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EUROPACORP (EPA:ECP) - EuropaCorp Accord en vue d'une augmentation de capital réservée

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

29/09/2016 08:34

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FF Motion Invest (groupe Fundamental Films) investit dans EuropaCorp pour
financer sa stratégie de croissance dans le monde

FF Motion Invest deviendrait ainsi le 2ème actionnaire d'EuropaCorp

* Emission de 11 428 572 actions nouvelles représentant 27,89% du capital
* Prix d'une nouvelle action fixé à 5,25 EUR soit une prime de 38,5% par
  rapport au cours de l'action(1)

Saint-Denis, le 29 septembre 2016 - EuropaCorp, l'un des tout premiers studios
de cinéma indépendants en Europe, annonce aujourd'hui un accord en vue d'une
augmentation de capital réservée à FF Motion Invest, filiale à 100% de
Fundamental Films, producteur, distributeur de films et financier basé à
Shanghai, d'un montant total de 60 millions d'euros, dont le principe a été
approuvé par les conseils d'administration d'EuropaCorp et de Fundamental
Films les 28 et 29 septembre 2016. Cet investissement ferait de FF Motion
Invest le 2ème actionnaire d'EuropaCorp.

Cette opération, dont la réalisation définitive demeure soumise aux
conditions réglementaires d'usage, sera présentée pour approbation à une
Assemblée Générale Exceptionnelle d'EuropaCorp dont la tenue est prévue
d'ici la fin de l'année 2016.

Après l'accord-cadre entre les deux sociétés signé en 2012, et étendu en
2015, ainsi qu'une série de films EuropaCorp co-produits par Fundamental
Films, et plus récemment, un investissement record dans la super- production
de Luc Besson, Valerian et la cité des mille planètes, cette opération
financière donne une nouvelle dimension à un partenariat industriel de
longue-date.

Luc Besson, Président d'EuropaCorp, a déclaré :
" Cette augmentation de capital va renforcer les capacités financières
d'EuropaCorp pour lui permettre de soutenir sa stratégie visant à produire et
distribuer des films et séries en langue anglaise dans le monde, notamment aux
Etats-Unis. Nous sommes ravis de renforcer par la même occasion nos liens
privilégiés avec Fundamental Films et le marché chinois en pleine expansion.
Après leur investissement significatif dans le film Valerian et la cité des
mille planètes, cette opération témoigne de leur confiance dans notre
stratégie internationale. "

Mark Gao, Président de Fundamental Films, a déclaré :
" Nous sommes ravis de devenir le deuxième actionnaire principal d'EuropaCorp
et de renforcer notre relation avec le studio de Luc Besson. Nous sommes
extrêmement confiants quant à la capacité d'EuropaCorp à atteindre ses
objectifs stratégiques et enthousiastes à l'idée de l'accompagner dans cette
nouvelle étape importante de son développement. "

(1) Moyenne des 20 derniers cours de bourse

Les modalités de l'opération

* Emission de 11 428 572 actions nouvelles représentant 27,89% du capital
* Prix d'une nouvelle action fixé à 5,25 EUR soit une prime de 38,5% par
  rapport au cours de l'action(1)
* Gouvernance : nomination au conseil d'administration d'EuropaCorp d'un
  administrateur et d'un censeur, présentés par Fundamental Films
* A l'issue de l'opération, prévue d'ici la fin de l'année, les
  participations respectives des deux principaux actionnaires seront les
  suivantes :
  o Front Line : 31,58% du capital
  o FF Motion Invest : 27,89%

Photos : Jessica Forde
(c)EUROPACORP- TF1 FILMS PRODUCTION - GRIVE PRODUCTIONS

Agenda financier

Décembre 2016 : Résultats semestriels 2016/2017

A PROPOS D'EUROPACORP
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en
1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle,
vidéo/VOD, ventes de droits TV pour la France et exploitation de salle de
cinéma avec le multiplexe EuropaCorp Cinemas à Aéroville. EuropaCorp exerce
également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et
licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe
est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique
intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus
diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et
particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a
notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à
l'étranger. En février 2014, EuropaCorp a créé avec Relativity Media une
co- entreprise de distribution aux Etats-Unis, qui lui permet de contrôler
entièrement sa distribution aux Etats-Unis et de maximiser la visibilité de
ses films à l'international. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste,
scénariste et producteur français, Luc Besson. Le Groupe détient un
catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

A PROPOS DE FUNDAMENTAL FILMS
Fundamental films est un studio international de production, de financement et
de distribution de longs-métrages fondé en 2008. Il a son siège à Shanghai,
en Chine, et des bureaux à Beijing et à Los Angeles. Ayant débuté par la
distribution de films étrangers en Chine, la société a développé un
modèle de marketing et de merchandising intégré qui a démontré sa
capacité d'optimiser la valeur de ses actifs relatifs à la production et la
distribution cinématographique. Depuis, Fundamental films a étendu ses
activités au développement et à la production de films aussi bien nationaux
qu'internationaux, en bâtissant sa stratégie de distribution, en développant
ses propres productions et en acquérant des droits d'exploitation. Exploitant
son expérience de collaboration internationale, Fundamental films continue de
se constituer une place d'exception dans le paysage de l'industrie
cinématographique mondiale, qui est en constante évolution. La société est
cotée au NEEQ de Shanghai.

(1) Moyenne des 20 derniers cours de bourse

Contacts

Groupe EuropaCorp
Régis Lefèbvre / Communication / rlefebvre@europacorp.com
Pierre-André Junne / Relations Investisseurs / investors@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00

Communication financière
NewCap / Julie Coulot / jcoulot@newcap.fr / 01 44 71 94 94

Relations Presse
CLAI / Simon Lozach / simon.lozach@clai2.com / 01 44 69 30 39

         EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
                  Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP

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