EURAZEO (EPA:RF) - EURAZEO SIGNE UN ACCORD D’EXCLUSIVITÉ EN VUE D’UN INVESTISSEMENT AU CAPITAL DE I-TRACING
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
11/05/2021 18:01
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Press Release
EURAZEO SIGNE UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE D'UN INVESTISSEMENT AU CAPITAL DE
I-TRACING, LEADER FRANÇAIS INDEPENDANT DES SERVICES EN CYBERSECURITÉ
Paris, le 11 mai 2021
Eurazeo annonce la signature par son équipe small-mid buyout(1) d'un accord
d'exclusivité en vue d'investir au capital d'I-TRACING aux côtés du
management et de ses fondateurs, Théodore-Michel Vrangos et Laurent
Charvériat, qui détiendraient collectivement 49% du capital à l'issue de
cette opération.
Keensight Capital, actionnaire financier minoritaire depuis 2017, céderait
l'ensemble de sa participation tandis que Sagard NewGen participerait
également au nouveau tour de table en qualité d'actionnaire minoritaire dans
la société commune contrôlée par Eurazeo.
La réalisation de l'opération valoriserait I-TRACING à 165 millions d'euros.
Eurazeo deviendrait actionnaire de référence du groupe et investirait un
montant d'environ 65 millions d'euros.
Fondé en 2005, I-TRACING offre une gamme complète de services à forte valeur
ajoutée sur l'ensemble de la chaîne de sécurisation des systèmes IT de ses
clients - depuis les missions de conseil, d'audit & tests d'intrusion jusqu'à
l'intégration de solutions software diversifiées et services managés
associés, la gestion des identités et des accès, ainsi que la gestion des
SOC (Security Operations Center) ou le déploiement de cellules de réaction
aux attaques cyber (CERT - Computer Emergency Response Team).
Basé à Paris, I-TRACING emploie plus de 285 experts qui accompagnent ses
clients (CAC40, SBF120 et ETI) sur l'ensemble de leurs besoins en
cybersécurité. La société dispose également de filiales à Montréal,
Hong-Kong et Londres pour proposer un continuum de services managés et support
24/7. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50
millions d'euros, en augmentation de c. 40% par rapport à 2019, en dépit du
contexte de crise sanitaire. Le chiffre d'affaires pour 2021 est attendu à
environ 70 millions d'euros.
L'ambition commune de l'équipe small-mid buyout d'Eurazeo, de Sagard NewGen et
de l'équipe dirigeante est de bâtir un leader européen des services en
cybersécurité via l'accélération de la croissance de l'entreprise à
travers la poursuite de son expansion, en capitalisant sur son haut niveau
d'expertise ainsi que le dynamisme du marché et des besoins sous-jacents, une
politique active de buy and build avec des cibles déjà identifiées et le
développement du groupe au service de ses clients en les accompagnant à
l'international.
(1) regroupée au sein de la société de gestion Eurazeo PME
EURAZEO
1 rue Georges Berger - 75017 Paris
www.eurazeo.com
Pierre Meignen, Membre du Directoire d'Eurazeo PME, déclare :
" Nous sommes ravis de participer au projet d'I-TRACING. Eurazeo a l'ambition
d'accompagner durablement l'équipe de Théodore-Michel Vrangos et Laurent
Charvériat dans leur stratégie de croissance et de contribuer à la création
d'un leader européen indépendant de la cybersécurité. En plus de son
soutien financier, Eurazeo apporterait l'expertise et l'appui de ses équipes
présentes dans 10 pays dans le monde ainsi que son réseau d'affaires
international au service du groupe dans une nouvelle phase active de son
développement. "
Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat, les deux dirigeants fondateurs
de I-TRACING, soulignent :
" Nous sommes très heureux d'entrer ensemble avec Eurazeo et Sagard dans une
nouvelle étape de développement du Groupe I-TRACING, d'écrire un nouveau
chapitre de notre développement indépendant, 15 ans après la création de
l'entreprise. Depuis 2017, nous avons parcouru un très beau chemin avec l'aide
des équipes de Keensight Capital : nous avons triplé nos revenus en 4 ans,
structuré nos offres et notre organisation, doublé le nombre d'employés,
accéléré notre développement international et réalisé notre première
acquisition. Nous les remercions vivement de leur précieux soutien.
Dorénavant avec l'accompagnement et aide d'Eurazeo et de Sagard, nous allons
accélérer notre croissance autant en France qu'à l'international, en Europe,
Asie et Amérique du Nord, en accompagnant nos grands clients français et
européens et en continuant à répondre à la totalité des besoins en
cybersécurité. Et cela en gardant nos valeurs, notre esprit, la qualité et
l'expertise de nos prestations, l'engagement auprès de nos clients et
l'épanouissement de nos collaborateurs. "
Bérangère Barbe, Agnès Huyghues-Despointes, Guillaume Lefebvre, Partners de
Sagard NewGen, indiquent :
" Nous nous réjouissons d'accompagner la formidable équipe d'I-TRACING,
emmenée par Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat, aux côtés
d'Eurazeo, dans cette nouvelle phase de développement. I-TRACING a eu un
parcours remarquable de croissance depuis 15 ans en offrant une palette de
services en cybersécurité large et sur-mesure, plébiscitée par ses clients.
Ce nouveau chapitre sera l'occasion pour I-TRACING de mettre à profit les
réseaux relationnels et commerciaux de Sagard en Europe et en Amérique du
Nord pour soutenir sa croissance organique et de mener une stratégie
d'acquisitions ciblées visant à renforcer encore plus ses expertises métiers
et technologiques. "
Philippe Crochet, Managing Partner de Keensight Capital, précise :
" I-TRACING est un exemple parfait du type d'entreprises que nous aimons chez
Keensight : elle fournit des services essentiels, sur un marché en forte
croissance, et est un leader incontesté dans son domaine grâce à une équipe
de direction talentueuse et visionnaire. Nous avons activement accompagné le
groupe ces dernières années, notamment à l'international avec l'ouverture
d'un nouveau bureau à Montréal, et en matière de croissance externe avec
l'acquisition stratégique d'Idento, un acteur majeur pure-player de la gestion
des identités et des accès, en 2019. Chez Keensight, nous nous concentrons
sur les entreprises qui ont du succès avant, pendant et après notre
investissement. I-TRACING correspond exactement à cette description et nous
sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. "
À PROPOS D'EURAZEO
* Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère
21,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 15 milliards pour compte de
tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise
dans le private equity, la dette privée et les actifs immobiliers et
infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l'engagement de ses près de 300
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de
valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial,
sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la
durée.
* Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai,
Singapour, Londre s, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
* Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
* ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.
À PROPOS D'I-TRACING
* Fondée fin 2005 à Paris, par Laurent Charvériat et Théodore-Michel
Vrangos et rejoint dès le début par Michel Vujicic puis par Laurent Besset,
I-TRACING est le pure-player français indépendant des services de
cybersécurité I-TRACING intervient sur l'ensemble de besoins en
cybersécurité : Cyberdéfense (CyberSOC, I-CERT, Centre de Gestion des
Vulnérabilités, audit offensif, CyberSOC 24/7 ''follow-the- sun''...),
Conseil et Ingénierie-intégration de solutions, Support et Services Managés.
La société Idento qui a rejoint le Groupe en 2019 intervient en conseil et
ingénierie dans le domaine de la Gestion des identités et des accès (IAM).
* I-TRACING Group regroupe les sociétés I-TRACING implantées à Puteaux,
Londres, Hong Kong et Montréal et IDENTO I-TRACING Group implantée à
Asnières et Nantes.
* Le chiffre d'affaires consolidé 2020 de la société est de 50MEUR, en
progression de c. 40% par rapport à 2019, et l'effectif actuel est de 285
ingénieurs. Plus de 230 entreprises, de tous les secteurs économiques - dont
30 entreprises du CAC 40 - constituent sa clientèle.
* https://i-tracing.com/
* CONTACTS PRESSE : Mme. Véronique LOQUET (vloquet@alx-communication.com -
+33 6 68 42 79 68)
À PROPOS DE SAGARD NEWGEN
* Sagard NewGen a pour ambition de soutenir le développement de leaders dans
les domaines de la Technologie et de la Santé. Ce fonds a vocation à
réaliser des investissements en capital, majoritaires ou minoritaires, pour
financer la stratégie de croissance de sociétés européennes rentables
partageant un ADN d'innovation et de durabilité (chiffre d'affaires jusqu'à
150MEUR).
* Sponsorisé par Sagard Holdings, et soutenu par Sienna Capital, Sagard NewGen
complète le dispositif européen de la plateforme aux cotés de Sagard MidCap.
Sagard NewGen apporte aux équipes de management un accompagnement sur-mesure,
un écosystème à forte valeur ajoutée et à portée internationale avec une
présence en Europe, Amérique du Nord et Asie.
* Sagard dispose de bureaux à Paris, Montréal, Toronto, New York, San
Francisco et Singapour.
* www.sagard.eu
* CONTACTS PRESSE : Mme. Stéphanie LACAN TABOUIS, Publicis Consultants
(stephanie.tabouis@publicisconsultants.com - +33 6 03 84 05 03)
À PROPOS DE KEENSIGHT CAPITAL
* Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine
du Growth Buyout, accompagne les entrepreneurs dans la mise en oeuvre de leurs
stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight Capital,
composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des
secteurs de l'investissement et de la croissance pour investir à long terme
dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le
chiffre d'affaires s'établit entre 10 millions et 300 millions d'euros.
* En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé,
Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et
travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour
développer et réaliser leur vision stratégique.
* www.keensightcapital.com
* CONTACTS PRESSE : Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com -
+33 1 83 79 87 37
* Citigate Dewe Rogerson : Yoann Besse / Estelle Bleuze -
estelle.bleuze@citigatedewerogerson.com - +33 7 63 73 05 67
CONTACTS EURAZEO
Virginie Christnacht
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
vchristnacht@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 76 44
Pierre Bernardin
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
pbernardin@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 16 76
CONTACT PRESSE
Maël Evin
HAVAS
mael.evin@havas.com
+33 (0)6 44 12 14 91