EDENRED (EPA:EDEN) - Edenred : Seconde convocation - Avis de convocation des AG d'obligataires du 29 mars 2021
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
19/03/2021 08:21
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EDENRED
Société anonyme
Capital social : 493.166.702 euros
Siège social : 14 - 16 boulevard Garibaldi - 92130 Issy-les-Moulineaux
493.322.978 R.C.S. Nanterre
(la " Société ")
Issy-les-Moulineaux, le 19 mars 2021
Avis de convocation des porteurs d'Obligations de la Société Seconde
convocation
Les porteurs d'Obligations (tel que défini ci-après) de la Société
convoqués en assemblées générales sur première convocation le 18 mars 2021
dans le cadre du projet de transformation de la forme sociale de la Société
en société européenne, n'ont pas été en mesure de délibérer sur l'ordre
du jour figurant ci-dessous, en l'absence du quorum requis. Par conséquent, le
Conseil d'administration de la Société a décidé de convoquer en assemblées
générales sur seconde convocation les porteurs d'Obligations (tel que défini
ci-après) de la Société, telles qu'énumérées ci-dessous, le 29 mars 2021,
aux horaires indiqués ci-après.
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur, et
conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25
mars 2020 (l'" Ordonnance "), les assemblées générales des porteurs
d'Obligations (tel que défini ci-après) de la Société se tiendront
exceptionnellement à huis clos, sans que les porteurs d'Obligations (tel que
défini ci-après) et les autres personnes ayant le droit d'y assister (à
l'exception des membres du bureau de chaque assemblée générale) ne soient
présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou
audiovisuelle (étant précisé que la diffusion en direct et en différé de
chacune des assemblées générales est assurée par la Société dans les
conditions décrites ci-après), au siège social de la Société situé au 14
- 16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, France.
Emission obligataire Code ISIN Heure de
l'assemblée
le 29 mars 2021
(heure de Paris)
Obligations émises le 30 mars 2017 pour FR0013247202 9h30
un montant de EUR 500.000.000 au taux de
1,875% et venant à échéance le 30 mars 2027
(les " Obligations 2017 ")
Obligations émises le 18 juin 2020 pour FR0013518537 9h45
un montant de EUR 600.000.000 au taux de
1,375% et venant à échéance
le 18 juin 2029 (les " Obligations 2020 ",
et ensemble avec les Obligations 2017,
les " Obligations ")
Chacune des assemblées d'obligataires est réunie, sur seconde convocation, à
l'effet de délibérer sur le même ordre du jour et sur les mêmes projets de
résolutions que les assemblées générales réunies sur première convocation, à
savoir :
Ordre du jour
1. Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société par
adoption de la forme de société européenne et des Termes du Projet de
Transformation (tel que défini ci-après).
2. Dépôt des documents relatifs à l'assemblée.
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
Texte des projets de résolutions
Première résolution (Approbation de la transformation de la forme sociale de
la Société par adoption de la forme de société européenne et des Termes du
Projet de Transformation (tel que défini ci-après))
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées d'obligataires, connaissance prise :
* du rapport du Conseil d'administration ;
* de l'avis favorable rendu le 17 novembre 2020 par le Comité social et
économique (CSE) de la Société sur le projet de transformation de la
Société en société européenne ;
* des termes du projet de transformation de la Société en société
européenne établi par le Conseil d'administration du 30 novembre 2020 et
déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 8 décembre 2020,
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la
transformation de la Société en société européenne et indiquant ses
conséquences sur la situation des actionnaires, des salariés et des
créanciers de la Société (les " Termes du Projet de Transformation ") ;
après avoir constaté et pris acte que :
* la Société remplit les conditions requises par les dispositions du
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de
la société européenne, et notamment celles visées aux articles 2§4 et 37
dudit Règlement, ainsi qu'à l'article L. 225-245-1 du Code de commerce,
relatives à la transformation d'une société anonyme en société européenne ;
* la transformation de la Société en société européenne n'entraînera ni
la dissolution de la Société, ni la création d'une personne morale nouvelle;
* la dénomination sociale de la Société après transformation sera
précédée ou suivie des mots " Société Européenne " ou de l'abréviation "
SE " ;
* la durée de la Société, son objet et son siège social ne seront pas
modifiés ;
* le capital de la Société restera fixé à la même somme et au même nombre
d'actions d'une valeur nominale de deux euros chacune ; celles-ci resteront
admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ;
* la durée de l'exercice social en cours ne sera pas modifiée du fait de
l'adoption de la forme de société européenne et les comptes de cet exercice
seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les
statuts de la Société sous sa nouvelle forme et les dispositions du Code de
commerce relatives à la société européenne ;
* l'ensemble des autorisations et des délégations de compétence et de
pouvoirs conférées au Conseil d'administration de la Société sous sa forme
actuelle de société anonyme par toutes assemblées générales d'actionnaires
de la Société et en vigueur au jour de l'immatriculation de la Société sous
la forme de société européenne, bénéficieront au Conseil d'administration
de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne ;
* le mandat de chacun des administrateurs et Commissaires aux Comptes de la
Société se poursuivra dans les mêmes conditions et pour la même durée
restant à courir que celles applicables préalablement à l'immatriculation de
la Société sous la forme de société européenne ;
* le projet de transformation de la forme sociale de la Société en société
européenne sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société ; et après avoir pris note que, conformément à
l'article 12§2 du Règlement susvisé, l'immatriculation de la société
européenne ne pourra intervenir que lorsque la procédure relative à
l'implication des salariés, telle que prévue aux articles L. 2351-1 et
suivants du Code du travail, aura pu être menée à son terme :
1. décide d'approuver la transformation de la forme sociale de la Société en
société européenne (Societas Europaea) à Conseil d'administration et
d'approuver les Termes du Projet de Transformation ;
2. prend acte que cette transformation de la Société en société européenne
prendra effet à compter de l'immatriculation de la Société sous forme de
société européenne au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre,
qui interviendra à l'issue des négociations relatives à l'implication des
salariés et sous réserve de l'approbation du projet de transformation de la
forme sociale de la Société en société européenne par l'assemblée
générale des actionnaires de la Société.
Deuxième résolution (Dépôt des documents relatifs à l'assemblée)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées d'obligataires, décide que la feuille de
présence, les pouvoirs des obligataires représentés et le procès-verbal de
la présente assemblée seront déposés au siège social de la Société.
Troisième résolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées d'obligataires, autorise et donne tous pouvoirs
au représentant de la Société afin, le cas échéant, de prendre toutes
mesures et de conclure toutes conventions en vue de donner effet aux présentes
résolutions, ainsi qu'au porteur d'une copie ou d'extraits du procès-verbal
constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités
prévus par la législation en vigueur et/ou par les termes et conditions des
obligations.
Conditions et modalités de participation à chacune des assemblées générales
1. Formalités préalables à effectuer pour participer à une assemblée
générale
Chaque obligataire, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le
droit de participer à l'assemblée générale des porteurs d'Obligations qu'il
détient.
Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce et aux termes et
conditions de chacune des Obligations, il sera justifié par chaque obligataire
du droit de participer à l'assemblée générale qui le concerne par
l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un
teneur de compte habilité :
* pour les Obligations 2017, au jour de l'assemblée générale à 00 h 00
(heure de Paris), soit le 29 mars à 00 h 00 (heure de Paris) ;
* pour les Obligations 2020, le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée
à 00 h 00 (heure de Paris), soit le 25 mars à 00 h 00 (heure de Paris),
(la date ainsi définie étant désignée comme la " Date d'Enregistrement ").
Les obligataires sont en droit de céder tout ou partie des Obligations qu'ils
détiennent à tout moment. Toutefois, seules les Obligations inscrites à la
Date d'Enregistrement donnent droit aux obligataires de participer à une
assemblée générale. Si un porteur cède ses Obligations avant la Date
d'Enregistrement, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote
exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur d'Obligations. Le teneur de
compte habilité concerné devra signaler une telle cession à la Société et
lui fournir toute information nécessaire.
2. Modalités de participation à une assemblée générale
Chaque obligataire ou son mandataire (dans les conditions précisées
ci-après) dispose d'une voix par Obligation détenue ou représentée par lui,
étant précisé que tout obligataire disposant de plus d'une voix n'est pas
tenu de voter dans le même sens pour chacune de ses voix.
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur, et
conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance, chaque
assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les porteurs
d'Obligations et les autres personnes ayant le droit d'y assister (à
l'exception des membres du bureau de chaque assemblée générale) ne soient
présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou
audiovisuelle.
Chaque assemblée générale sera présidée par le représentant de la masse,
tel que désigné dans les termes et conditions de chacune des Obligations.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-101 du Code de commerce et de
l'article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (le " Décret "), deux
scrutateurs ainsi que le secrétaire de chaque assemblée seront désignés
parmi les salariés de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article 5-1, II. 1° de l'Ordonnance et de
l'article 8-2 du Décret, la Société assurera la retransmission de chaque
assemblée générale en direct par conférence téléphonique, dont le numéro
d'accès sera communiqué sur demande formulée auprès de l'Agent
Centralisateur (tel que défini ci- après). La Société en assurera par
ailleurs la rediffusion en différé sur son site Internet.
Chaque obligataire a le droit de participer à l'assemblée générale qui le
concerne par procuration ou par correspondance.
Il peut exercer ce droit en remplissant le formulaire de participation joint à
cet avis de convocation (le " Formulaire de Participation ") et en le
retournant via son teneur de compte à l'Agent Centralisateur (tel que défini
ci-après) dans les conditions visées ci-après :
1. Pour voter par correspondance, en remplissant le paragraphe 2(a) du
Formulaire de Participation ;
2. Pour mandater par écrit le Président de l'assemblée générale afin de le
représenter à l'assemblée générale, en complétant le paragraphe 2(b) du
Formulaire de Participation. Il est précisé qu'en application des articles
L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce, certaines personnes ne peuvent
pas représenter les porteurs d'Obligations (notamment les administrateurs,
commissaires aux comptes ou employés de la Société). Par ailleurs, dans la
mesure où les assemblées générales se tiendront à huis clos, les
obligataires souhaitant donner une procuration à un tiers pour voter sont
vivement encouragés à donner pouvoir au Président de l'assemblée générale
à cet effet dans les conditions du présent paragraphe.
Les Formulaires de Participation seront pris en compte pour le calcul du quorum
et des votes uniquement si ces formulaires sont :
(i) dûment complétés et signés ;
(ii) accompagnés d'une attestation d'inscription en compte conforme en
substance avec le modèle joint au présent avis de convocation ou dans la
forme habituellement utilisée par le teneur de compte, dûment complétée et
signée par le teneur de compte concerné ;
(iii) et retournés par le porteur d'Obligations via son teneur de compte et
reçus par l'Agent Centralisateur au plus tard le 26 mars 2021.
Le Formulaire de Participation ainsi pris en compte reste valable pour les
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Ainsi, les
Formulaires de Participation reçus pour une assemblée générale réunie sur
première convocation le 18 mars 2021 restent valables pour l'assemblée
générale réunie sur seconde convocation.
Si un obligataire souhaite voter sur les résolutions et que ledit obligataire
détient ses Obligations via un intermédiaire financier tel qu'un trustee,
custodian ou autre nominee, il doit prendre contact avec ledit intermédiaire
financier et lui donner instruction d'exercer les droits de vote attachés à
ses Obligations en son nom, conformément aux procédures prévues par ledit
intermédiaire.
Les Formulaires de Participation sont joints à cet avis de convocation et sont
également disponibles sur demande auprès de l'Agent Centralisateur (tel que
défini ci-après).
3. Quorum et ajournement
Conformément aux articles L. 228-65 et L. 225-98 du Code de commerce et aux
termes et conditions de chacune des Obligations, aucun quorum n'est requis sur
seconde convocation.
Une assemblée générale statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix
dont disposent les obligataires présents ou représentés.
4. Droit de communication des porteurs d'obligations
L'ensemble des informations et documents énumérés par les textes légaux et
qui doivent être communiqués à cette assemblée seront mis à la disposition
des porteurs d'Obligations dans les délais prévus par les dispositions
légales et réglementaires applicables (i) au siège social de la Société
situé au 14 - 16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, (ii)
sur le site internet de la Société (http://www.edenred.com/fr) et (iii)
auprès de l'Agent Centralisateur (dont les coordonnées figurent ci-après).
Contact Agent Centralisateur
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir
CS 30812
44308 Nantes Cedex 03 France
+33 2 51 85 65 93
agobligataire.fr@socgen.com
Le Conseil d'administration