ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE - ENGIE émet un nouvel emprunt hybride sous format Green bond d’un montant d’1 milliard d’euros -18/01/19
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
18/01/2019 18:45
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
18 janvier 2019
ENGIE émet un nouvel emprunt hybride sous format Green bond d'un montant d'1
milliard d'euros
Jeudi 17 janvier, ENGIE a émis le premier emprunt obligataire hybride de
l'année 2019, d'un montant d'1 milliard d'euros, sous format Green bond.
L'obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25 % et sa
première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.
ENGIE a également lancé une offre de rachat sur ses obligations hybrides
PerpNC2019 émises en 2014.
La qualité de signature d'ENGIE, alliée aux caractères hybride et vert de
l'émission, a permis d'atteindre une très large sursouscription des
investisseurs (6.5X), au rang desquels figure pour la première fois sur le
marché français la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 250
millions d'euros, dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, dit
Plan Juncker.
La nouvelle émission viendra remplacer l'émission hybride proposée au rachat
(PerpNC2019), et n'affectera donc pas le total du montant en fonds propres
attribué par les agences de rating au titre de cet instrument.
Avec un montant total de 7,25 milliards d'euros émis sous format Green bond
depuis 2014, ENGIE poursuit le déploiement de sa stratégie de croissance
durable et conforte sa place au rang des plus importants émetteurs corporate
d'obligations vertes. Leader de la transition énergétique, ENGIE a fait du
développement de la finance verte et notamment du marché des obligations
vertes, l'une de ses priorités.
A propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur
trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à
partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures
énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de
contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux
comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour
tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et
collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui
réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient
sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le
développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de
travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000
salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent
une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent
aujourd'hui des solutions d'avenir.
Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles
(ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC
40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE
Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et
extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120,
Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus :
www.engie.com
Contact presse Groupe ENGIE :
Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Courrier électronique : engiepress@engie.com
Contact relations investisseurs :
Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29
Courrier électronique : ir@engie.com
Twitter : ENGIEgroup
SIEGE SOCIAL D'ENGIE engie.com
Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La
Défense cedex - France engie.com ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS
- RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00