EUROPACORP (EPA:ECP) - EuropaCorp : Résultat de l'augmentation de capital
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
26/02/2013 08:38
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Communiqué de presse
L'augmentation de capital d'EuropaCorp en numéraire avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires sursouscrite de 43%
Saint-Denis, le 26 février 2013 : EuropaCorp annonce le succès de
l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires lancée le 4 février 2013. L'augmentation de capital, d'un
montant initial de 20,2 millions d'euros et de 23,2 millions d'euros après
exercice de l'intégralité de la clause d'extension, a été souscrite
intégralement. La demande totale pour cette augmentation de capital s'est
élevée à environ 28,8 millions d'euros (souscription de CdC comprise), soit
un taux de souscription d'environ 143%.
En conséquence, conformément à son engagement de souscription, la souscription
de Caisse des Dépôts et Consignation Entreprise - Elan PME (" CdC ") a été
réduite à 5 actions nouvelles.
Le montant final brut de l'opération s'élève à 23 211 452,82 euros et se
traduit par l'émission de 7 299 199 actions nouvelles au prix unitaire de
3,18 euros.
5 864 250 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et
représentent 80,34% des actions nouvelles à émettre.
La demande à titre réductible (hors souscription de CdC) porte sur 1 606 892
actions nouvelles, représentant 22% des actions nouvelles à émettre, et ne
sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 434 949 actions
nouvelles.
Cette augmentation de capital en numéraire a essentiellement pour objet le
renforcement des fonds propres de la Société en vue du financement de sa
stratégie de développement, en particulier dans les domaines de l'exploitation
de multiplexes et de la production télévisée. La Société souhaite également
profiter de cette augmentation de capital pour élargir sa base d'actionnariat
sur le long terme.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé
de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) des actions nouvelles sont prévus le
8 février 2013. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la société et négociées sur la même ligne de cotation
sous le code ISIN FR0010490920.
EuropaCorp rappelle, comme indiqué dans le communiqué publié le 3 janvier 2013,
que l'augmentation de capital en numéraire conditionne la réalisation d'une
augmentation de capital en nature d'un montant de 579 743,18 euros, par
émission de 1 705 127 actions nouvelles, soit un montant total de 10 298 967
euros, en rémunération des apports en nature d'actions représentant 100% du
capital et des droits de vote de la société Blue Advertainment effectués par
les sociétés Lambert Capital et Front Line.
L'émission et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE
Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles émises dans le cadre de
l'opération d'apport sont également prévues le 28 février 2013.
En conséquence, à compter de cette date le capital social d'EuropaCorp
s'élèvera à 9 967 152,36 euros et sera composé de 29 315 154 actions ordinaires
de 0,34 euro de valeur nominale chacune.
La société Front Line, actionnaire de contrôle et société détenue par
Monsieur Luc Besson, détiendra alors 53,3% du capital social d'EuropaCorp,
tandis que la société Habert Dassault Finances aura une participation de 9,8%
et CdC détiendra 5 actions de la Société.
L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
a été conduite par Natixis en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de
l'opération.
EuropaCorp remercie ses actionnaires pour la confiance qu'ils ont manifestée
envers le groupe et les moyens ainsi obtenus pour poursuivre son
développement.
Information du public
Le Prospectus, ayant reçu de l'AMF le visa n°13-022 en date du 1er février
2013, est composé (i) du document de référence d'EuropaCorp déposé auprès
de l'AMF le 20 juillet 2012 sous le numéro D.12- 0746, (ii) de l'actualisation
du document de référence déposée auprès de l'AMF le 1er février 2013 sous
le numéro D.12-0746-A01, (iii) d'une note d'opération et (iv) d'un résumé du
Prospectus (inclus dans la note d'opération).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social
d'EuropaCorp, 20, rue Ampère - 93200 Saint-Denis, sur le site internet de la
Société (www.europacorp-corporate.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org) et auprès du Chef de File et Teneur de Livre.
EuropaCorp attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux
pages 11 à 34 du document de référence, aux pages 20 à 23 de l'actualisation
du document de référence ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération.
A propos d'EuropaCorp
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999,
EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD,
et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de vente des
droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de
bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent dans la
production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet
ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de
films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés
internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus
gros succès français à l'étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et
compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Contacts-presse
Image Sept
Fabrice Rémon - Sylvie Ruggieri
fremon@image7.fr / sruggieri@image7.fr
Tél : +33 1 53 70 74 70
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
dans un quelconque pays.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement
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aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières ne pourront être offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement
ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié EuropaCorp n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée
dans le présent communiqué de presse ou une partie de cette offre aux
Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique sur ses
actions aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de valeurs
mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse ne peut
être distribué qu'aux personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, ou (ii) ont une expérience professionnelle en matière
d'investissements (" investment professionals ") et sont visées à l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié (l'" Ordre ") ou (iii) sont des " high net worth
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EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe
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