EOS IMAGING (EPA:EOSI) Réalisation d’une augmentation de capital d'EOS imaging de 15 M€ entièrement souscrite par FOSUN PHARMACEUTICAL AG

Directive transparence : information réglementée Divers historique

07/12/2018 21:26






Regulatory News:



EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D / 3D, avait annoncé dans un communiqué du 17
juillet 2018 avoir signé avec Fosun Pharmaceutical AG, une filiale
indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun
Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK) (« Fosun ») un accord
ferme relatif à une prise de participation par Fosun Pharmaceutical AG
dans le capital d'EOS imaging (le « Contrat de Souscription »)
réalisée par émission d'actions nouvelles d’EOS imaging (l' « Augmentation
de Capital
»).



La réalisation de cet investissement était notamment soumise à
l’obtention d'autorisations réglementaires chinoises et au visa de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus relatif à
l'opération.



EOS imaging a obtenu les autorisations réglementaires chinoises requises
et annonce avoir reçu aujourd'hui le visa de l'AMF n° 18-551 sur le
prospectus relatif à l'opération.



Le Directeur Général d'EOS imaging, faisant usage de la délégation qui
lui a été conférée au titre de la décision du Conseil d’administration
du 16 juillet 2018 (lui-même agissant en vertu des délégations et
pouvoirs qui lui ont été conférés par la vingtième résolution de
l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2018), a ainsi
décidé ce jour de procéder à une augmentation de capital d’un montant de
15.061.856,13 euros, par émission de 3.446.649 actions nouvelles (les « Actions
Nouvelles
») pour un prix de souscription de 4,37 euros chacune.



L'Augmentation de Capital a pour objectif de contribuer à mettre la
technologie d'EOS imaging à disposition du plus grand nombre de patients
à travers le monde.



Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a déclaré : «Nous
nous réjouissons de l’entrée de Fosun au capital d’EOS imaging.

Elle
vient compléter notre base historique forte en Europe et le renforcement
significatif de notre présence sur le marché nord-américain initié
mi-2017, et s’inscrit dans une stratégie globale de développement de la
présence de la Société sur ses trois marchés les plus significatifs.
»



A l’issue des opérations de règlement-livraison prévues le 11 décembre
2018, le capital social d'EOS imaging sera 261.304,07 euros divisé en
26.130.407 actions. Les actions nouvelles seront assimilables aux
actions existantes d'EOS imaging et seront admises aux négociations sur
le marché réglementé d'Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 –
EOSI.



Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG détiendra environ 13,2%
du capital et des droits de vote d'EOS imaging (sur une base non diluée
et tenant compte du capital et des droits de vote d'EOS imaging à la
date du présent communiqué), et deviendra à ce titre le premier
actionnaire d'EOS imaging.



A titre d'exemple, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la
réalisation de l'opération en détiendra 0,87% après (sur une base non
diluée et tenant compte du capital et des droits de vote d'EOS imaging à
la date du présent communiqué).



Utilisation du produit de l'émission



Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles dont l’admission est
demandée est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires,
par ordre décroissant de priorité :




  • pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission :
    contribuer à l'expansion commerciale d'EOS imaging par un renfort (i)
    des équipes de vente et des initiatives commerciales dans les marchés
    où EOS a un accès direct et (ii) du réseau dans les marchés pénétrés
    via des partenaires de distribution ;


  • pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission :
    investir dans de futures améliorations de produits et dans les efforts
    de recherche et développement ; et


  • pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission :
    financer la variation du fonds de roulement car la croissance prévue
    pourrait demander un niveau de fond de roulement qui pourrait ne pas
    être couvert par le seul affacturage.



Engagement de la Société



Aux termes du Contrat de Souscription et sous réserve de certaines
exceptions détaillées dans la note d'opération relative à l'Augmentation
de Capital, la Société s'est engagée, pendant une période de cinq ans à
compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital et tant
que Fosun détiendra au moins 25% du nombre d'Actions Nouvelles, à offrir
à Fosun la possibilité de souscrire aux augmentations de capital qui
seraient réalisées sans droit préférentiel de souscription.



Aux termes d'un avenant au contrat de souscription que Fosun et la
Société se sont engagés à conclure avant le 31 décembre 2018, Fosun
s'est engagé à ne pas exercer plus de deux-tiers de ses droits de vote
pour voter en faveur des résolutions concernées et corrélativement à
exercer au moins le tiers de ses droits de vote restant pour voter
contre lesdites résolutions. Fosun ne sera pas tenu à un tel engagement
dans l'hypothèse où il renoncerait à exercer son droit de souscrire aux
augmentations de capital susvisées préalablement au vote sur les
résolutions concernées, ce dont le marché serait informé avant ledit
vote.



Mise à disposition du prospectus



Un prospectus relatif à l’opération ayant reçu le visa de l’AMF, sous le
numéro 18-551, en date du 7 décembre 2018, constitué du document de
référence déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2018 sous le numéro
D.18-0439, du rapport financier semestriel de la société et d’une note
d’opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible au siège
social d'EOS imaging ainsi que sur les sites internet d'EOS imaging et
de de l’AMF (www.amf-france.org).



Annexe : Résumé du prospectus



Facteurs de risques



Les facteurs de risques sont décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque
» du Document de référence et au chapitre 2 « Facteurs de risque» de la
Note d’opération.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.



EOS imaging a été sélectionné pour intégrer le nouvel indice
EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées
sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.



EOS imaging est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris



ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI



À propos d’EOS imaging



EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution
d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires
et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché
évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280
systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens
annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les
États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne
(marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé
à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période
2012-2017 est de 32%.





Avertissement




Ce document et les informations qu’il contient ne constituent ni une
offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de
titres d'EOS imaging (la « Société »).



Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par
la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans un pays
dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en
dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des actions
peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. La Société n’assume aucune responsabilité au
titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.



Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou comme
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par
offre au public. La diffusion de ce document peut, dans certains pays,
faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s'informer des éventuelles
restrictions locales et s'y conformer.



Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus
(telle que définie ci-dessous), telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l’Espace Economique Européen.



S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France) (les « Etats

Membres »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Membres. En
conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne
seront offerts dans aucun des Etats Membres, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 3 de la Directive Prospectus.



Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au
public » en liaison avec toutes actions de la Société dans tout Etat
Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de
l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur
enmesure de décider d’acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières,
telles qu'éventuellement modifiées par l'Etat Membre. L’expression «
Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC (telle que
modifiée, y compris par la Directive 2010/73/EU), et comprend toute
mesure pertinente de transposition dans l’Etat Membre.



Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de titres ou une
quelconque sollicitation d'achat de titres de la Société aux Etats-Unis
ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou
sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Les titres de la
Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence
d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les
titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre
du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une
offre au public de ses titres aux Etats-Unis. La diffusion de ce
document (ce terme incluant toute forme de communication) est soumise
aux restrictions prévues à l'article 21 (restrictions relatives à la «
financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 («
FMSA »). En ce qui concerne le Royaume-Uni, ce document est destiné et
adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements (« investment professionals
») visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l' « Ordre »), (ii)
visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, et (iii) toute autre
personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué
(toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii) et (iii) étant ensemble
dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce document ne doit pas être
utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des
Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra
être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes Qualifiées.
En recevant ce document, vous devrez prévenir la Société que vous faites
parties des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.



Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.



Ce communiqué ne doit pas être publié, transféré ou diffusé,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en
Australie ou au Japon.








EOS imaging

Marie Meynadier
CEO
(+33) 1 55 25 60 60

investors@eos-imaging.com




FP2COM

Relations
Médias
Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33)
6 07 76 82 83