EPC (EPA:EXPL) - EPC - Convocation à l'AGM - Division du Nominal - Conversion des Parts de Fondateurs - Augmentation de Capital
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
11/03/2021 23:15
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société -
Conversion des parts de fondateur et renforcement de la structure de bilan et
de trésorerie
Le 11 mars 2021,
Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a arrêté les modalités
juridiques et financières de l'opération d'apport de capitaux annoncée dans
le cadre de l'acquisition du contrôle de la Société par 4 Décembre(1) et
décidé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires sur l'ordre du
jour suivant :
A titre ordinaire
1. Ratification de la cooptation de Monsieur Louis Godron,
2. Ratification de la cooptation de Monsieur Thomas Ribéreau,
3. Ratification de la cooptation de la société Argos Wityu SAS,
4. Ratification de la cooptation de Madame Anna Karin Portunato,
A titre extraordinaire
5. Division de la valeur nominale des actions (par 10)
6. Conversion des 29.473 parts de fondateur en 391.991 actions ordinaire de
3,10EUR chacune de valeur nominale(2),
7. Suppression des clauses statutaires relatives aux parts de fondateur,
8. Augmentation de capital d'un montant de 581.250EUR par émission, avec droit
préférentiel de souscription, de 187.500 actions de 3,10EUR de valeur
nominale chacune, au prix unitaire (prime d'émission incluse) de 40EUR,(3)
9. Pouvoirs pour les formalités.
La société E.J. Barbier garantira la bonne fin de l'augmentation de capital,
par des engagements de souscription à titre irréductible et réductible à
hauteur de 75% du montant de l'augmentation de capital, soit 5.625.000 EUR.
L'avis de réunion sera publié prochainement.
Le Groupe EPC est l'un des pionniers en France en matière de fabrication
d'explosifs.
Avec une quarantaine de filiales implantées dans une vingtaine de pays dans le
monde, la société est aujourd'hui une référence dans le domaine des
Explosifs, de la Démolition et du Forage - Minage
(1) Cf. Communiqué du 30 septembre 2020.
(2) Selon un taux de conversion de 13,3 actions par part de fondateur
correspondant au taux de conversion fixé par le Collège d'experts au terme de
son rapport du 30 septembre 2020 (1,33), ajusté de la division par dix de la
valeur nominale des actions. Il est rappelé qu'E.J. Barbier mettra en oeuvre
un mécanisme de liquidité portant sur les actions émises en représentation
des parts de fondateur qui auront été inscrites sous la forme nominative. Ce
mécanisme de liquidité prendra la forme de promesses d'achat au prix de
l'OPAS (ajusté de la division par dix de la valeur nominale, soit 40EUR par
action), exerçables pendant un délai de dix jours de bourse suivant la date
de conversion.
(3) Soit un montant total (primes incluses) de 7.500.000 EUR. Le prix unitaire
de 40EUR correspond au prix de l'offre publique d'achat simplifiée initiée
par E.J Barbier ajusté de la division par dix de la valeur nominale des
actions.