besoins généraux de l'entreprise, ainsi qu'au refinancement
de l'obligation de 250 millions d'euros (coupon de 2,625%) arrivant à
échéance fin octobre 2020.
Sursouscrite plus de 2 fois avec une demande totale supérieure à 1,2 milliard
d'euros, cette émission a été placée auprès d'une base diversifiée
d'investisseurs institutionnels internationaux.
Le succès de cette opération reflète la confiance du marché dans la
qualité du crédit du Groupe, dont la notation " Strong Investment Grade "
(BBB+/A-2 Outlook stable) a été renouvelée en mai dernier par l'agence
Standard & Poor's.
Patrick Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté : " Par le
montant levé, la durée de l'emprunt et les conditions obtenues, le succès de
cette émission témoigne à nouveau de la confiance des investisseurs dans la
solidité du modèle d'Edenred et de ses perspectives. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de la gestion active de nos ressources financières
visant à sécuriser nos moyens de financement dans la durée tout en
optimisant notre coût de la dette et en nous donnant toute la flexibilité
requise dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Next Frontier. "
Barclays, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB sont coordinateurs
globaux et chefs de file actifs. BNP Paribas, Citi, Commerzbank, HSBC et J.P.
Morgan ont également agi en qualité de chefs de file actifs.
Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au
quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50
millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au
travers de plus de 850 000 entreprises clientes.
Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à
l'alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres
mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d'engagement des
collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces
solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés,
renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent
l'emploi et l'économie locale.
Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde
du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.
En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un
volume d'affaires de 31 milliards d'euros réalisé principalement via
applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20,
FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.
Pour plus d'informations : www.edenred.com
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques
déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire
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propriétaire.
En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.
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