ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE entre en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession d’EQUANS pour une valorisation de 7,1 milliards d’euros
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
06/11/2021 00:49
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Communiqué de presse
5 novembre 2021
ENGIE entre en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession d'EQUANS
pour une valorisation de 7,1 milliards d'euros
A la suite de la décision de son Conseil d'administration, au terme d'un
processus rigoureux et compétitif, ENGIE annonce être entré en négociations
exclusives avec Bouygues pour la cession de 100 % d'EQUANS. L'offre de Bouygues
était la mieux-disante au regard de l'ensemble des critères retenus par
ENGIE, y compris sur le plan financier.
Cette annonce constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan
stratégique présenté au mois de mai 2021. Cette cession contribue à la
simplification du Groupe et lui permettra de se concentrer sur l'accélération
de ses investissements dans ses activités coeur, notamment dans les énergies
renouvelables, et d'atteindre son objectif " Net Zéro Carbone " en 2045, sur
les 3 scopes.
Entité indépendante au sein d'ENGIE depuis le 1er juillet 2021, EQUANS est un
leader mondial des activités de services multi-techniques. Il emploie 74 000
employés dans 17 pays, dont 27 000 en France, et génère un chiffre
d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros.
Avec l'acquisition d'EQUANS, Bouygues entend créer un leader mondial dans les
services multi-techniques, ancré en France. Bouygues s'est engagé à ne
mettre en oeuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe
pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation de l'opération et à
la création nette de 10 000 emplois sur 5 ans.
Informations financières clés et prochaines étapes
L'offre ferme et engageante de Bouygues valorise 100% d'EQUANS à 7,1 milliards
d'euros en valeur d'entreprise(1) et réduira de 7,0 milliards d'euros la dette
nette économique d'ENGIE.
La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022, une fois
mené à bien le processus d'information-consultation des Instances
Représentatives du Personnel compétentes d'ENGIE et sous réserve de
l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la levée
des conditions suspensives usuelles.
Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE a déclaré : " Les offres
engageantes de grande qualité que nous avons reçues témoignent du leadership
global d'EQUANS dans les services multi-techniques. En rejoignant Bouygues,
EQUANS, sous la direction de Jérôme Stubler, bénéficiera pleinement du
dynamisme de ses marchés existants. Je suis très fière de ce qu'ENGIE a
réalisé en quelques mois, grâce à l'engagement extraordinaire des équipes.
Il s'agit d'une étape majeure dans la mise en oeuvre de notre stratégie
visant à simplifier notre Groupe et à accélérer nos investissements dans
nos métiers clés, notamment dans les énergies renouvelables. "
Jérôme Stubler, Directeur Général d'EQUANS, a commenté : " Je suis
extrêmement fier des équipes d'EQUANS, de leurs compétences, de leur
engagement et de leur succès au cours des derniers mois. Je les en remercie.
Je me réjouis du projet industriel, de la création d'un leader mondial et des
engagements sociaux de Bouygues ainsi que des perspectives prometteuses qui
s'ouvrent pour EQUANS. "
Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'administration d'ENGIE, a
ajouté :
" L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la lignée des orientations
stratégiques annoncées par le Conseil en juillet 2020. Les équipes d'EQUANS
rejoignent un Groupe qui leur permettra de saisir de nombreuses opportunités
de développement. ENGIE disposera de moyens importants pour accélérer la
mise en oeuvre de sa stratégie. Nous sommes convaincus que cette étape,
positive pour l'ensemble des parties prenantes, crée les conditions d'une
croissance de long terme pour ENGIE. "
(1) Y compris dette IFRS16
A propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos
parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la
transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres
en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidés par notre raison
d'être, nous concilions performance économique et impact positif sur les
personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz,
énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à
nos clients.
Chiffre d'affaires en 2020 : 55,8 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et
extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120
/ Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG,
and Stoxx Global 1800 ESG).
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