EPC (EPA:EXPL) - EPC - Résultats de l'augmentation de capital
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
28/06/2021 20:00
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Succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription d'un montant total brut de 7.473.560 EUR
La Défense, le 28 juin 2021,
La Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (" EPC " ou la
" Société ") annonce que l'Augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires d'un montant brut,
prime d'émission incluse, de 7.473.560 euros, par émission de 186.839 actions
nouvelles (les " Actions Nouvelles ") au prix unitaire de 40 euros par action
nouvelle (soit 3,10 euros de valeur nominale et 36,90 euros de prime
d'émission par action nouvelle) (l'" Opération " ou l'" Augmentation de
Capital ") qui s'est clôturé le 24 juin 2021 a été intégralement souscrite.
La période de souscription s'est déroulée du 10 au 24 juin 2021. A l'issue
de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 282.934
actions, soit un taux de souscription de 151,43%. Le nombre d'Actions Nouvelles
souscrites à titre irréductible a porté sur 182.925 Actions Nouvelles. La
demande a titre réductible a porté sur 100.009 Actions Nouvelles et ne sera
en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 3.914 actions. Le
barème de répartition des souscriptions à titre réductible est joint en
Annexe au présent communiqué.
L'Opération s'inscrit dans le cadre des engagements pris par 4 Decembre dans
le cadre du processus de changement de contrôle indirect de la Société
survenu en décembre 2020(1). Ses objectifs sont les suivants :
* renforcer les capitaux propres de la Société, qui ont été dégradés par
les dépréciations d'actifs que le Conseil d'administration a dû constater
lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, et
* améliorer la trésorerie nette de la Société afin de financer des
opérations de croissance externe et/ou de réduire son endettement.
(1) Cf. Communiqué de la Société du 4 juin 2021
Règlement-livraison et cotation des Actions Nouvelles
La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 30
juin 2021.
Les Actions Nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes et
porteront jouissance courante.
Les Actions Nouvelles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur la marché réglementé d'Euronext Paris. Dès le
règlement-livraison, les Actions Nouvelles seront admises aux négociations
sur le marché réglementé d'Euronext sur la même ligne de cotation
(Compartiment C) et le même code ISIN que les actions existantes
(FR0014003AQ4).
Incidence de l'Opération sur la situation de l'actionnaire ne souscrivant
pas
Sur la base d'un capital avant réalisation de l'Opération composé de
2.075.991 actions, un actionnaire détenant 20.760 actions, soit 1% du capital,
et ne souscrivant pas à l'Augmentation de Capital voit sa participation
réduite à 0,92%.
Incidence de l'Augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres
par action
Sur la base des capitaux propres résultant des comptes sociaux audités au 31
décembre 2020 et d'un capital avant réalisation de l'Opération composé de
2.075.991 actions dont il convient de déduire les 161.020 actions
auto-détenues, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la
quote-part des capitaux propres sociaux par action est la suivante :
Avant réalisation Après réalisation à 100%
de l'Opération
Capitaux propres sociaux
au 31/12/2020 (en Euros) 82 131 471 EUR 82 131 471 EUR
Nombre d'actions émises N/A 186 839
Augmentation des capitaux
propres (en Euros) N/A 7 473 560 EUR
Capitaux propres sociaux
après émission (en Euros) N/A 89 605 031 EUR
Nombres total d'actions
(hors auto-détention) 1 914 971 2 101 810
Quote-part des capitaux
propres par action (en Euros) 42,89 EUR 42,63 EUR
Sur la base des capitaux propres résultant des comptes consolidés audités au
31 décembre 2020 et d'un capital avant réalisation de l'Opération composé
de 2.075.991 actions dont il convient de déduire les 161.020 actions
auto-détenues, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la
quote-part des capitaux propres consolidés par action est la suivante :
Avant réalisation Après réalisation à 100%
de l'Opération
Capitaux propres sociaux
au 31/12/2020 (en KEuros) 79 511 79 511
Nombre d'actions émises N/A 186 839
Augmentation des capitaux
propres N/A 7 474
Capitaux propres sociaux
après émission (en KEuros) 79 511 86 985
Nombres total d'actions
(hors auto-détention) 1 914 971 2 101 810
Quote-part des capitaux
propres par action (en Euros) 41,52 EUR 41,39 EUR
Documents accessibles au public
Sauf indication contraire, l'ensemble des communiqués, rapports ou documents
mentionnés dans le présent communiqué sont disponibles, sans frais, sur le
site internet de la Société (www.epc-groupe.com).
Codes de l'action
Libellé : EXPLOSIFS PROD.CHI
Code ISIN : FR0014003AQ4
Mnémonique : EXPL
ICB Classification : 5520, Chemicals
Lieu de cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Le Groupe EPC est l'un des pionniers en France en matière de fabrication
d'explosifs.
Avec une quarantaine de filiales implantées dans une vingtaine de pays dans le
monde, la société est aujourd'hui une référence dans le domaine des
Explosifs, de la Démolition et du Forage - Minage
Annexe - Barème de répartition des souscriptions à titre réductible
Barème de répartition de souscription
à titre réductible Coefficient
Nombre Nombre 0,002283911480756935362513
d'action d'actions
attribuées à attribuées
titre à titre
réductible réductible
1 action 438
2 actions 876
3 actions 1.314
4 actions 1.752
5 actions 2.190
Et ainsi de suite sans que l'attribution
puisse être supérieure à la quantité d'actions
demandées à titre réductible