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ENGIE (EPA:ENGI) - Impacts financiers de l'acquisition de TAG

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24/06/2019 08:58

Communiqué de presse
24 juin 2019

                 Impacts financiers de l'acquisition de TAG

Le 13 juin 2019, ENGIE Brasil a annoncé que le consortium dans lequel le
Groupe est majoritaire venait d'acquérir 90 % des parts de Transportadora
Associada de Gás S.A. (TAG), après avoir reçu l'approbation de la gouvernance
de Petrobras et des autorités anti- trust du Brésil et de l'Union européenne.

Pour ENGIE, les impacts financiers de cette acquisition sont les suivants :
* Contribution additionnelle au niveau du résultat opérationnel courant(1) de
  0,13 milliard d'euros en 2021, ainsi qu'une importante croissance attendue à
  moyen terme de cette contribution avec un TCAC(2) de plus de 10 % entre 2021
  et 2024
* Contribution additionnelle au niveau du résultat net récurrent (part du
  Groupe) de 0,1 milliard d'euros en 2021, ainsi qu'une importante croissance
  attendue à moyen terme de cette contribution avec un TCAC(2) de plus de 15 %
  entre 2021 et 2024
* Impact sur la dette nette de 1,6 milliard d'euros

Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE, a déclaré : " Avec un flux de
profit attractif et stable, nous sommes fiers de présenter les contributions
financières très intéressantes de cette acquisition sur le Groupe. TAG est
un atout formidable, dans lequel nous apporterons les connaissances et
l'expertise d'ENGIE dans la gestion d'infrastructures gazières complexes, et
qui nous donnera l'opportunité de développer une façon de transporter le gaz
sur la base de nouvelles technologies telles que le biométhane et l'hydrogène
vert. TAG est un élément clé de notre offre au Brésil, un pays prioritaire
pour ENGIE ".

TAG est le plus grand propriétaire de réseaux de transmission de gaz naturel
du Brésil. L'entreprise possède 4 500 kilomètres de gazoducs, soit 47 % de
l'ensemble des infrastructures de gaz du pays.

Le consortium, qui regroupe ENGIE S.A. (actionnaire à 32,5 %), ENGIE Brasil
Energia (actionnaire à 32,5 %) et Caisse de Dépôt et Placement du Québec
(actionnaire à 35,0 %), a remporté l'appel d'offre organisé par Petrobras
début avril 2019.

(1) Y compris quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

(2) TCAC = Taux de Croissance Annuelle Composé (ou CAGR en anglais)

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir
le leader mondial de la transition zéro carbone " as a service " pour nos
clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous
nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services)
pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux.
Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris -
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

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