EURAZEO (EPA:RF) - Céssion de titres Moncler par Eurazeo

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

19/03/2019 19:38

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 19 MARS 2019

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.

CESSION DE TITRES MONCLER PAR EURAZEO

Eurazeo annonce l'intention de sa filiale ECIP M S.A. de céder 12.199.626
actions Moncler  S.p.A. (" Moncler "), représentant environ 4,8 % du
capital et des droits de vote de Moncler.

La cession sera réalisée par le biais d'un placement accéléré auprès
d'investisseurs institutionnels (le " Placement "), commençant immédiatement.

BofA Merrill Lynch et Citigroup Global Markets Limited agissent en tant que
Teneur de Livre du Placement. Lazard Frères (" Lazard ") agit en tant que
conseil financier d'Eurazeo sur cette transaction.

A l'issue du Placement, ECIP M et Eurazeo ne détiendront plus (directement ou
indirectement) aucune action ni droit de vote dans Moncler.

Eurazeo a l'intention de publier un communiqué de presse au terme de la
cession des actions Moncler afin de rendre publiques les conditions
définitives du Placement.

                                     ***

Aucune communication ni aucune information relative à la vente par ECIP M des
actions Moncler ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de
telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions Moncler
par ECIP M peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés
n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre
de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée ou remplacée, ainsi que de toute mesure de
transposition mise en place (la Directive Prospectus).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de
souscription dans un quelconque pays.

L'offre et la vente des actions Moncler par ECIP M en France sera effectuée
dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en
conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les
autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L'offre ne
sera pas ouverte au public en France.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les États membres) ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus
dans l'un de ces États membres. Dans les Etats membres, le présent
communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent
exclusivement à des " investisseurs qualifiés " au sens de l'article 2(1)(e)
de la Directive Prospectus et agissant pour leur propre compte au sens de la
Directive Prospectus.

Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager
dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au
sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel
qu'amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui
se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA
(Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement) et (iii) aux personnes visées
par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres
élevés, associations non immatriculées, etc.) (toutes les personnes
mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées
comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers de Moncler visés dans
le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être
adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le
présent communiqué et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
aux Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes
ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans
le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions
Moncler n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act et ECIP M, ses actionnaires et ses filiales n'ont pas
l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une
quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

Toute décision d'investissement pour acquérir des actions de Moncler doit
être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant
Moncler. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de ECIP M, Lazard,
BofA Merrill Lynch ou Citigroup Global Markets Limited et n'ont pas été
vérifiées de façon indépendante par ECIP M, Lazard ou Lazard, BofA Merrill
Lynch ou Citigroup Global Markets Limited.

BofA Merrill Lynch et Citigroup Global Markets Limited agissent pour le compte
de ECIP M et pour le compte de personne d'autre dans le cadre du placement et
ne seront responsables à l'égard de personne autre que ECIP M pour assurer
les protections accordées aux clients de BofA Merrill Lynch ou de Citigroup
Global Markets Limited, ni pour fournir des conseils dans le cadre du
placement.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon.

                                 * * *

A propos d'Eurazeo

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui
gère 17 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 11 milliards
pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 entreprises.
Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et
les mandats et fonds dédiés, le Groupe accompagne les entreprises de toutes
tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de
valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial,
sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la
durée.

> Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires,
Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.
> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN: FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo

25 avril 2019                   Assemblée générale

16 mai 2019                     Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

25 juillet 2019                 Résultats du 1er semestre 2019  

8 novembre 2019                 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

CONTACTS EURAZEO 

CAROLINE COHEN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
mail: ccohen@eurazeo.com
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
mail : vchristnacht@eurazeo.com
Tél. : +33 (0)1 44 15 76 44

CONTACT PRESSE

HAVAS PARIS
MAEL EVIN
E-mail: mael.evin@havas.com
Tel: +33 (0)6 44 12 14 91

 Pour plus d'information, consultez le site web du Groupe : www.eurazeo.com
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