EMOVA GROUP (EPA:ALEMV) - Groupe Monceau Fleurs annonce la mise en œuvre d’une augmentation de capital d’un montant total de 2,5 millions d’euros
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13/07/2012 08:46
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Groupe Monceau Fleurs
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Groupe Monceau Fleurs annonce la mise en oeuvre d'une augmentation de capital
d'un montant total de 2,5 millions d'euros
Cette opération permettra de renforcer la structure financière et
d'accélérer le redéploiement du Groupe
Paris, le 13 juillet 2012:
En vertu des compétences qui lui ont été déléguées par l'Assemblée Générale
Mixte du 25 mai 2012, le Conseil d'administration, sous la présidence de
M. Laurent Amar, a décidé en date du 20 juin 2012, puis en date du
9 juillet 2012, de faire usage de certaines de ces délégations afin de
procéder à deux augmentations de capital successives, d'un montant total de
2,5 millions d'euros.
L'opération comprend en premier lieu une augmentation de capital réservée à
M. Claude Solarz, Vice Président du groupe Paprec, par l'intermédiaire de sa
holding BM Invest pour un montant de 500 000 euros.
Le Président du Conseil d'administration a constaté le 9 juillet 2012 la
réalisation définitive de cette première opération.
La nomination de Claude Solarz au Conseil d'administration du Groupe Monceau
Fleurs sera proposée à la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil d'administration, réuni de nouveau le 9 juillet 2012, a décidé de
procéder à une seconde opération consistant en une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions des actionnaires
(" DPS "), pour un montant de 2 millions d'euros. Cette augmentation de
capital sera garantie à hauteur de 75 % par M. Laurent Amar, actionnaire
majoritaire du Groupe Monceau Fleurs.
La société BM Invest s'est engagée à souscrire à cette seconde augmentation
de capital au minimum à hauteur de ses droits et au maximum pour un montant de
500 000 euros.
Paul Mir, Directeur Général Opérationnel du Groupe Monceau Fleurs a
déclaré: " Nous appuyons totalement cette initiative. Elle permettra non
seulement de renforcer notre bilan mais aussi de financer les projets de
reconfiguration et de d éveloppement que nous avons définis afin de renforcer
le leadership du Groupe Monceau Fleurs dans les années à venir ".
Dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du DPS, chaque
actionnaire du Groupe Monceau Fleurs bénéficiera d'un droit préférentiel de
souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 12
juillet 2012. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de
souscription de 2 euros par action (soit la valeur nominale sans prime
d'émission) à raison de 0,16 action nouvelle pour 1 action existante.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 13 juillet 2012
et clôturera le 27 juillet 2012 à l'issue de la séance de bourse. Durant
cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables
et cotés sur le marché Alternext (code ISIN FR0011288323).
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra au plus tard le
7 août 2012 et l'admission aux négociations sur Alternext des actions
nouvelles est prévue le 8 août 2012 au plus tard. Les actions nouvelles
porteront jouissance rétroactivement à compter du 1er octobre 2011.
A compter de cette date, elles seront complètement assimilées aux actions
anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société.
Elles seront librement négociables.
Le Groupe Monceau Fleurs a engagé au cours du dernier exercice une profonde
reconfiguration de son dispositif opérationnel, avec comme objectif de
consolider le Groupe autour de ses activités les plus rentables et de favoriser
la poursuite de son déploiement. La gestion rigoureuse imposée par la nouvelle
équipe de Management a porté ses fruits en permettant au Groupe d'assainir sa
structure financière tout en renforçant sa position concurrentielle. Ces
efforts de restructuration ont cependant pesé sur la rentabilité du Groupe à
court terme.
Laurent Pfeiffer, Directeur Financier du Groupe Monceau Fleurs a commenté: "
Bien qu'ils nous aient permis de repartir sur des bases financières plus
saines, les efforts de restructuration entrepris ces derniers mois ont
nécessité l'engagement de coûts importants. Nous avons confiance en la
capacité du Groupe à retrouver un niveau de rentabilité élevé dans les
années à venir, mais nous restons prudents sur nos objectifs de rentabilité
à court terme ".
Il précise: " Ces coûts ont un impact négatif sur l'EBITDA du Groupe au cours
du l'exercice actuel, et nous devons donc nous attendre à un EBITDA en retrait
par rapport à l'exercice précédent ".
Le Groupe Monceau Fleurs a néanmoins tourné la page de sa restructuration
financière et se concentre désormais vers l'avenir et son redéploiement.
Le Groupe a ainsi initié un renouvellement de ses concepts, avec Rapid'Flore
en début d'année et Monceau Fleurs annoncé pour la fin de cette année. Par
ailleurs, le Groupe a engagé une refonte de ses systèmes d'information afin
d'être en mesure de proposer dès septembre à ses franchisés un nouvel
intranet de commandes et prochainement un dispositif de transmission d'ordres
" propriétaire ". Le lancement d'un nouveau service de commandes BtoC par
Internet constitue dès lors un prolongement naturel ; il est programmé pour le
courant 2013.
Avertissement:
En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un
Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est compris entre
100 000 euros et 2 500 000 euros et porte sur des titres financiers qui ne
représentent pas plus de 50% du capital de la Société.
Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations est publié ce jour au
Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).
Plus d'informations sur le Groupe Monceau Fleurs :
http://www.groupemonceaufleurs.com/
Contacts
Groupe Monceau Fleurs FTI Consulting Strategic Communications
Direction financière Groupe Agence de communication financière
Laurent Pfeiffer Guillaume Foucault / Nicolas Jehly
Tél. : 01 80 00 14 70 Tél. : 01 47 03 68 10
l.pfeiffer@groupemonceaufleurs.com guillaume.foucault@fticonsulting.com
nicolas.jehly@fticonsulting.com
Groupe Monceau Fleurs a été conseillée par François-Luc Simon, Associé du
Cabinet Simon Associés et conseil habituel de Monceau Fleurs en droit de la
franchise et distribution, assisté de Fabienne Rozier-Bredon et Cristelle
Albaric.