EUROPACORP (EPA:ECP) - EuropaCorp lance sa recapitalisation
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
10/01/2013 18:53
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Communiqué de presse
EuropaCorp lance sa recapitalisation
Saint-Denis, le 10 janvier 2013: Le Conseil d'administration d'EuropaCorp
vient de décider de lancer les opérations de renforcement des fonds propres de
la société annoncées par le communiqué de Presse du 3 janvier dernier. Ces
opérations comportent deux volets d'augmentation de capital : l'un par apport
en nature, l'autre en numéraire avec maintien des droits préférentiels de
souscription.
L'augmentation de capital par apport en nature va permettre à EuropaCorp de
concentrer tous les actifs du groupe en matière de post production image et
son et de brand entertainment. Le transfert de ces actifs d'une valeur de 10,3
millions d'euros, attestée par les Commissaires aux Apports indépendants
nommés par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, sera rémunéré
par des titres EuropaCorp évalués pour cette opération à 6,04 euros
l'action. Cette valeur, qui résulte d'une évaluation multicritère
indépendante, est très supérieure au cours de bourse actuel, si bien qu'elle
sera probablement plus élevée que le prix de souscription des actions émises
dans le cadre de l'augmentation de capital en numéraire projetée. En
application de la réglementation comptable, ces actifs seront inscrits dans
les comptes d'EuropaCorp pour leurs valeurs comptables au sein des sociétés
apporteuses soit environ 5,3 millions d'euros.
L'augmentation de capital en numéraire avec maintien des DPS portera sur un
montant de 20 millions d'euros, susceptible d'être porté au-delà en vertu
d'une clause d'extension. Les modalités précises en seront fixées par la
direction générale de la société sur délégation du conseil. La société
dispose déjà de 14 millions d'euros d'engagements de souscription émanant de
divers investisseurs dont Front Line, son actionnaire majoritaire, à hauteur
de 5 millions d'euros. La période de souscription s'ouvrira très rapidement
après l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur le
prospectus qui lui sera soumis par la société.
EuropaCorp tiendra le marché informé très prochainement des modalités
précises de ces augmentations de capital dont la période de souscription,
pour celle en numéraire, devrait se situer entre la fin janvier et le début
février 2013. L'opération d'apport en nature se réaliserait dans le
prolongement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.
A PROPOS D'EUROPACORP
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en
1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle,
vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de
vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et
édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent
dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp
lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un
line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les
marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années
les plus gros succès français à l'étranger. Il détient un catalogue de 500
films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Contacts-presse
Image Sept
Fabrice Rémon - Sylvie Ruggieri
fremon@image7.fr / sruggieri@image7.fr
Tél : +33 1 53 70 74 70.
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe
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