ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE et CDPQ acquièrent les 10 % de participation restants dans TAG au Brésil
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
21/07/2020 08:00
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
21 juillet 2020
ENGIE et CDPQ acquièrent les 10 % de participation restants dans TAG au Brésil
ENGIE annonce que son offre conjointe avec la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, a été retenue dans le
cadre du processus de désinvestissement mené par la société Petrobras pour
l'acquisition des 10 % de participation restants dans la société
Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). La valeur de cette opération à
la clôture s'élève à 1,0 milliard de réales brésiliens, soit environ 160
millions d'euros. Grâce à cette acquisition, la participation totale d'ENGIE
dans TAG passe à 65 %(1) (dont la moitié est détenue par ENGIE Brasil
Energia) tandis que CDPQ détiendra les 35 % restants. À l'issue de cette
transaction, ENGIE conservera la méthode de consolidation par mise en
équivalence actuelle. En outre, ENGIE prévoit un impact dette nette d'environ
105 millions d'euros en lien avec cette transaction.
Cette acquisition fait suite à la précédente acquisition par ENGIE et CDPQ
d'une participation de 90 % dans TAG en juin 2019. Les capacités de TAG sont
aujourd'hui entièrement contractées avec des clauses " ship-or-pay " et une
durée résiduelle moyenne de 11 ans et feront l'objet d'une régulation après
l'expiration des contrats actuels.
Claire Waysand, directrice générale d'ENGIE par intérim, a déclaré :
" Nous opérons au Brésil depuis près de 25 ans avec un objectif
d'investissement à long terme. Cette acquisition nous permet d'investir
davantage dans un actif que nous connaissons, en capitalisant sur notre
expertise en matière de réseaux, dans un pays clé pour ENGIE. "
TAG est la plus grande entreprise en matière de transport de gaz naturel au
Brésil, possédant une infrastructure d'environ 4 500 km de gazoducs,
implantés le long de la côte des régions du Nord-Est et du Sud-est, en plus
d'un tronçon reliant Urucu à la ville de Manaus (Amazonas). Le réseau
représente 47 % de l'ensemble des infrastructures gazières du pays et dispose
d'un potentiel de développement avec, entre autres, l'extension du réseau,
des connexions supplémentaires, la création d'installations de stockage de
gaz et le transport de gaz verts.
(1) L'actionnariat d'ENGIE dans l'actif sera structuré à travers une
participation de 32,5 % détenue par une filiale directe d'ENGIE à 100 % et
une participation de 32,5 % détenue par ENGIE Brasil Energia (se traduisant
par une participation nette de 54,8 % pour ENGIE, compte tenu des intérêts
minoritaires d'ENGIE Brésil).
À propos de la CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur
institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de
régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net
s'élève à 340,1 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019. Un des
plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse
investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés,
en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale.
Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com,
suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. Notre raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers
un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et
plus respectueuses de l'environnement, en conciliant performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des
solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos
clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté
d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus
harmonieux.
Chiffre d'affaires en 2019 : 60,1 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra- financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris -
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
Contact presse au siège d'ENGIE :
Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Courrier électronique : engiepress@engie.com
Contact relations investisseurs :
Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29
Courrier électronique : ir@engie.com