ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE a émis 500 millions d’euros de titres hybrides - 04/07/2019
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04/07/2019 17:40
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Communiqué de presse
4 juillet 2019
ENGIE a émis 500 millions d'euros de titres hybrides
Le 27 juin, ENGIE a émis des titres subordonnés à durée indéterminée d'un
montant de 500 millions d'euros, avec une date de remboursement initiale à 6
ans.
ENGIE a pu attirer une forte demande de la part d'investisseurs européens,
principalement des gestionnaires d'actifs, avec un carnet de commandes final
sursouscrit plus de 2 fois. Le Groupe paiera un coupon sur ces titres de 1,625
% par an, l'un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d'instruments
financiers.
Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une
offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021,
conformément à la politique d'ENGIE visant à gérer de manière dynamique
son stock d'instruments hybrides.
Grâce à cette transaction, ENGIE réduit ses paiements de coupons hybrides
(1,625 % par an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750 % pour le PerpNC2021
refinancé), tout en anticipant partiellement sa prochaine date de
remboursement hybride et en allongeant le profil de maturité de sa dette. Les
titres hybrides émis par ENGIE bénéficient d'un equity content de 50 % des
agences de notation.
Judith Hartmann, Directrice générale adjointe et Directrice financière
d'ENGIE déclare : " Pour la deuxième fois en 2019, ENGIE a réussi son retour
sur le marché obligataire hybride et a parfaitement planifié le lancement de
cette nouvelle transaction, profitant des conditions de marché historiquement
favorables et confirmant l'attractivité du Groupe. "
En 2019, ENGIE a placé au total 1,5 milliard d'euros de titres hybrides.
À propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir
le leader mondial de la transition zéro carbone " as a service " pour nos
clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous
nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services)
pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux.
Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris -
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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