Retour

EURAZEO (EPA:RF) - Succès du renouvellement de la ligne de crédit syndiqué portée à 1,5 milliard d\'euros

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

09/01/2020 17:40

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUCCES DU RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE CREDIT SYNDIQUE PORTEE A 1,5 MILLIARD
D'EUROS

PREMIERE DANS LE SECTEUR DU CAPITAL-INVESTISSEMENT, LA MARGE ASSOCIEE A CETTE
FACILITE SERA INDEXEE SUR DES CRITERES ESG

Paris, le 9 janvier 2020 - Eurazeo, société d'investissement mondiale de
premier plan, a renouvelé avec succès sa ligne de crédit auprès d'un
consortium de 13 banques. Le succès de l'augmentation de 50% de la taille de
sa ligne (montant passant à 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard
précédemment) est un avantage supplémentaire dans l'ambition d'Eurazeo. Ce
renouvellement permet également, d'avoir une visibilité sur les 5 prochaines
années, avec deux options d'extension d'un an soumises à l'approbation des
prêteurs, soit 7 ans au total.

Par ailleurs, pour la première fois dans le secteur du capital-investissement
en EMEA, cette nouvelle facilité indexe le calcul de la marge sur des
critères de performance ESG.

Si ces critères sont atteints, le calcul de marge donnera droit à des
économies de frais financiers qu'Eurazeo s'engage à affecter au financement
de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la
qualité et l'intégrité environnementale seront garanties par les labels les
plus exigeants. Dans le cas contraire, les frais financiers additionnels que
les banques seraient en droit de facturer à Eurazeo, seront eux aussi
affectés à ces projets, -.

Cette innovation financière témoigne d'une volonté commune d'agir en faveur
du développement de nouveaux produits financiers durables.

Cette opération s'inscrit également pleinement dans la stratégie ESG d'Eurazeo
qui vise à conjuguer création de valeur et responsabilité sociétale tout au
long du cycle d'investissement. Eurazeo est la seule société du capital
investissement à être intégrée dans cinq familles d'indices ESG de référence
aux côtés des grandes sociétés les plus performantes en RSE au niveau mondial :
Ethibel Sustainability Index (ESI), Euronext Vigeo, FTSE4Good, MSCI ESG et Low
Carbon Leaders et STOXX Sustainability, Low Carbon et ESG Leaders.

Philippe Audouin, directeur général finances d'Eurazeo : " Le succès du
renouvellement de notre ligne de crédit témoigne de la confiance de nos
banques partenaires. Nous sommes également très fiers de voir Eurazeo devenir
le premier acteur du capital-investissement à mettre en place un dispositif de
réallocation d'une part des frais financiers vers des projets ESG. Précurseur
dans son secteur, Eurazeo a introduit la RSE dès 2008 à toutes les étapes
du processus d'investissement. En tant qu'accélérateur de transformation des
entreprises, le capital-investissement est l'un des secteurs les plus à
mêmes d'apporter une contribution matérielle. "

Le pool bancaire est composé des banques suivantes :

- en qualité de MLAs & Bookrunners : BNP Paribas, Cacib, CIC, Natixis et
Société Générale

- en qualité de MLAs : Banque Palatine, Barclays, CADIF, Citibank, Crédit
Lyonnais, Goldman Sachs, Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, NatWest
Markets, Royal Bank of Canada,

- BNP Paribas en qualité de Coordinateur RSE, Natixis en qualité de
Coordinateur de la documentation et Cacib en tant qu'Agent du crédit.

A propos d'Eurazeo

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui
gère 18 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards
pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises.
Fort de son expertise dans le Private Equity, l'immobilier, la dette privée et
les mandats et fonds dédiés, le Groupe accompagne les entreprises de toutes
tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de
valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial,
sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la
durée.

> Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai,
Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

CONTACTS EURAZEO

PIERRE BERNARDIN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
Mail : pbernardin@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Mail: vchristnacht@eurazeo.com
Tel: +33 1 44 15 76 44

CONTACT PRESSE

HAVAS PARIS
MAEL EVIN
Mail: mael.evin@havas.com
Tel: +33 6 44 12 14 91