EMOVA GROUP (EPA:ALEMV) - Très large soutien des créanciers financiers en faveur du plan proposé
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21/12/2016 20:00
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Très large soutien des créanciers financiers en faveur du plan proposé
visant au renforcement du bilan du Groupe
Paris, le 21 décembre 2016
EMOVA GROUP (FR0010554113 - ALMFL) informe que, suite à l'annonce du 23
novembre dernier, le Comité des créanciers financiers et l'Assemblée des
obligataires, réunis respectivement les 8 et 20 décembre 2016 dans le cadre
de la procédure de sauvegarde financière accélérée de la Société ouverte
le 22 novembre 2016 par le Tribunal de commerce de Paris, ont largement soutenu
le projet de plan qui leur a été présenté.
* Les membres du Comité des créanciers financiers (représentant à date une
créance totale de 4,06MEUR) ont unanimement approuvé le projet de plan avec,
pour plus des trois quarts d'entre eux, un choix pour l'apurement de leur
créance résiduelle selon les mêmes modalités que celles fixées dans le
plan de sauvegarde du 3 mai 2012 résolu le 22 novembre dernier.
* L'Assemblée des obligataires (représentant à date une créance totale de
8,81MEUR) a quant à elle approuvé le projet de plan à 97,82 % des voix
exprimées, représentant 22,62 % du montant total de la dette obligataire de
la Société. Pour rappel, le projet de plan prévoit la possibilité
d'incorporation au capital de la Société de la totalité de la créance
obligataire assortie d'une soulte contre abandon du surplus.
Il est précisé que la Société, souhaitant améliorer l'offre faite à ses
créanciers financiers, a décidé, dans un addendum en date du 20 décembre
2016 au projet de plan, si celui-ci venait à être arrêté par le Tribunal de
commerce de Paris en janvier 2017, d'assortir d'un bon de souscription d'action
(BSA) chaque action nouvelle émise en exécution du plan. Deux BSA
permettraient de souscrire une action nouvelle de la Société, pour un prix de
0,46EUR (soit 0,23EUR par BSA), entre le 3 septembre 2018 et le 4 septembre
2020. Les BSA seraient par ailleurs admis aux négociations sur Alternext dans
un délai de six mois à compter du jour du règlement-livraison des actions à
bon de souscription d'action.
Les actionnaires d'Emova Group se réuniront le 6 janvier 2017(1) à 10h au 31
avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris (cabinet Orrick Rambaud Martel) afin
de consentir au Directoire d'Emova Group, conformément aux dispositions de
l'article L. 626-3 du Code de commerce, une délégation de compétence à
l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, les valeurs mobilières nécessaires à l'exécution du plan.
La décision du Tribunal de Commerce sur l'issue de la procédure en cours est
attendue au plus tard le 22 janvier 2017.
En cas de décision positive, cette opération conduira à un renforcement
important des fonds propres et à une diminution significative de la dette.
Emova Group sera ainsi solidement armée pour accélérer son ambitieux plan de
développement au travers de ses marques Monceau Fleurs, Happy, Rapid'Flore et
Au Nom de la Rose.
(1) Il convenait bien de lire 6 janvier 2017 dans le communiqué de presse du
23 novembre 2016, et non 6 janvier 2016.
A propos d'EMOVA GROUP
Créé en 1965, EMOVA Group coté sur Alternext (FR0010554113 - ALMFL) est le
leader européen de la vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses
trois réseaux de franchises complémentaires Monceau, Happy et Rapid'Flore.
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