EUROPACORP (EPA:ECP) - EuropaCorp annonce la signature d’une nouvelle ligne de crédit de 450 millions de dollars sur 5 ans
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16/05/2014 08:29
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Communiqué de presse
EuropaCorp annonce la signature d'une nouvelle ligne de
crédit de 450 millions de dollars sur 5 ans
* En très nette augmentation par rapport à la ligne existante, grâce à la
forte demande des investisseurs
* Destinée en priorité à financer la nouvelle production de films en langue
anglaise du studio.
Saint-Denis, le 16 mai 2014 - EuropaCorp a signé avec J.P.Morgan, SunTrust Bank
et OneWest Bank une nouvelle ligne de crédit de 450 millions de dollars, d'une
durée de 5 ans, assortie d'une clause accordéon de 100 millions de dollars.
Cette ligne de crédit vient se substituer à la ligne de crédit existante de
105 millions d'euros.
La stratégie de croissance d'EuropaCorp et son expansion sur le marché
américain, après l'annonce récente de la création d'une co-entreprise de
distribution avec Relativity Media, ont permis d'augmenter très
significativement la taille de la ligne de crédit existante. Cette facilité
sera utilisée pour financer la production des films d'EuropaCorp, ainsi que les
coûts de marketing et de distribution associés à ces productions.
Christophe Lambert, Directeur général d'EuropaCorp a indiqué : " Cette
nouvelle ligne de crédit démontre la confiance croissante dans la qualité de
crédit d'EuropaCorp et sa solidité financière. C'est une réussite majeure,
qui permet d'augmenter significativement les capacités d'EuropaCorp à produire
et distribuer une gamme de films plus large. Après la création de Relativity
EuropaCorp Distribution USA LLC, en début d'année - création qui nous a
permis de prendre le contrôle de notre distribution aux Etats Unis et de
maximiser la visibilité de nos films, cette facilité de crédit finance notre
stratégie pour les cinq années à venir."
David Shaheen, Managing Director et responsable du Secteur " Entertainment " au
sein de J.P.Morgan a indiqué : " Nous sommes très heureux de nous associer à
EuropaCorp et de contribuer au financement d'un acteur de plus en plus
international et incontournable dans l'industrie du divertissement. L'équipe de
management d'EuropaCorp a démontré son implication dans la réalisation de
films de grande qualité et nous sommes heureux de les accompagner dans
l'accélération de leur développement sur le marché américain. "
J.P.Morgan est Agent et Teneur de livre principal de cette nouvelle ligne de
crédit. SunTrust et OneWest Bank ont agi aux côtés de J.P. Morgan comme
Teneurs de livre Associés et co- arrangeurs.
A propos d'EuropaCorp
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en
1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle,
vidéo/VOD, ventes de droits TV pour la France et désormais exploitation de
salle de cinéma depuis l'inauguration en octobre 2013 du premier multiplexe
EuropaCorp CINEMAS à Aéroville.
EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux,
partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis
2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle
économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources
de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et
particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a
notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à
l'étranger. En février 2014, EuropaCorp a créé, avec Relativity, une
co-entreprise de distribution aux Etats-Unis, qui lui permet de contrôler
entièrement sa distribution aux États-Unis et de maximiser la visibilité de
ses films à l'international.
EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français,
Luc Besson. La société détient un catalogue de 500 films, et compte 150
collaborateurs permanents.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Contacts
Groupe EuropaCorp Image Sept
Fabien Wittmann - Estelle Guillot-Tantay / Sylvie Ruggieri
Relations Investisseurs
fwittmann@europacorp.com egt@image7.fr / sruggieri@image7.fr
Tél : 01 55 99 50 00 Tél : 01 53 70 74 70
J.P. Morgan
Michael Fusco
Michael.f.fusco@jpmchase.com
T : 212-270-5089
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris,
marché du Groupe NYSE Euronext
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP