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EMOVA GROUP (EPA:ALEMV) - Communiqué relatif aux résultats de l'augmentation de capital

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

29/04/2020 20:30

Résultats de l'augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription : 2,45 MEUR levés, dont 1,02 MEUR de new money
et 1,43 MEUR par compensation de créance

Paris, le 29 avril 2020, 18h CET - EMOVA Group (FR0013356755 - ALEMV), (" EMOVA
Group " ou la " Société ") 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les
marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs et Bloom's,
annonce avoir levé 2.450.043,90 EUR, prime d'émission incluse, par émission
de 2.722.271 actions nouvelles (les " Actions Nouvelles ") au prix de 0,90 EUR
par action dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription dont la période de souscription s'est
clôturée le 24 avril 2020 (l'" Augmentation de Capital ").

L'Augmentation de Capital a été souscrite en espèces à hauteur de
1.020.717,90 EUR, soit 41,66 % du produit brut, et par compensation d'une
créance détenue par EMOVA Holding (principal actionnaire de la Société) sur
la Société à hauteur de 1.429.326 EUR, soit 58,34 %.

A l'issue de la période de souscription, la demande globale (irréductible et
réductible) s'est élevée à 2.722.271 Actions Nouvelles, représentant plus
de 92 % de l'offre initiale, répartie comme suit :

- 2.368.550 actions à titre irréductible (dont 1.588.140 actions à souscrire
par compensation de créance détenue par EMOVA Holding sur la Société) ;
et
- 353.721 actions à titre réductible.

Le taux de service des demandes à titre réductible s'élève donc à 100 %.

Pour rappel, le prix de souscription des Actions Nouvelles, soit 0,90 EUR, se
situant sous la valeur nominale unitaire d'une action ordinaire de la
Société, à savoir 3 EUR, la libération des Actions Nouvelles sera
effectuée pour partie en numéraire (en espèces et par compensation de
créances à hauteur de 0,90 EUR par Action Nouvelle) et pour l'autre partie
par prélèvement sur les réserves disponibles de la Société (à hauteur de
2,10 EUR par Action Nouvelle), soit une libération en numéraire d'un montant
total de 2.450.043,90 EUR et une libération par prélèvement sur les
réserves disponibles d'un montant total de 5.716.769,10 EUR.

A l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, le capital
social de la Société sera donc augmenté de 8.166.813 EUR et s'élèvera
ainsi à 24.997.866 EUR, divisé en 8.332.622 actions de 3 EUR de valeur
nominale chacune. EMOVA Holding, principal actionnaire de la Société,
détiendra 4.605.603 actions représentant 55,27 % du capital de la Société,
le solde de sa créance sur la Société étant ramenée à 592.348 EUR. Il est
rappelé que préalablement à l'Augmentation de Capital, EMOVA Holding
détenait 3.017.463 actions représentant 53,78 % du capital de la Société
ainsi qu'une créance de 2.021.674 EUR.

L'émission des Actions Nouvelles, le règlement-livraison et l'admission aux
négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des Actions Nouvelles
interviendront le lundi 4 mai 2020. Les Actions Nouvelles porteront jouissance
courante et donneront droit à toutes les distributions effectuées par la
Société à compter de leur émission.

Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes
de la Société, déjà négociées sur Euronext Growth à Paris, et seront
négociables, à compter de leur émission sur la même ligne de cotation.

Cette Augmentation de Capital permet à la Société d'assainir son bilan au
moyen de la capitalisation d'un montant de 1.429.326 EUR prélevé sur la
créance d'un montant total de 2.021.674 EUR détenue par EMOVA Holding sur la
Société. Plus marginalement, elle contribue au financement du plan
stratégique à 5 ans axé sur la croissance, la rentabilité et le
développement durable annoncé par la Société dans son communiqué du 12
mars 2020 et disponible sur le site internet de la Société
http://emova-group.com/finances/ (le solde du financement nécessaire ayant
vocation à provenir de financements bancaires et/ou obligataires).

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare : " Je tiens à
remercier l'ensemble de nos actionnaires historiques qui ont contribué au
succès de cette opération et souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs
qui sont entrés au capital d'EMOVA Group. Leur confiance et leur soutien en
cette période pétrie d'incertitudes démontrent la solidité du modèle de
développement du Groupe. "

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 411-2 du
Code monétaire et financier, et de l'article 211-2 du Règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers (l'" AMF "), l'Augmentation de Capital n'a
pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le
montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépassait
pas 8.000.000 EUR.

L'offre était ouverte au public en France uniquement.

Codes de l'action
Libellé : EMOVA GROUP
Code ISIN : FR0013356755
Mnémonique : ALEMV
ICB Classification : 5379, Specialty Retailers
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

A propos d'EMOVA GROUP
Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail,
grâce à ses quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la
Rose, Coeur de Fleurs. Son modèle s'appuie à la fois, sur le développement
de succursales détenues en propre et sur un réseau de franchisés
entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans l'approvisionnement
en fleurs, plantes et accessoires. Depuis septembre 2018, EMOVA Group détient
aussi une marque digitale, Bloom's, spécialiste de la vente de fleurs de
saison en ligne par abonnement, vient compléter l'offre web d'EMOVA Group et
renforcer sa stratégie omnicanale. Au 30 septembre 2019, le groupe compte 366
magasins, dont 301 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth
(FR0013356755 - ALEMV).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts
Relations Investisseurs
EMOVA Group
Bruno Blaser
Tel. : 01 80 00 20 11
ri@emova-group.com

Relations Presse
Steele&Holt
Daphné Claude / Servane Taslé
Tel. : 06 66 58 81 92 / 06 66 58 84 28
daphne@steeleandholt.com
servane@steeleandholt.com