EURAZEO (EPA:RF) - EURAZEO ANNONCE LA CESSION DE 49 % DE SA PARTICIPATION DANS TRADER INTERACTIVE
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
12/05/2021 06:31
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Press Release
EURAZEO ANNONCE LA CESSION DE 49 % DE SA PARTICIPATION DANS TRADER INTERACTIVE
SUR LA BASE D'UNE VALORISATION DE 1,625 MILLIARD DE DOLLARS
Paris, le 12 mai 2021
Eurazeo annonce la cession de 49% de sa participation dans Trader Interactive
leader des places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires
pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels basé en
Virginie (Etats-Unis) à carsales, plus grande plateforme de vente en ligne de
véhicules australienne. carsales est également présente à l'international
où elle gère plusieurs marketplaces à la fois sur les segments des
véhicules de loisirs et des véhicules de spécialité avec notamment les
marques leaders demotores.com en Argentine et EnCar en Corée du Sud.
Cet accord valorise Trader Interactive 1,625 milliard de dollars, soit 26,5x
l'EBITDA ajusté 2020. Cette opération fait ressortir pour Eurazeo et ses
partenaires un multiple implicite de 2,8 x l'investissement initial.
La vente de ces 49% du capital devrait générer environ 280 millions de
dollars avant impôts pour Eurazeo et ses partenaires, dont 190 millions pour
la quote-part Eurazeo, soit 1,5x l'investissement total initial(1) d'Eurazeo et
de ses partenaires. carsales bénéficie d'une option d'achat sur les 51%
restant du capital de Trader Interactive.
Trader Interactive est le premier investissement réalisé par l'équipe
mid-large buyout d'Eurazeo aux Etats-Unis en juin 2017. Au cours des quatre
dernières années, Trader Interactive a fortement renforcé sa position de
leader sur chacune de ses activités avec le soutien d'Eurazeo. Grâce à son
effort soutenu pour construire un acteur de premier plan dans la technologie et
la data ainsi que des opérations de croissance externe stratégiques ciblées,
Trader continue de proposer une offre de qualité à son réseau.
Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout :
" Trader Interactive illustre parfaitement la stratégie d'investissement de
l'équipe mid-large buyout visant à sélectionner et à accompagner le
développement des sociétés à fort potentiel, opérant dans des marchés aux
fondamentaux de croissance solides, puis à identifier les acheteurs les plus
stratégiques qui assureront le futur des sociétés. Nous sommes heureux et
impatients d'accompagner Trader Interactive dans cette nouvelle étape de son
développement "
(1) Ce multiple ne prend pas en compte les effets de taux de change mais inclut
les revenus d'une recapitalisation précédente pour environ 0,2x.
EURAZEO
www.eurazeo.com
Vivianne Akriche, Managing Director, mid-large buyout :
" Carsales possède une solide expérience dans la mise en place de
partenariats internationaux. Nous sommes très heureux de nous associer à
Carsales pour le futur de Trader Interactive et sommes convaincus que la
combinaison de nos expertises contribuera à l'accélération de la
transformation et de la croissance de Trader Interactive. "
À PROPOS D'EURAZEO
Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8
milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 15 milliards pour compte de tiers
investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le
private equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures,
le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de
leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa
profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés
mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée
sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure
financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement
flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai,
Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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