EURAZEO (EPA:RF) - Eurazeo Patrimoine cède à Mata Capital sa participation dans le CIFA
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
18/02/2020 17:40
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EURAZEO PATRIMOINE CEDE A MATA CAPITAL SA PARTICIPATION DANS LE CIFA, L'UN DES
PREMIERS CENTRES EUROPEENS DE COMMERCE DE GROS
Paris, le 18 février 2020 - Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé
dans l'investissement dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et
exploitant leurs actifs physiques créé en 2015, annonce la cession intégrale
du CIFA à un fonds géré par Mata Capital. Il s'agit de la première cession
d'actifs pour Eurazeo Patrimoine.
Eurazeo Patrimoine se situe à la croisée des chemins entre l'immobilier et le
capital-investissement, le pôle allie ainsi le savoir-faire opérationnel et
le savoir-faire immobilier ce qui lui permet de se différencier des acteurs
traditionnels de l'immobilier.
Le CIFA est l'un des premiers centres européens d'activités de commerce de
gros situé à Aubervilliers réunissant plus de 280 locataires sur une surface
de 40 000 m2.
En 2015, Eurazeo Patrimoine avait acquis 78% du CIFA auprès de son fondateur
qui avait conservé 22% du capital. Au cours de ces cinq années de
collaboration, le CIFA a bénéficié des moyens humains, financiers et
techniques des équipes d'Eurazeo Patrimoine qui ont permis l'optimisation du
rendement locatif notamment par le développement d'un bâtiment complémentaire
de 1 500 m2 entièrement loué. Durant cette période, le taux d'occupation a
ainsi progressé pour atteindre un niveau de 98% au moment de la cession.
Avec le soutien d'Eurazeo Patrimoine, le CIFA a également créé une plateforme
digitale, parisfashionshops.com (PFS), la " market place " de prêt-à-porter
devenue incontournable pour les grossistes et leurs clients détaillants.
Eurazeo Patrimoine demeure actionnaire de cette plateforme.
Les produits de cession relatifs à cette opération représentent, pour les
fonds propres d'Eurazeo, 57 millions d'euros soit un multiple de 2,2x son
investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d'environ 18%.
Renaud HABERKORN, Managing Partner d'Eurazeo Patrimoine a déclaré : " La
cession du CIFA confirme la pertinence de la stratégie d'investissement
d'Eurazeo Patrimoine " opportuniste " et " value-added ". CIFA était notre
première acquisition et nous sommes très fiers non seulement, d'avoir mené
à bien notre business plan original tant sur le plan opérationnel que
financier, mais aussi d'y avoir ajouté une composante digitale dont nous
continuerons à soutenir le développement. Cette grande réussite souligne la
force de notre équipe ainsi que sa capacité à trouver des opportunités
d'investissement de qualité. "
Jean Baptiste Pracca, Managing Partner de Mata Capital a ajouté : " Nous
sommes ravis d'investir une nouvelle fois sur la ville d'Aubervilliers sur un
actif positionné pour profiter à long terme de la transformation urbaine en
cours ".
A propos d'Eurazeo
> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui
gère 18 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards
pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises.
Fort de son expertise dans le Private Equity, l'immobilier, la dette privée et
les mandats et fonds dédiés, le Groupe accompagne les entreprises de toutes
tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses 270
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de
valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial,
sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la
durée.
> Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Buenos Aires, Sao Paulo,
Shanghai, Séoul, Francfort, Londres, Luxembourg, et Madrid
> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
CONTACTS EURAZEO
PIERRE BERNARDIN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
Mail : pbernardin@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76
VIRGINIE CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Mail: vchristnacht@eurazeo.com
Tel: +33 1 44 15 76 44
CONTACT PRESSE
HAVAS PARIS
MAEL EVIN
Mail: mael.evin@havas.com
Tel: +33 6 44 12 14 91