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ENGIE (EPA:ENGI) - ENGIE émet 850 millions d’euros d’obligations hybrides vertes avec un coupon record

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30/11/2020 08:15

Communiqué de presse
30 novembre 2020

ENGIE émet 850 millions d'euros d'obligations hybrides vertes avec un coupon
record

Jeudi 19 novembre 2020, ENGIE a émis un emprunt obligataire hybride de 850
millions d'euros sous format d'obligation verte. Les titres portent un coupon
annuel de 1,5%, soit le niveau le plus bas jamais atteint par une entreprise
pour une maturité de 8 ans.

Le coupon annuel de cette émission a été fixé à 1,5% et sa première
période de non-call est fixée à 8 ans. La prime de nouvelle émission -
0,25% en dessous du prix du marché secondaire - est également l'une des plus
basse jamais observée sur le marché.

La qualité de signature d'ENGIE, alliée aux caractères hybride et vert de
l'émission, a permis d'atteindre un carnet d'ordre proche de 4 milliards
d'euros avant révision de la guidance et de garantir une sursouscription (2,7
fois) au prix final. La Banque Européenne d'Investissement figure au premier
rang des investisseurs. Les ordres proviennent du BeNeLux (29%), de France
(17%), du Royaume Uni & Irlande (17%), de l'Europe du Sud (16%) et d'Allemagne
(15%). Environ 80% des ordres ont été alloués à des investisseurs ESG.

Concomitamment, ENGIE a lancé une offre de rachat sur trois de ses obligations
hybrides en cours. L'offre, clôturée le 25 novembre 2020, a permis à ENGIE
de racheter 850 millions d'euros d'obligations existantes, soit un montant
égal au montant de la nouvelle émission. L'opération permet à ENGIE
d'allonger la maturité de sa dette hybride de 1,1 an tout en réduisant son
coût récurrent de 0,30% à encours inchangé.

Judith Hartmann, DGA, membre de la direction collégiale et directrice
financière du Groupe, a déclaré : " La réussite de cette opération, avec
son coupon historiquement bas, démontre une nouvelle fois la confiance des
investisseurs dans la signature d'ENGIE et dans ses orientations stratégiques.
Cette transaction confirme aussi son rôle de leader des financements verts, en
contribuant à accélérer le développement de ses projets durables. "

Le contrat-cadre que le Groupe a développé pour ses émissions vertes, et qui
s'applique à la présente émission, a reçu une attestation indépendante de
l'agence Vigeo Eiris. Ces deux documents sont disponibles dans la section
crédit du site internet d'ENGIE.

Avec un montant total de 12 milliards d'euros émis sous format vert depuis
2014, ENGIE, en tant que leader de la transition énergétique et du marché
des obligations vertes, poursuit son engagement pour réduire ses émissions de
gaz à effets de serre en suivant une trajectoire en ligne avec l'Accord de
Paris, telle que certifiée par l'initiative Science Based Targets.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les
services. La raison d'être d'ENGIE, c'est d'agir pour accélérer la
transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres
en énergie et plus respectueuses de l'environnement, pour réconcilier la
performance économique avec l'humain et la planète. Nous nous appuyons sur
nos activités clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer
des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous
formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un
progrès plus harmonieux.
Chiffre d'affaires en 2019 : 60,1 milliards d'euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices
financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI
Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris -
World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

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