EIFFAGE (EPA:FGR) - APRR et Eiffarie refinancent leurs facilités bancaires en y associant des critères sociaux et environnementaux
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20/02/2020 17:46
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Vélizy-Villacoublay, le 20 février 2020
17:45
Communiqué de presse
APRR et Eiffarie refinancent leurs facilités bancaires en y associant des
critères sociaux et environnementaux
APRR et Eiffarie ont refinancé avec succès leurs lignes de crédit
contractées en 2015, venant à échéance en février 2022. L'opération
sursouscrite à plus de 50 % par un syndicat de 18 banques porte sur montant
total de 3,07 milliards d'euros et comprend deux lignes de crédit aux
caractéristiques suivantes :
* Une ligne de crédit renouvelable destinée aux besoins généraux d'APRR
pour 2 milliards d'euros. Elle vient se substituer à la ligne de crédit
existante non utilisée de 1,8 milliard d'euros. Cette facilité permet
d'allonger l'horizon des moyens financiers d'APRR et d'en assurer la
liquidité avec des conditions améliorées et un montant en croissance de plus
de 10 %.
* Une ligne de crédit à terme chez Eiffarie d'un montant initial de 1,07
milliard d'euros. Elle vient se substituer à la ligne de crédit existante du
même montant. Cette ligne de crédit, aux conditions améliorées, sera
progressivement amortie suivant un échéancier de remboursement croissant
commençant en 2023 avec un solde qui sera remboursé à terme.
* Ces deux lignes ont une durée de 5 ans, avec deux extensions possibles d'un
an chacune.
Afin de traduire concrètement les engagements d'APRR et Eiffarie en matière
sociale et environnementale, et comme Eiffage l'avait initié en mai 2019, la
marge de ces facilités de crédit dépendra pour partie de la performance
d'APRR dans deux domaines extra financiers auxquels elle attache une très
grande importance : la sécurité au travail et la réduction de son empreinte
carbone. Ainsi, une amélioration dans l'un ou l'autre de ces domaines se
traduira par une baisse de la marge de crédit. Une dégradation donnera lieu
à des mesures compensatoires au profit d'associations ou d'une fondation
oeuvrant à l'intérêt général.
Ce mécanisme innovant, et cohérent avec l'engagement du Groupe sur ces deux
volets, fait d'Eiffage l'un des tous premiers groupes du secteur à intégrer
ces critères de performance dans sa documentation financière à une telle
échelle de 5,1 milliards d'euros sur 12 mois.
Les 18 établissements financiers internationaux présents sont :
* Arrangeurs mandatés et teneurs de livres :
Banco Sabadell, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIC, Groupe Crédit Agricole,
Intesa, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis - Groupe BPCE, Santander, Société
Générale et UniCredit.
* Arrangeurs mandatés :
Commerzbank, HSBC, La Banque Postale, et SMBC.
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Xavier Ombrédanne Sophie Mairé
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