ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE - ENGIE émet 1,5 milliard d’euros de green bonds et est le premier émetteur corporate d’obligations vertes - 19/06/2019
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19/06/2019 10:49
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Communiqué de presse
19 juin 2019
ENGIE émet 1,5 milliard d'euros de green bonds et est le premier émetteur
corporate d'obligations vertes
* 8,75 milliards d'euros d'obligations vertes émises par ENGIE au total
* 75% des obligations allouées à des investisseurs verts
Ce vendredi 14 juin, ENGIE a effectué un placement obligataire de 1,5 milliard
d'euros sous format de green bond: leur produit servira exclusivement à
financer les nombreux projets verts en matière d'énergies renouvelables et de
services à l'énergie développés par le Groupe à travers le monde.
Avec ce nouvel emprunt, le montant total d'obligations vertes émises par ENGIE
s'élève à 8,75 milliards d'euros, plaçant ainsi le Groupe à la première
place des émetteurs corporate de green bonds au monde.
Ce placement a été effectué en deux tranches de 750 millions d'euros, sur
des durées de 8 et 20 ans. Ces nouvelles obligations portent des coupons
respectifs de 0,375% et de 1,375%, soit un coupon moyen de 0,875% pour un
emprunt de 14 ans en moyenne. De plus, le Groupe confirme sa grande
attractivité pour les investisseurs verts, auxquels plus de 75% des
obligations ont été allouées.
Judith Hartmann, Directrice Générale adjointe et Directrice Financière
d'ENGIE a déclaré :
" ENGIE s'est engagé à concilier la vision de long terme de l'entreprise et
les objectifs financiers des investisseurs. Les green bonds, qui permettent de
financer la transition zéro carbone de nos clients, en sont un levier
essentiel.".
La finance verte joue un rôle clé dans le développement de la transition
énergétique. En tant que pionnier de la finance verte, ENGIE a procédé à 6
émissions obligataires vertes depuis 2014, dont une d'1 milliard d'euros en
janvier 2019.
A propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir
le leader mondial de la transition zéro carbone " as a service " pour nos
clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous
nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services)
pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux.
Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris -
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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