EIFFAGE (EPA:FGR) - Augmentation de capital réservée aux salariés d’Eiffage
Directive transparence : information réglementée Descriptif du programme de rachat
24/02/2021 17:50
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Vélizy-Villacoublay, le 24 février 2021
17:50
Communiqué de presse
Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Eiffage
Eiffage annonce une augmentation de capital réservée aux salariés(1) du
Groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et
Sénégal dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Objectif de l'opération, motifs de l'offre :
Conformément à sa politique d'actionnariat salarié, trait marquant du Groupe
depuis plus de 30 ans, et en vue de pérenniser celui-ci, Eiffage a décidé de
réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés(1) non abondée
avec une décote de 20 %(2) par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2021 créé à cet effet.
Cadre de l'opération - Prix de souscription et montant maximal des actions
pouvant être émises :
Les actionnaires de la société, réunis le 22 avril 2020 en assemblée
générale mixte, ont délégué au conseil d'administration, dans la 20e
résolution à caractère extraordinaire, leur compétence pour décider
d'augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois, à
hauteur d'un montant nominal maximum de 15 millions d'euros avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit des salariés(1) de la société
et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du code de
commerce, adhérents à un Plan d'Epargne Groupe (PEG) et Plan d'Epargne Groupe
International (PEGI).
Faisant usage de cette délégation, le conseil d'administration a décidé le
24 février 2021 l'émission d'actions ordinaires au profit des adhérents du
Plan d'Epargne d'Entreprise du Groupe et PEGI. Le prix de cette augmentation de
capital résultera, après prise en compte de la décote(2), à 64,35 euros par
action correspondant à 80 % de la moyenne des cours de l'action au cours des
20 séances de Bourse précédant le 24 février 2021 conformément aux
dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail.
Le nombre maximum d'actions Eiffage pouvant être émises dans le cadre de
cette offre, s'élève à 3 750 000 actions (correspondant à une augmentation
de capital maximum de 15 millions d'euros de nominal), soit une offre globale
de 241 312 500 euros.
(1) Et les retraités et préretraités éligibles
(2) Pour chaque souscription, la décote de 20% prendra la forme d'une
attribution à titre gratuit d'actions Eiffage livrées au FCPE par
prélèvement sur l'auto-détention
Caractéristiques des actions offertes :
Les actions nouvelles Eiffage pouvant être souscrites par l'intermédiaire du
FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 sont des actions ordinaires. Elles seront
admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne que les actions
existantes (Code Isin : FR0000130452). Elles porteront jouissance immédiate et
auront droit au dividende décidé par l'assemblée générale convoquée le 21
avril 2021. Elles seront assimilables aux actions existantes et ne feront
l'objet d'aucune restriction.
Les parts du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 correspondant aux actions
Eiffage souscrites devront être conservées par leurs bénéficiaires pendant
une durée de cinq années, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé
autorisé par la loi.
Les droits de vote attachés aux actions souscrites par l'intermédiaire du
FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 seront exercés par le conseil de
surveillance du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 ou ses successeurs.
Conditions de souscription :
Bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés : les salariés
(ainsi que les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le
PEG et PEGI) des sociétés ayant adhéré au Plan d'Epargne du Groupe comptant
3 mois d'ancienneté minimum et présents au 12 avril 2021.
Sociétés du périmètre de l'offre : la société Eiffage et les sociétés
du groupe Eiffage qui auront adhéré au PEG et PEGI.
Modalités de souscription :
Les actions seront souscrites par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2021 dans le cadre d'une formule de souscription unique dite " classique
" et résulteront en une décote1 de 20 % par rapport au prix de référence.
Calendrier de l'opération :
Période de souscription : du 22 mars 2021 (inclus) au 12 avril 2021
(inclus).
Règlement-livraison de l'offre : prévu pour le 14 mai 2021.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d'actions Eiffage.
Ce communiqué constitue le document d'information requis pour bénéficier
d'une dispense de prospectus prévu par l'article 1 4°i) et 5°h) du
règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017.
Contact investisseurs Contact presse
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