EIFFAGE (EPA:FGR) - Annonce de négociations entre VINCI Concessions et Eiffage en vue d'une offre publique d'achat simplifié, suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire, visant les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage au prix de 23,0 euro

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

31/03/2021 20:01

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Vélizy-Villacoublay et Rueil-Malmaison, le 31 mars 2021
20:00

                             Communiqué de presse

 Annonce de négociations entre VINCI Concessions et Eiffage en vue d'une offre
 publique d'achat simplifiée, suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire,
visant les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage au prix
                   de 23,0 euros (dividende attaché(1)) (2)

VINCI Concessions détenant directement et indirectement 33,3 % du capital et
des droits de vote(3) de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage ("
SMTPC " ou la " Société "), et Eiffage, détenant directement et
indirectement 32,9 % du capital et des droits de vote(3) de la Société
annoncent être entrés en négociations en vue de la conclusion d'un accord
constitutif d'une action de concert entre elles vis- à-vis de la Société et
prévoyant notamment l'acquisition par ledit concert du solde du capital de la
Société. La réalisation de cet accord sera subordonnée à l'obtention des
autorisations des autorités de concurrence compétentes, et interviendra
après consultation des instances représentatives du personnel de la Société.

VINCI Concessions et Eiffage agiront de concert à compter de la réalisation
de l'accord qu'ils entendent conclure et déposeront en conséquence dès que
possible un projet d'offre publique d'achat, sous la procédure simplifiée, à
caractère obligatoire, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF
"), offre qui sera suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire si les
conditions de mise en oeuvre sont réunies. VINCI Concessions et Eiffage
détiendraient une participation égale dans le capital de la Société à
l'issue de l'éventuelle offre publique d'achat.

Le projet d'offre publique conjointe que VINCI Concessions et Eiffage entendent
déposer, serait libellé au prix de 23,0 euros par action SMTPC (dividende
attaché1). Ce prix représente une prime de 30,3 % par rapport au cours de
clôture du jour, 41,7 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes
des cours des 90 derniers jours et 43,8 % par rapport à la moyenne pondérée
par les volumes des cours des 180 derniers jours.

Le dépôt du projet d'offre est subordonné à la conclusion de l'accord de
concert entre VINCI Concessions et Eiffage et sa réalisation comme indiqué
précédemment, de sorte que si aucun accord n'est conclu, VINCI Concessions et
Eiffage n'agiront pas de concert vis-à-vis de la Société.

VINCI Concessions et Eiffage communiqueront en temps voulu conformément à la
réglementation en vigueur.

Notes
(1) Dividende proposé à l'Assemblée Générale de SMTPC du 18 mai 2021 de
1,90 euro par action. En conséquence, le prix le cas échéant proposé
s'ajusterait à 21,10 euros par action après le versement du dividende
(2) Ce prix fait ressortir une prime de 30,3 % par rapport au cours de clôture
du jour et de 41,7 % calculée sur le cours moyen pondéré par les volumes des
90 jours précédant le présent communiqué
(3) Sur la base d'un capital de SMTPC composé de 5 837 500 actions
représentant autant droits de vote théoriques conformément aux dispositions
de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, au 31 décembre 2020

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