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EURAZEO (EPA:RF) - SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS RELATIFS A L’ACQUISITION D’UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D’EASYVISTA

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

18/09/2020 07:53

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS RELATIFS A L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE
                            AU CAPITAL D'EASYVISTA

Paris, le 18 septembre 2020

A la suite de l'annonce, le 23 juillet 2020, de l'entrée en négociations
exclusives d'un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé
par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l'acquisition, par voie de
cession et d'apport, d'un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital
et 71,5% des droits de vote théoriques(1) de la société EasyVista ("
EasyVista " ou la " Société ") et de 125 000 obligations convertibles(2)
auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de
référence (le " Bloc de Contrôle "), les instances représentatives du
personnel de la Société ont été consultées et ont rendu unanimement un
avis favorable concernant cette opération.

Le 16 septembre 2020, les fondateurs de la Société (Messieurs Sylvain
Gauthier et Jamal Labed et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse
unilatérale d'achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les
accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des
actions de la Société détenues par ces derniers à un prix de 70 euros par
action(3) ont été signés le 17 septembre 2020.

L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant
par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre dernier, la réalisation de
l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait intervenir dans les tous prochains
jours.

Ainsi, au résultat de l'opération envisagée :

- EasyVista Holding fera l'acquisition de 433 583 actions auprès des
fondateurs, de 325 509 actions auprès de certains actionnaires historiques
(Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales
et Very SAS (ensemble, les " Actionnaires Historiques ")(4), de 222 891 actions
et de 125 000 obligations convertibles auprès d'investisseurs tiers, et

- EasyVista Holding se verra également apporter 167 143 actions par les
fondateurs.

(1) Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30
août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6 400 options, 1
708 844 actions représentant 2 204 648 droits de vote théoriques
(2) Donnant droit à obtenir, après conversion, 125 000 actions nouvelles
(3) Il est rappelé que les obligations convertibles seront acquises à un prix
de 70 euros par obligation convertible sous déduction de tous intérêts
perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet
2020 et la date de cession de leurs obligations
(4) Les Actionnaires Historiques ont vocation à regrouper leurs participations
au sein d'un véhicule dédié dont le représentant légal sera M. Alain
Roubach

EasyVista Holding détiendra ainsi à l'issue de l'opération 1 149 126(5)
actions de la Société et 125 000 obligations convertibles(6).

Postérieurement à l'acquisition du Bloc de Contrôle, EasyVista Holding
agissant de concert avec les fondateurs, les Actionnaires Historiques, ainsi
que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital(7), Momentum Invest et
Isatis Capital(8)), déposeront, à titre obligatoire, une offre publique
simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation
convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs
d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de
clôture de l'offre publique)(9) et de 45,88 euros par bon de souscription
d'action(10).

Il est enfin rappelé que Ledouble SAS (représenté par Agnès Piniot et
Olivier Cretté) a été désigné par le conseil d'administration de la
Société en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur
le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique.

(5) En ce compris 6 400 actions issues de l'exercice d'options de
souscription
(6) Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant
sur 5 167 actions
(7) Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay
Capital Private Equity
(8) Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est
Isatis Capital
(9) Correspondant au prix de 70 euros par action (sous déduction d'éventuels
intérêts perçus) dans la mesure où les obligations sont convertibles à
tout moment à l'initiative des obligataires à hauteur d'une action ordinaire
de la société par obligation convertible
(10) Correspondant au prix de 70 euros par action sous déduction du prix
d'exercice du bon de souscription

A propos d'Eurazeo

* Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui
gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour
compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort
de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les
mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille
mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de
valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial,
sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la
durée.
* Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai,
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
* Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
* ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

À propos d'EasyVista

* EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de
Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des
services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En
s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de
Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une
expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une
digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels
et une amélioration de la satisfaction clients.
* Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le
monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir
leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels
que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les
technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.
* ISIN : FR0010246322

CONTACTS EASYVISTA

LOUIS-VICTOR DELOUVRIER
EMMANUEL HUYNH
NEWCAP
COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS
mail : easyvista@newcap.eu
Tél : +33 (0)1 44 71 98 53

PIERRE BERNARDIN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
mail : pbernardin@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
mail: vchristnacht@eurazeo.com
Tel: +33 1 44 15 76 44

HAVAS PARIS
MAEL EVIN
mail: mael.evin@havas.com
Tel: +33 (0)6 44 12 14 91