EIFFAGE (EPA:FGR) - Eiffage - Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Eiffage
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26/02/2020 17:50
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Vélizy-Villacoublay, le 26 février 2020
17:50
Communiqué de presse
Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Eiffage
Eiffage annonce une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe
en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et
Sénégal dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Objectif de l'opération, motifs de l'offre :
Conformément à sa politique d'actionnariat salarié, trait marquant du Groupe
depuis 30 ans, et en vue de pérenniser celui-ci, Eiffage a décidé de
réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés non abondée
avec une décote de 20 % par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2020 créé à cet effet.
Cadre de l'opération - Prix de souscription et montant maximal des actions
pouvant être émises :
Les actionnaires de la société, réunis le 24 avril 2019 en assemblée
générale mixte, ont délégué au conseil d'administration, dans la 22e
résolution à caractère extraordinaire, leur compétence pour décider
d'augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois, à
hauteur d'un montant nominal maximum de 15 millions d'euros avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la société et
des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du code de
commerce, adhérents à un Plan d'Epargne Groupe (PEG) et Plan d'Epargne Groupe
International (PEGI).
Faisant usage de cette délégation, le conseil d'administration a décidé le
26 février 2020 l'émission d'actions ordinaires au profit des adhérents du
Plan d'Epargne d'Entreprise du Groupe et PEGI. Le prix de cette augmentation de
capital résultera, après prise en compte de la décote(1), à 86,42 euros par
action correspondant à 80 % de la moyenne des cours de l'action au cours des
20 séances de Bourse précédant le 26 février 2020 conformément aux
dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail.
Le nombre maximum d'actions Eiffage pouvant être émises dans le cadre de
cette offre, s'élève à 3 750 000 actions (correspondant à une augmentation
de capital maximum de 15 millions d'euros de nominal), soit une offre globale
de 324 075 000 euros.
(1) Pour chaque souscription, la décote de 20% prendra la forme d'une
attribution d'actions Eiffage livrées au FCPE.
Caractéristiques des actions offertes :
Les actions nouvelles Eiffage pouvant être souscrites par l'intermédiaire du
FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 sont des actions ordinaires. Elles seront
admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne que les actions
existantes (Code Isin : FR0000130452). Elles porteront jouissance immédiate et
auront droit au dividende décidé par l'assemblée générale convoquée le 22
avril 2020. Elles seront assimilables aux actions existantes et ne feront
l'objet d'aucune restriction.
Les parts du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 correspondant aux actions
Eiffage souscrites devront être conservées par leurs bénéficiaires pendant
une durée de cinq années, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé
autorisé par la loi.
Les droits de vote attachés aux actions souscrites par l'intermédiaire du
FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 seront exercés par le conseil de
surveillance du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 ou ses successeurs.
Conditions de souscription :
Bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés : les salariés
(ainsi que les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le
PEG et PEGI) des sociétés ayant adhéré au Plan d'Epargne du Groupe comptant
3 mois d'ancienneté minimum et présents au 14 avril 2020.
Sociétés du périmètre de l'offre : la société Eiffage et les sociétés
du groupe Eiffage qui auront adhéré au PEG et PEGI.
Modalités de souscription :
Les actions seront souscrites par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2020 dans le cadre d'une formule de souscription unique dite " classique
" et résulteront en une décote1 de 20 % par rapport au prix de référence.
Calendrier de l'opération :
Période de souscription : du 16 mars 2020 (inclus) au 14 avril 2020 (inclus).
Règlement-livraison de l'offre : prévu pour le 15 mai 2020.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d'actions Eiffage.
Ce communiqué constitue le document d'information établi en application de la
règlementation.
Contact investisseurs Contact presse
Xavier Ombrédanne Sophie Mairé
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