EUROMEDIS GROUPE (EPA:ALEMG) - EUROMEDIS : Compte Rendu AGE du 14 juin 2010
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
15/06/2010 11:38
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 JUIN 2010
SUCCES DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE OBLIGATAIRE D'EUROMEDIS GROUPE
Avis suite au communiqué de presse de la Société du 30 avril 2010 :
"Restructuration de la dette obligataire d'Euromedis Groupe".
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 14 juin 2010
a, suite à l'autorisation de l'assemblée générale des obligataires tenue le
21 mai 2010, modifié les caractéristiques de ses Obligations Convertibles sur
les points suivants:
- Modification de l'amortissement des Obligations : les Obligations seront
remboursées pour 50% le 1er août 2010 et pour 50%, à une nouvelle échéance,
le 31 décembre 2012. Pour réaliser cette opération, il est inséré dans le
contrat d'émission une procédure de Répartition Proportionnelle des Titres
Amortis conformément à l'article R.213-16 du Code monétaire et financier.
- Modification des possibilités de remboursement au gré de la Société: Il
est prévu pour la Société la possibilité de procéder à un remboursement
anticipé des Obligations, ainsi à toute date de paiement d'intérêts, la
Société pourra procéder au remboursement anticipé de tout ou partie des
Obligations restant en circulation au pair soit 19 euros, majoré du montant
d'intérêts correspondant à la période d'intérêts se terminant à la date
de remboursement anticipé.
- Modification du taux d'intérêt : les Obligations (i) jusqu'au 31 juillet
2010 porteront intérêt au taux annuel de 4,75 % du nominal, soit 0,90 EUR
environ par Obligation, payable à terme échu le 1er août de chaque année
(ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré),
et (ii) à compter du 1er août 2010 porteront intérêt au taux annuel de
5,25% du nominal, soit 0,99 EUR environ par Obligation, payable à terme
échu le 1er août de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si
cette date n'est pas un jour ouvré).
- Modification de la parité de conversion des Obligations en actions : Chaque
Obligation de 19 EUR de nominal pourra être convertie (i) jusqu'au 31 juillet
2010 en 1 action d'une valeur nominale de 2 EUR et (ii) à compter du 1er août
2010 en 1,5 action, action d'une valeur nominale de 2 EUR.
Euromedis Groupe finalise ainsi avec succès la restructuration de ses
Obligations Convertibles.