EURAZEO (EPA:RF) - Sale of Moncler shares by Eurazeo

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

19/03/2019 19:38

Cliquez ici pour télécharger le pdf

PRESS RELEASE

PARIS, MARCH 19, 2019

Not for distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada,
Australia or Japan.

SALE OF MONCLER SHARES BY EURAZEO

Eurazeo announces that its subsidiary ECIP M S.A. intends to sell 12,199,626
shares of Moncler S.p.A. ("Moncler"), representing approximately 4.8% of the
share capital and of the voting rights of Moncler.

The sale of the shares will be implemented by way of an accelerated book
building to institutional investors (the "Placement"), commencing immediately.

BofA Merrill Lynch and Citigroup Global Markets Limited are acting as Joint
Bookrunners in connection with the Placement. Lazard Frères ("Lazard") is
acting as financial advisor to Eurazeo within the context of this transaction.

Following the Placement, ECIP M and Eurazeo will no longer hold (directly or
indirectly) any of the shares or voting rights of Moncler.

Eurazeo intends to issue a press release upon the completion of the sale of the
Moncler shares to disclose the final terms of the Placement.

                                      ***

No communication and no information in respect of the sale by ECIP M of Moncler
shares may be distributed to the public in any jurisdiction where a
registration or approval is required. No steps have been or will be taken in
any jurisdiction where such steps would be required. The offer or sale of the
Moncler shares by ECIP M may be subject to specific legal or regulatory
restrictions in certain jurisdictions. ECIP M and their shareholders and their
affiliates take no responsibility for any violation of any such restrictions by
any person.

This press release does not constitute an offer or a solicitation to sell or
subscribe requiring a prospectus within the meaning of Directive 2003/71/EC of
the European Parliament and Council dated 4 November 2003, as amended or
superseded, and includes any relevant implementing measure (the Prospectus
Directive).

This announcement does not, and shall not, in any circumstances constitute a
public offering, nor an offer to sell or to subscribe, nor a solicitation to
offer to purchase or to subscribe securities in any jurisdiction.

The offer and sale of the Moncler shares by ECIP M in France will be carried
out through a private placement to qualified investors, in accordance with
article L.411-2 of the French Financial and Monetary Code and other applicable
laws and regulations. There will be no public offering in France.

With respect to the member states of the European Economic Area which have
implemented the Prospectus Directive (Relevant Member States), other than
France, no action has been or will be taken in order to permit a public offer
of the securities which would require the publication of a prospectus in any
Relevant Member States. In Relevant Member States, this press release and any
offer if made subsequently are directed exclusively at persons who are
"qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus
Directive and acting for their own account within the meaning of the Prospectus
Directive.

In the United Kingdom, this press release is not an invitation nor an
inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of
the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (FSMA). This press
release is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii)
investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) and (iii)
persons referred to in Article 49(2) (a) to (d) of the Order (high net worth
entities, non-registered associations, etc.) (all persons listed in (i), (ii)
and (iii) above being referred to as Relevant Persons). The securities of
Moncler described herein are available only to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be
engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person
must not act or rely on this document or any of its contents.

This press release does not constitute or form a part of any offer or
solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States unless they are
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), or exempt from registration. The shares of Moncler have not been and are
not being registered under the Securities Act and neither ECIP M nor any of
their shareholders or their affiliates intend to register any portion of the
proposed offering in the United States or to conduct a public offering of
securities in the United States.

Any investment decision to buy shares in Moncler must be made solely on the
basis of publicly available information regarding Moncler. Such information is
not the responsibility of ECIP M, Lazard, BofA Merrill Lynch or Citigroup
Global Markets Limited and has not been independently verified by ECIP M,
Lazard, BofA Merrill Lynch or Citigroup Global Markets Limited.

BofA Merrill Lynch and Citigroup Global Markets Limited are acting for ECIP M
and no one else in connection with the placing and will not be responsible to
anyone other than ECIP M for providing the protections afforded to clients of
BofA Merrill Lynch or Citigroup Global Markets Limited nor for providing advice
in connection with the placing.

This press release may not be published, forwarded or distributed in the United
States, Canada, Australia or Japan.

About Eurazeo

> Eurazeo is a leading global investment company, with a diversified portfolio
of EUR17 billion in assets under management, including nearly EUR11 billion
from third parties, invested in over 300 companies. With its considerable
private equity, venture capital, real estate, private debt and fund of funds
expertise, Eurazeo accompanies companies of all sizes, supporting their
development through the commitment of its 235 professionals and by offering
deep sector expertise, a gateway to global markets, and a responsible and
stable foothold for transformational growth. Its solid institutional and family
shareholder base, robust financial structure free of structural debt, and
flexible investment horizon enable Eurazeo to support its companies over the
long term.

> Eurazeo has offices in Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai,
London, Luxembourg, Frankfurt and Madrid.

> Eurazeo is listed on Euronext Paris.

ISIN: FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA

Eurazeo financial timetable

April 25, 2019                  General Shareholders' Meeting

May 16, 2019                    Q1 2019 revenue

July 25, 2019                   H1 2019 results

November 8, 2019                Q3 2019 revenue

EURAZEO CONTACTS

CAROLINE COHEN
HEAD OF INVESTOR RELATIONS
E-mail: ccohen@eurazeo.com
Tel: +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT
CORPORATE COMMUNICATIONS DIRECTOR
E-mail: vchristnacht@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 76 44

PRESS CONTACT

HAVAS PARIS
MAEL EVIN
E-mail: mael.evin@havas.com
Tel: +33 (0)6 44 12 14 91

      For further information, please visit our website: www.eurazeo.com
                  Follow us on Twitter, Linkedin, and YouTube