EUROPACORP (EPA:ECP) - EuropaCorp regroupe les activités synergiques du groupe et renforce ses fonds propres
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel
03/01/2013 17:39
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EuropaCorp regroupe les activités synergiques du groupe et renforce ses
fonds propres
Saint-Denis, le 3 janvier 2013: EuropaCorp va présenter, le 10 janvier
prochain, à son Conseil d'Administration deux projets d'augmentations de
capital concomitantes, l'une en nature l'autre en numéraire. Ces deux
augmentations de capital tendent toutes deux à renforcer le modéle du Studio
qui consiste à être présent sur toute la chaine de valeur de l'image animée
tant de manière horizontale (production, distribution, exploitation) que de
manière verticale (long métrage, télévision, brand entertainment). En effet :
- L'augmentation de capital en nature est destinée à regrouper sous EuropaCorp
les activités synergiques du groupe, à savoir les activités de brand
entertainment et de post-production exercées jusqu'ici par des filiales de
la société Front Line, actionnaire de contrôle d'EuropaCorp qui detoient
environ 62% du capital. Le brand entertainment est exercé sous les labels
Blue Advertainment et Blue event. Il consiste à mettre le savoir-faire
d'EuropaCorp au service des marques (création de film d'image de marque de
nouvelle génération, évènementiel...). Les activités de post-production
regroupées sous le label "Digital Factory" comprennent l'ensemble des
opérations de post-production image et son.
- L'augmentation de capital en numéraire permettra pour sa part à EuropaCorp
de financer sa diversification en particulier dans les domaines de la
production de séries télévisées et dans celui des multiplexes avec le
déploiement de son concept novateur "EuropaCorp live" au Nord de Paris au
sein du grand centre commercial "Aéroville" d'Unibail Rodamco et à Marseille
au coeur du projet du quartier de la Joliette restructuré par Euromed.
Sur le plan structurel, l'augmentation de capital en nature portera sur 100%
des titres de la société Blue Advertainement qui exploite déjà l'activité de
brand entertainment du groupe et qui a reçu en apport l'ensemble des activités
de post-production de Digital Factory.
Organigramme pré-opération d'apport en nature
Lambert Front Line Marché
Capital
14,14% 85,86% 61,99% 38.01%
Blue EuropaCorp
Advertainment
Organigramme post-opération d'apport en
nature et pré-opération apport en numéraire
Lambert Front Line Marché
Capital
1,09% 63,83% 35.07%
EuropaCorp
100%
Blue
Advertainment
Les valeurs d'échanges proposées au Conseil d'Administration d'EuropaCorp ont
été fixées à environ 10,3 MEUR pour 100% des titres de Blue Advertainment et
celle d'EuropaCorp à environ 122 MEUR. Les deux commissaires aux comptes
indépendants, désignés par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny
en qualité de Commissaires aux Apports, ont rendu leur rapport en concluant
que la valeur de ces apports n'est pas surévaluée et que leur rémunération
est équitable. Leur rapport est disponible au greffe du Tribunal de Commerce
de Bobigny ainsi qu'au siège social d'EuropaCorp et sur son site internet
(www.europacorp-corporate.com). Ils sont fondés notamment sur le rapport
d'évaluation d'Europacorp établi par le cabinet Paper Audit ainsi que
l'évaluation du catalogue par le cabinet Accuracy, également mis à
disposition au siège social d'EuropaCorp et sur son site internet
(www.europacorp-corporate.com).
A l'issue de cet apport et indépendament de l'operation d'augmentation de
capital en numéraire, 1.705.128 actions nouvelles seront émises en
contrepartie de l'apport en nature soit environ 8,39% du capital social
d'EuropaCorp (pré-apport en nature) : 1.464.017 seront attribuées à Front
Line et 241.111 à Lambert Capital, le solde dans le marché passant à 35,07%
contre 38,01% aujourd'hui. Cette opération est soumise à la condition
suspensive de l'augmentation de capital en numéraire décrite ci-dessous.
Concomitamment à cette augmentation de capital en nature, il est proposé au
Conseil d'Administration d'EuropaCorp de procéder à une augmentation de
capital en numéraire, avec maintien des droits préférentiels de souscription,
d'une valeur comprise entre 15 MEUR et 20 MEUR (valeur totale de souscription,
augmentation de capital et prime incluse), étant précisé que des engagements
de souscription fermes à titre réductible et irréductible ont d'ores et
déjà été pris à hauteur de 13 MEUR. Une fois décidée par le Conseil
d'Administration, cette augmentation de capital fera l'objet d'un prospectus
soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.
Globalement, l'opération envisagée conduirait donc à deux augmentations de
capital d'EuropaCorp d'une valeur totale comprise entre 25,3 MEUR et 30,3 MEUR,
dont environ 10,3 MEUR en nature et entre 15 MEUR et 20 MEUR en numéraire avec
maintien du DPS. Ces augmentations de capital devront être décidées par le
Conseil d'Administration dans le cadre des délégations consenties par
l'Assemblée générale du 28 septembre 2012.
EuropaCorp tiendra le marché informé très prochainement des modalités
précises de ces augmentations de capital dont la période de souscription, pour
celle en numéraire, devrait se situer entre la fin janvier et le début
février 2013. L'opération d'apport en nature se réaliserait dans le
prolongement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.
A PROPOS D'EUROPA CORP
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en
1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle,
vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de
vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et
édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent
dans la production de fictions TV. Le modèle économi que intégré
d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus
diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et
particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a
notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à
l'étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs
permanents.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Contacts-presse
Image Sept
Fabrice Rémon - Sylvie Ruggieri
fremon@image7.fr / srugieri@image7.fr
Tél : +33 1 53 70 74 70
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